纪要涉及的行业或公司 * 行业：传媒互联网、人工智能（AI）、多模态AI、短剧、漫剧、电商、广告营销、游戏、AI编程（AIcoding）、智能体（Agent）、算力[1][2][3] * 公司： * AI剧：中文在线、掌阅科技、欢瑞世纪、捷成股份、昆仑万维[3] * 广告营销：蓝色光标、引力传媒、浙文互联[3] * 电商：值得买、壹网壹创[3] * 游戏：恺英网络、巨人网络[3] * Deepseek相关：每日互动[3] * 杭州本地算力：杭钢股份、浙数文化、浙文互联[3] 核心观点和论据 * 核心观点是坚定看好春节前后中国企业在全模态AI领域的领先地位，具体关注两个方向：字节的“Seedance2.0”多模态模型和“Deepseek”新版本[1][2] * 关于“Seedance2.0”多模态模型： * 该模型将直接利好短剧、漫剧、电商、广告营销和游戏行业[1][2] * 核心论据是其能将内容制作周期从“周缩短到了天”，从而推动行业迎来“内容爆发式增长”[1][2][3] * 关于“Deepseek”新版本： * 对其在“大型代码库或超长文档的精准检索与深度理解”以及“未来极致推理效率与成本普惠”方面抱有高期待[3] * 特别看好其在“AIcoding和Agent领域”的潜力[3] * 核心预期是其“或赶超Gemini3Pro”，并相信春节前后的大版本会带来惊喜[3] 其他重要内容 * 报告主题为“春节之后考虑什么？——SD+DS！”，将“Seedance2.0”和“Deepseek”作为春节后的核心投资考量方向[1][2] * 在Deepseek相关投资机会中，除了直接应用公司，还特别列出了“杭州本地算力”公司，作为潜在的产业链受益方[3]