纪要涉及的行业或公司 * 行业：算力硬件（特别是海外链算力、光通信、液冷、电子布、电源）、云计算、有色金属（钨）、半导体、光伏、化工、漫剧（可能指传媒或游戏）[1] * 公司： * 算力硬件相关：大位科技、特发信息、宏和科技、山东玻纤、天孚通信、太辰光、炬光科技、致尚科技、光库科技、环旭电子、依米康、申菱环境、科创新源、英维克、川润股份、大元泵业、奕东电子、飞龙股份、东方电气、应流股份、博营特焊、隆达股份、万泽股份、潍柴动力、杰瑞股份、中材科技、中国巨石、国际复材、中恒电气、科士达、欧陆通、金盘科技、麦格米特、华塑科技[1] * 云计算相关：优刻得、首都在线、东方国信、青云科技、利通电子[1] * 有色金属（钨）相关：章源钨业、翔鹭钨业、江钨装备、东方钽业、中钨高新[1] * 其他题材：掌阅科技（漫剧）、雅博股份（光伏）、美邦股份（化工）[1] 纪要提到的核心观点和论据 * 盘面最强主线是算力硬件：文档两次明确指出“算力硬件”为上午盘面最强主线[1] * 海外链算力是算力硬件中的重点细分方向：在“盘面最强主线”和“题材板块梳理”中均将“海外链算力”列为首要方向[1] * 市场热点呈现清晰的连板梯队结构： * 算力方向的大位科技达到4连板，特发信息3连板，宏和科技与山东玻纤2连板[1] * 漫剧方向的掌阅科技达到4连板[1] * 光伏方向的雅博股份达到4连板[1] * 化工方向的美邦股份达到2连板[1] * 有色（钨）方向的章源钨业、翔鹭钨业、江钨装备均达到2连板[1] * 算力硬件题材内部细分领域活跃：资金关注点广泛分布于光通信、液冷、燃机（可能指服务器或数据中心相关动力设备）、电子布（PCB上游材料）、电源等多个细分产业链环节[1] * 云计算作为独立板块受到关注：列出了包括大位科技、优刻得等在内的多家云计算相关公司[1] * 半导体板块的关注点可能在于“涨价”：在题材梳理中，半导体板块后标注了“（涨价）”，提示了潜在的驱动因素[1] 其他重要但是可能被忽略的内容 * “有色”板块被列为盘面最强主线之一：在“盘面最强主线”部分，除了算力硬件，也明确列出了“有色”，显示其与算力硬件并列的市场强势地位[1] * “燃机”板块的具体构成：该板块列举的公司如东方电气、潍柴动力、杰瑞股份等，多为重型机械、动力设备制造商，可能与数据中心基础设施或能源动力相关，是算力硬件产业链中一个值得注意的细分领域[1] * 文档结构存在重复：文档中“上午盘面结构综述”的部分内容（如“一、盘面最强主线”和“二、连板结构梳理”）出现了明显的重复，这可能源于原始记录或转录的误差，但核心信息一致[1]