纪要涉及的行业或公司 * 行业：机器人行业 [1][2] * 公司：未明确提及具体上市公司名称，但提及多个机器人产业链环节及潜在供应商，包括谐波环节、丝杠、电机、执行器、PEEK材料、电子皮肤、散热等 [3] 纪要提到的核心观点和论据 * 市场情绪高涨：机器人主题电话会议非常多，几乎所有卖方都推荐机器人，市场人气很高，反应了“众心思涨”的情绪 [1][2] * 战略地位重要：机器人是大国必争的战略高地，关乎军工和制造业转型，是中美竞争的关键领域，而非中美共振 [1][2] * 具备上涨基础：机器人板块在年前没有上涨过，股价位置低，具备“深蹲起跳”的基础 [2] * 存在边际催化：催化因素包括T公司（推测为特斯拉）计划在3-4月发布新一代机器人，以及6-7月是海外产能量产的起点 [2] * 产业趋势明确：“机器人春晚”引爆市场，背后是国家意志和产业进步的体现 [2] 其他重要内容 * 选股思路：寻找具备确定性、能成为时代主角并能笑到最后的胜者 [3] * 具体投资方向： 1. 谐波环节：寻找最强势的进攻方，有望成为贝塔时代、V4时代的核心供应商，类比24年底的恒立液压 [3] 2. 丝杠与材料：关注手部和身体丝杠定点不会缺席的公司；关注PEEK运动型功能件的主角公司 [3] 3. 执行器与电机：关注已获丝杠、电机定点，且执行器即将定点的超跌公司，其产品价值量有提升机会 [3] 4. 耗材与电子皮肤：关注具有唯一耗材逻辑的公司，如机器人“衣服”环节的主角；关注高价值量的电子皮肤 [3] 5. 散热新方向：机器人散热非常重要且必要，但此前未被市场炒作 [3]