涉及行业与公司 * 行业：锂电（锂电池）行业，包括储能、电池铝箔、钠电池、磷酸锰铁锂、固态电池等细分赛道[1][3] * 提及公司： * 锂电板块：华盛锂电、鼎胜新材、石大胜华、鹏辉能源、湖南裕能、尚太科技、宁德时代、亿纬锂能、璞泰来、恩捷股份、天赐材料[1][3] * 钠电池：鼎胜新材[3] * 磷酸锰铁锂：容百科技[3] 核心观点与论据 * 核心观点：继续看好锂电板块的超跌反弹及新技术赛道[1] * 行情表现：锂电板块当日大涨，列举了华盛锂电涨11%、鼎胜新材与石大胜华涨10%、鹏辉能源涨9.8%、湖南裕能涨9%、尚太科技涨8%[1] * 投资逻辑 - 估值与涨价催化： * 锂电板块估值仍在低位，第三季度将切换至高景气度[3] * 7月电芯价格小幅上涨，材料端涨价诉求强烈，铁锂、铜箔已发布涨价函，VC市场价跳涨至20万元/吨，6F价格小幅上涨，涨价将持续催化板块反弹[3] * 投资逻辑 - 细分赛道进展： * 储能赛道：大储小储均满产满销，下半年及明年海外项目有望带动单Wh利润持续向上，年底和明年年初有大批量新扩产能释放，预计2026/2027年净利润为17/26亿，PE分别为17/12倍[3] * 电池铝箔赛道：供不应求，第三季度有望进一步涨价，钠电铝箔用量与加工费均翻倍，具备碳酸锂价格与锂电池量双期权，预计2026/2027年净利润为10/14亿，PE分别为19/14倍[3] * 钠电池：宁德时代在欧洲签署两个钠电储能大单，分别为2GWh和5GWh，有望年内和明年部署，看好第四季度及2027年钠电放量[3] * 磷酸锰铁锂：容百科技2026年上半年磷酸锰铁锂满产满销，已进入盈利阶段，在插混车型实现规模应用，商用车端通过车规认证[3] * 固态电池：建议关注7月27-28日召开的10项固态锂电池行业标准讨论会[3] 其他重要内容 * 关注标的分类： * 超跌反弹：列出了宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、尚太科技、璞泰来、恩捷股份、天赐材料[3] * 钠电：鼎胜新材[3] * 磷酸锰铁锂：容百科技[3]