涉及的行业与公司 * 行业：半导体设备、光伏设备、核聚变/裂变（新能源） * 提及公司： * 半导体设备：华峰测控、强一股份、长川科技、精智达、金海通、矽电股份、精测电子、微导纳米、迈为股份、帝尔激光[2] * 光伏设备：迈为股份、拉普拉斯、连城数控、捷佳伟创、奥特维、晶盛机电、高测股份、帝尔激光、京山轻机、博迁新材、聚和材料、帝科股份[2] * 核聚变/裂变：永鼎股份、王子新材、联创光电、精达股份、合锻智能、国力电子、旭光电子、国光电气、中国铀业、江苏神通、应流股份[3] 核心观点与论据 半导体设备 * 行业景气度高涨：海力士表示所有客户需求都无法满足，目前DRAM及NAND库存仅剩约4周，且2026年HBM产能已全面售罄，存储景气度依旧，价格有望继续上涨[1][2] * 算力需求驱动：国产大模型（字节的Seedance2.0、智谱的GLM5）的进步以及春节期间的使用体验凸显了算力的紧缺[1][2] * 投资建议：继续推荐半导体设备，并关注一系列相关公司[2] 光伏设备 * 太空光伏进展：T启动美国太阳能工厂的选址工作，同时T/S的海外洽谈结束，等待订单进一步明确[2] * 去银化技术推进：在LJ和JK的带动下，其他龙头包括TH、JA、TW、ZT等也均明确了相关计划，节后有望看到持续进展[2] * 投资建议：分别关注太空光伏和去银化两个技术方向的相关公司[2] 核聚变/裂变 * 海外技术突破：Helion取得重大突破，做到1.5亿度的离子温度（比之前的1亿度提高50%），同时测到14MeV中子，证实了聚变反应的发生[3] * 国内关注度提升：核聚变登上央视春晚合肥分会场，成都、南昌、合肥等项目有望陆续启动，上海超导上市临近[3] * 投资建议：关注核聚变产业链及传统裂变堆相关公司[3]