纪要涉及的行业或公司 * 公司：华为（特别是其昇腾AI芯片业务）、字节跳动、英伟达、深度求索（DeepSeek）[1][2][3] * 行业：人工智能（AI）芯片与计算产业、中国AI应用与模型开发行业[1][3] 纪要提到的核心观点和论据 * 核心观点一：华为昇腾芯片取得重大市场突破，2026年可能成为其放量元年 * 字节跳动将其AI推理卡中，英伟达芯片（A100/H100）与国产芯片（如华为昇腾）的比例，从2025年的8:2 计划调整至2026年的7:3 [2][3] * 这一变动被解读为昇腾芯片的重大突破和国产芯片的重大进展[3] * 纪要直接指出“2026可能是昇腾链放量元年”[4] * 核心观点二：华为昇腾正成为中国AI应用的关键基础设施（基石） * 即将上线的AI大模型DeepSeek-V4，跳过了英伟达，选择首先向华为昇腾开放访问权限[1][2][3] * 这一合作被视为华为昇腾生态影响力和技术认可度提升的标志性事件 * 核心观点三：市场传闻的昇腾大额订单基本得到侧面确认 * 纪要提及此前市场传闻的“昇腾400亿订单”，并指出订单方字节跳动“至今没有辟谣”，因此判断该信息“基本确认真实性”[2][3] 其他重要但是可能被忽略的内容 * 时间节点：纪要中提到了两个明确的时间点。一是DeepSeek-V4模型“将在一周内上线”[1][2]；二是字节跳动调整芯片采购比例的计划时间跨度，从2025年到2026年[2][3] * 应用场景：纪要中特别指出了字节跳动调整的是“推理卡”的比例，这明确了昇腾芯片在AI模型推理（而非仅训练）场景下的应用进展和重要性[2][3]