涉及的行业与公司 * 行业：海外算力行业 * 涉及公司： * A股：新易盛、源杰科技、中际旭创、胜宏科技、生益科技、沪电股份[1] * 美股：Lumentum (lite)、Coherent (cohr)、英伟达 (Nvda)[1] 核心观点与论据 * 核心观点：海外算力板块大跌是错杀，为买入良机，基本面高景气无变化[1] * 论据1：美股相关公司大跌是涨多后的正常回调（Lumentum跌6.4%，Coherent跌6.6%，英伟达跌5.5%）[1] * 论据2：可能受中国token消耗超美国新闻影响，但这侧面证明中国应用做得好，且美国算力短缺[1] * 论据3：行业基本面未变，需求持续高增长、供不应求，业绩好、估值低的逻辑不变[1] 其他重要内容 * 市场表现：A股相关公司当日跌幅为新易盛-7%、源杰-6.6%、旭创-6.4%、胜宏-5.4%、生益-5.4%、沪电-3%[1] * 投资建议与展望：维持此前观点，预计3～6个月内海外算力板块翻倍，例如中际旭创看高至1.2～1.5万亿市值[1]