宏观与地缘政治 * 各类资产蕴含的美联储降息预期排序为：纳指 > 黄金 > 铜 > 10年期美债 > 美元指数 > 2年期美债 > 联邦基金期货[1] * 伊朗军方表示向美国航母发射导弹，并警告美国不要进入导弹射程[1] * 网传以色列同意征召多达40万名预备役士兵[1] * 美国第82空降师指挥官及其参谋部已部署至中东[1] * 伊朗提出和谈条件，包括停止敌对行动、建立防战争机制、赔偿损失、结束地区冲突以及承认其对霍尔木兹海峡的主权权利[2] * 伊朗核电站再遇袭[2] 人工智能与半导体 * SemiAnalysis文章提及Kyber switch tray将有飞线，Rubin Ultra 288两柜间使用cable cartridge，可能扩大铜互联市场增量[2] * 市场传闻英伟达正告知供应链转向全面的共封装铜缆方案[2] * GitHub上拥有4万星、月下载9700万次的LiteLLM在PyPI被投毒[2] * 罗博特科获得6亿订单[2] * 闪迪将以10亿美元收购台湾南亚科技1.39亿股股份，占股3.9%，以换取多年供应协议[2] * 市场传闻继佰维后，国内某存储模组厂商即将签订约70亿人民币存储晶圆采购订单[2] * Google发表TurboQuant技术论文，声称能将KV缓存减少6倍[2] 航运与周期品 * 中远海运集运恢复远东至中东地区部分国家新订舱业务，但不进入波斯湾，通过内陆运输进港，该通道为应急通道[3] * 伊朗据悉要求希望通过霍尔木兹海峡的船舶提供船员和货物详情[3] * 印尼总统已批准对煤炭和镍出口征收关税，具体税率仍在讨论中[3] * 陶氏化学将聚乙烯价格提高了一倍，从每磅0.15美元涨至每磅0.30美元，自4月1日起生效[3] 卫星与机器人 * 市场传闻SpaceX计划于本周晚些时候或下周提交IPO招股说明书，目标6月挂牌上市[3] * 俄罗斯航天公司Bureau 1440将16颗宽带互联网卫星送入轨道[3] * 特斯拉发布预热视频，展示机器人多零部件细节，包括减速齿轮箱和灵巧手设计[3] * 特斯拉年产1000万台机器人项目已完成土地平整[3] 军工与港股 * 国产无人装备“阿特拉斯”无人机蜂群作战系统亮相[4] * 洛克希德·马丁公司将精确打击导弹产量提升四倍[1] * 港股方面，市场监管局转发文章称“外卖大战该结束了”[5]