财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度销售收入为18亿4200万美元，环比增长16.6%，同比增长66.9%；毛利率为40.7%，环比增长5.7个百分点，同比增长18个百分点 [4] - 一季度经营利润为五亿三千六百万美元，环比增长27.6%，同比增长330%；归属于本公司的应战利润为四亿四千七百万美元，归属于非控制权益应战利润为一亿两千两百万美元 [4] - 一季度末，公司总资产为375亿美元，其中库存现金173亿美元；总负债为110亿美元，其中有息负债为67亿美元；总权益为263亿美元，总有息债务权益比为25.4% [5] - 一季度经营活动所得现金金额为收入15亿9千3百万美元，投资活动所用现金金额为支出42亿6千6百万美元，融资活动所得现金金额为收入1亿8千8百万美元 [5] - 二季度销售收入预计环比增长1%到3%，毛利率预计在37%到39%之间，非国际准则的营运开支预计环比上升，归属于非控制性权益应战利润预计环比下降 [5] - 2021年经营活动产生的净现金流扣除构建固定资产等支付的现金后，自由净现金流为负的75亿元人民币；2022年公司计划资本支出为320亿元人民币 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 销售收入按区域划分，中国内地及香港、北美地区、欧亚地区分别占68%、19%和13%，各区域收入均有增长 [12] - 晶圆按应用划分，智能手机、智能家居、消费电子和其他电子类别分别占29%、14%、23%和34%，收入均有1到3成的增长，其中智能手机、消费电子占比下降，智能家居和其他类别占比上升 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 消费电子手机等存量市场进入去库存阶段，高端物联网、电动车、显示、绿色能源、工业等增量市场尚未建立足够库存 [9] - 中国市场发展复杂，美国、欧洲和海外市场恢复较快 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出新产品公益平台，提升客户服务，坚定锁定存量、开拓增量的策略方向 [10] - 公司将继续推行稳中求进的战略，兑现对客户的承诺 [15] - 行业供需从全面紧缺向结构性紧缺转移，全球集成电路晶圆制造产能平均增长为个位数，配套产能因供应链紧缺无法短时间建成，产业转移使终端客户产生在地化产能缺口 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年上半年新冠疫情、国际局部冲突给全球集成电路行业带来不确定因素，消费电子需求疲软，新能源汽车、显示面板和工业领域需求增长，导致半导体制造产能结构性紧缺加剧 [2] - 在全体员工努力下，公司一季度保持稳健发展，二季度收入预计继续增长，若外部条件无重大不利变化，预计今年全年销售收入增速好于代工行业平均值，毛利率好于年初预期 [3] - 疫情和欧洲局部战争对公司冲击被化解，未造成太大影响，但物流长链受影响，业务线受干扰，结构性短缺加剧，客户需求旺盛，预计今年全年公司产能供不应求 [14] 其他重要信息 - 公司捐赠一千万元人民币支持上海防疫抗疫工作 [3] - 自上半年起，公司记报转为披露8英寸、12英寸收入占比，8英寸涵盖0.35微米到90纳米制程，12英寸涵盖90纳米到FinFET制程 [14] - 公司拟不进行2021年度的利润分配，符合公司长远发展需要和股东长远利益，也符合相关规定 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: COVID - 19对销售的影响以及维修对产业增长的影响，二季度后是否继续增长 - 二季度收入预计增长1% - 3%，是因为APM推迟，通常APM持续2 - 3天，但对制造的干扰可达5 - 6天；疫情方面暂无具体数据，但有延迟和阻碍；公司无客户订单取消情况，会利用未来时间加速生产弥补缺口，且有新增产能 [16][17] 问题2: 对产业额和客户反馈的看法 - 智能手机、消费品、电脑、互联网等区域部分客户停止订单，但电力管理、充电器驾驶、互联网等部位仍短缺；服务中国市场的客户可能处于困境，掌握美国、欧洲和海外市场的客户状态较好 [19][20] 问题3: 厂房闭环管理延续到Q2或Q3对整体productivity的影响 - Q1天津地区疫情影响不大，占比小且时间短，增量抹平影响；Q2上海疫情仍在进行，对工厂内部和长链有影响，确切影响需等疫情结束；受影响订单预计到6月底基本恢复交付，后续影响需进一步观察 [21][22] 问题4: 深圳JB厂房mass production时间点是否不变 - 深圳8英寸工厂增量符合预期，12寸工厂设备去年开始迁入，一直在试产，今年年底实现量产的计划不变 [23] 问题5: 疫情下扩产进度是否受影响，闭环生产output有无定量概念 - 扩产受产业链供应紧张、供应商交货推迟、航运航班少影响，与疫情关系较小，已在产能增长公告中考虑延迟因素，会努力实现产能准时交付；闭环生产受影响，会利用后续时间或上海外城区弥补，制定二季度指标时按5%左右影响预期，但疫情未结束，具体影响难确定 [24][26] 问题6: 如何看待代工行业Wafer单价未来走势 - 原材料、水电等价格上涨，预计至少蚕食10%毛利率；一季度部分产品用去年材料，二季度、三季度新价位材料使用增多，新增产能设备折旧偏高也会影响毛利率；公司与客户友好协商调价，考虑长远战略合作，未统一宣布涨价 [28][29] 问题7: 二季度环比营收成长各应用的环比情况 - 二季度虽预计环比增长1% - 3%，但客户产品和下单状况起伏大，部分订单自动撤掉，产能仍供不应求，会将产能提供给短缺部分，如BCD、功率管理、WiFi 6、MCU等 [31][33] 问题8: 未来是否可以提供季度的Weighted Average制程工艺节点数字 - 公司做特色工艺较多，一个工厂可做好几个节点，比例每月变化，不同制程节点在同一产品应用有重叠，难以明确各节点营收，更强调在市场的技术、产品、客户竞争地位，而非具体工艺节点营收 [34][35]