财务数据和关键指标变化 - 本季度总营收达18.354亿元，其中公有云服务营收11.595亿元，同比下降10.1%；企业云服务营收6.752亿元，同比增长9.5% [20] - 调整后毛利润连续四个季度增长，达2.068亿元，同比增长202%，调整后毛利率达11.3% [19][22] - 标准化调整后EBITDA从去年同期的 - 1.637亿元收窄至 - 0.599亿元，利润率从去年同期的 - 8.6%和上一季度的 - 5.9%进一步收窄至 - 3.3% [19][20] - 总收入成本同比下降11.5%至16.288亿元，IDC成本同比显著下降16.4%，折旧和摊销成本下降18.8%，解决方案开发和服务成本下降7.4% [21][22] - 调整后运营总费用为5.381亿元，较上一季度下降9.7%，其中调整后研发费用为1.823亿元，较上一季度下降10%，调整后销售和营销费用为1.283亿元，调整后SG&A费用大幅下降21.3% [24][25] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物和短期投资达48亿元，本季度资本支出为0.89亿元，运营现金流实现净流入6520万元 [25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 公有云服务 - 营收11.6亿元，毛利率为5.2%，较去年同期的 - 2.4%显著提升并转正 [6] - 继续聚焦小米和金山生态系统、客户组合优化和成本降低三个优先事项，来自金山集团的总收入同比增长约15%，最大客户的收入份额进一步降至约16%，并签约超20家新中型客户 [7] 企业云服务 - 营收6.75亿元，毛利率为21.7%，较去年同期的15.3%有显著改善 [8] - 在公共服务领域，专注公共服务云和国有资产云核心领域，采用差异化方法，形成标准化运营能力；在数字健康领域，巩固优势并扩大规模，区域医疗云模式向更多地区复制，业务向医院层面纵向渗透；在金融服务领域，完成并交付一批大数据项目及中国建设银行云基础设施开发项目二期，正部署三期项目 [8][9][12] Camelot - 本季度业务表现稳健，签约6家新客户，与现有主要客户保持良好关系，盈利能力保持健康稳定 [12] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 坚持高质量和可持续发展原则，基于技术和创新构建成功，以客户为中心打造声誉，加强运营管理，积极拥抱新AI时代 [5][6] - 公有云服务持续服务小米和金山生态系统，优化客户组合，推进降本增效；企业云服务聚焦核心领域，采用差异化策略，提升标准化运营能力 [6][7][8] - 产品技术方面，在存储、大数据、数据库和企业云等领域推出新产品、建立战略合作、升级系统并获行业奖项 [13][14] - 积极响应和全面拥抱AIGC，利用中立定位获得独立AI公司青睐，与行业领先企业合作推出解决方案，对产品进行AI针对性升级 [15] - 发展武汉研发中心，培养新人才以保持技术领先，团队已迅速增长至约400人，占总研发团队超三分之一 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去几个季度盈利能力持续快速提升，坚定了公司对所选战略和方向的信心，未来将灵活坚持高质量和可持续发展原则，专注技术、声誉和管理以创造价值 [17][18] - 持续推进高质量和可持续发展战略，释放小米和金山集团生态系统协同效应，灵活捕捉AI技术新时代的新机遇 [27] - 认为本轮AI机遇有望为公有云服务业务带来更多增长，但受GPU芯片供应链瓶颈影响，AI业务收入可能延迟至第四季度甚至2024年第一季度体现 [31][33] - 有能力和意愿将企业云服务毛利率保持在20%以上，中期有望在AI发展后进一步提升至30%以上 [39][40] 其他重要信息 - 公司被列入S&P Global首版《中国可持续发展年鉴》，获其对ESG工作的认可，将继续致力于改善治理、减少碳排放并为行业带来积极影响 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司过去一两年主动缩减CDN业务，公有云业务结构优化何时完成，未来季度公有云业务有无可能恢复正增长？对大语言模型和生成式AI相关业务的增量收入贡献前景如何看待？ - 对于CDN业务调整预计在半年到一年内完成，非CDN公有云业务调整进展顺利且成本降低效果显著；认为本轮AI机遇有望为公有云业务带来增长，但受GPU芯片供应瓶颈影响，AI业务收入可能延迟至第四季度甚至2024年第一季度体现 [30][31][33] 问题2: 公有云和企业云毛利率过去几个季度呈上升趋势，尤其是企业云连续两个季度毛利率超20%，其驱动因素是什么，今年和中期毛利率目标有何更新？企业云收入第二季度略有下降，原因是什么，下半年收入趋势如何？ - 企业云毛利率提升驱动因素包括正确的客户选择、标准化产品的重复销售以及向PaaS和SaaS服务升级；有能力和意愿将企业云服务毛利率保持在20%以上，中期有望在AI发展后进一步提升至30%以上；企业云收入第二季度略有下降是由于项目收入确认的季节性因素，并非业务表现不佳，未来季度收入可能会有波动 [37][38][39][42] 问题3: 对于公有云服务，若排除CDN业务，核心计算和存储过去几个季度毛利率趋势如何，下半年趋势怎样？以及来自高毛利率SaaS和PaaS服务的长期收入贡献如何看待？ - CDN业务目前有相对稳定的正毛利率，但低于公有云其他产品，未来公有云整体毛利率有望扩大，计算、存储等产品毛利率将更高；企业云方面，PaaS和SaaS服务有更高毛利率，随着AI发展，公有云整体业务模式将改变，整体毛利率将高于传统IaaS和计算服务 [47][49][51]