涉及的行业与公司 * 行业：AI网络安全行业 [1] * 公司：安恒信息、浩瀚深度、绿盟科技 [2] 核心观点与论据 * 核心逻辑一：AI应用普及催生安全刚需：AI大模型加速渗透，AI应用普及带来数据安全、肖像侵权风险激增，AI对抗AI成为刚需，网络安全从可选项变为必选项，行业需求爆发 [1] * 核心逻辑二：政策、资金、产业三轮驱动：政策合规需求加码，资金从分化的AI应用端，回流至高确定性的AI安全赛道 [2] * 核心逻辑三：全球市场验证高景气度：美股AI应用股普遍调整时，AI安全板块逆势走强，Cloudflare盘中大涨超16%，且Cloudflare、Palo Alto、CrowdStrike、Zscaler等多家全球AI安全龙头业绩均大超预期，印证资金正向业绩落地、确定性更强的AI安全赛道靠拢 [2] 其他重要内容 * 近期密集催化事件： * 国产大模型发展提速：DeepSeek V4灰度测试、智谱GLM-5发布、华为低代码落地，国产大模型“百模大战”全面提速 [1] * 社会安全意识唤醒：抖音Seedance 2.0紧急限制真人照片与人脸权限、强化AI内容风控；春晚沈腾、马丽AI反诈小品即将登场，有望唤醒全社会AI安全意识 [1] * 重点公司推荐理由： * 安恒信息：与DeepSeek及华为双绑定，恒脑安全大模型落地，AI安全智能体商用领先，Q4业绩环比大幅改善，基本面拐点确认 [2] * 浩瀚深度：抖音Seedance核心合作方，与华为昇腾生态深度协同，AI内容安全与网络智能化双驱动，Q4订单饱满、业绩显著修复 [2] * 绿盟科技：风云卫AI安全平台为行业标杆，智能攻防体系成熟，合规需求带动产品快速放量 [2]