涉及的公司与行业 * 行业：光通信行业，具体涉及用于数据中心高速光模块的磷化铟（InP）激光器芯片（EML）[1][1] * 涉及公司：Coherent（相干）、Lumentum、东山精密（通过索尔思）、源杰科技[1][1] 核心观点与论据 * 产能与出货量：主要供应商的100G/200G EML芯片年产能或出货量估算，Coherent约5000万颗，Lumentum约6000万颗，东山精密（索尔思）约8000万颗，源杰科技约1000万颗（100G）[1][1] * 产能扩张：Coherent依托德州和瑞典两条6英寸InP产线扩产，计划使其内部InP总产能在一年内翻倍[1][1]；Lumentum规划在未来数个季度将其单元产能扩充约40%[1][1] * 产品进展：200G EML是行业扩产和客户认证的重点，Coherent的200G EML处于产能爬坡与客户认证阶段[1][1]；Lumentum在FY26Q1的EML出货创纪录，其100G EML单季度产能已扩至1500万颗，200G EML出货同步增长[1][1] * 客户与订单：高端客户和长单锁量是保障需求的关键，Coherent优先保障谷歌、英伟达等高端客户，长单锁量占比约50%[1][1]；Lumentum的长单锁量占比也约50%，订单多被北美云厂商与头部光模块厂锁定[1][1] * 供应链状态：产能紧张，交付周期延长，Lumentum的磷化铟晶圆厂产能已全部分配[1][1]；Coherent的交付周期约14周，Lumentum的交付周期在12-24周[1][1] 其他重要内容 * 技术路线：文档明确提及的激光器芯片为EML（电吸收调制激光器），材料为磷化铟（InP），并涉及100G和200G两种速率[1][1] * 地域分布：主要产能和客户集中在北美，Coherent的产线位于美国和瑞典，Lumentum的订单主要来自北美云厂商[1][1]