财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收9.26亿人民币，同比下降9.1%；第三方客户营收3.18亿人民币，同比下降6.9%；来自陆金所的营收7100万人民币，同比下降44.7%；来自平安集团的营收5.37亿人民币，同比下降2.2% [16][18][19] - 一季度运营亏损收窄67.5%，即2.4亿人民币；归属于股东的净亏损减少65.7%，即2.1亿人民币；毛利率达37.1%，提升2.8个百分点；非国际财务报告准则毛利率提高1.6个百分点至40.4% [6][16] - 归属于股东的净亏损为1.09亿人民币，净亏损率同比大幅改善19.4个百分点至 - 11.8% [16] - 研发费用从去年同期的3.63亿人民币降至2.88亿人民币，占营收比例从35.6%降至31.1%；销售和营销费用降至6400万人民币，同比下降41.2%，占营收比例从10.7%降至6.9%；一般和行政费用降至1.07亿人民币，同比下降49.3%，占营收比例从20.7%降至11.6% [25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 实施收入同比增长22.3%至2.1亿人民币；业务发起服务收入同比下降57.3%至4900万人民币；风险管理服务收入同比下降27.3%至7800万人民币；运营支持服务收入同比下降12.8%至2.23亿人民币；云服务平台收入2.92亿人民币，同比下降1.2%；实施后支持和其他服务收入同比下降20.6%至4200万人民币 [19][20][21] - 香港虚拟银行业务PAOB一季度营收同比增长51.6%至3200万人民币 [21] - 伽马平台部门一季度营收增长7.5%，占总营收49.5%；数字银行部门营收同比下降33.2%，占总营收27.9%；数字保险部门营收同比下降4%，占总营收19.1%；虚拟银行部门营收占总营收3.5% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 香港市场，PAOB参与香港MA业务数据连接计划，轻量级金融科技产品如EKYC取得突破，一季度营收同比增长51.6% [10] - 东南亚市场，推出高度定制的数字银行解决方案，建立新业务合作模式 [11][12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司处于第二阶段战略，聚焦“一体两翼”，即专注金融机构，拓展生态系统和海外市场 [7] - 开展产品标准化、销售和营销标准化以及交付标准化等关键举措，淘汰低毛利率和高定制化项目 [6] - 加强内部运营和管理，发布交付管理标准化框架2.0和首个运维框架，引入动态项目损益管理计划 [9][10] - 行业内金融机构短期对IT支出更谨慎，对金融科技服务提供商产品价值提出更高要求 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境不确定，但公司一季度业绩令人满意，未来将继续推进第二阶段战略，扩大客户基础，提高第三方收入 [16][24] - 虽市场存在一定不可预测性，但公司专注提高第三方收入、提升毛利率、控制成本和提高运营效率，有信心中期实现盈亏平衡 [27] 其他重要信息 - 公司与南非最大寿险公司和综合金融集团Old Mutual Plc达成全面战略合作，推动寿险数字化转型 [7] - 与大型国有银行开展指数合作，助力其自控技术发展和数字化转型 [8] - 数字银行、数字保险和伽马平台产品持续改进，数字贷款产品新增超30个插件，寿险全渠道亚洲解决方案进一步更新，伽马平台AI客服定制为七个智能子应用 [9] - 2022年发布首份ESG报告，介绍公司在支持自控技术、服务实体经济、加速金融行业数字化转型和赋能中小企业等方面的实践和成果 [12] - 公司及其产品获多个机构奖项，如毕马威2022领先金融科技、《财经》顶级50 Tier 1领先金融科技企业、2022中国最佳金融科技供应商等奖项 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 拒绝低利润率产品策略对各产品线以及平安和第三方收入的影响，何时能有更清晰的基础支持未来收入增长 - 公司需确定低毛利率和低技术附加值产品，各业务板块均有此类项目，高定制化、低潜力和不可持续收入的项目将关闭，影响体现在一季度收入增长放缓；公司将继续努力提高收入质量和毛利率，产品升级和开发工作将维持长期收入增长 [30][31] 问题2: 今年全年运营费用的指导 - 公司通过优化人员配置、产品升级和费用削减降低了研发、销售和营销以及一般和行政费用，从而缩小了亏损；未来成本控制主要通过严格的成本控制纪律和更有效地利用资源，专注研发以保持竞争力，实现可持续业务发展 [30][38][39] 问题3: 公司金融云牌照何时准备好及进展，未来第三方收入增长潜力 - 公司密切跟进金融云注册流程，申请进展顺利，但无法确定明确时间表；第三方收入增长驱动因素包括坚持第二阶段战略、优先进行产品整合和升级，各业务板块均有增长潜力，如数字保险的寿险、伽马平台的AI客服和金融云以及海外业务，发展自控技术也有很大潜力 [33][35] 问题4: 关于资金成本、贷款增长和贷款质量 - 过去12个月美联储加息影响资金成本，公司密切关注市场动态，及时调整存款利率，有效利用存款，维持贷存比在合理水平，同时提高贷款定价，一季度平均贷款利率较上季度提高约40个基点；受香港经济放缓影响，一季度贷款增长放缓，公司推出新产品，如5月与八达通合作进行替代数据信用评估，对二季度及后续季度增长持谨慎乐观态度；公司自2020年第三季度开展业务，起步规模小且增长快，不良贷款率上升属正常，与同行相比贷款质量良好，超80%的贷款风险暴露在香港政府中小企业贷款担保计划下，实际损失率低于0.3% [40][41][42] 问题5: 压缩低利润率产品线对一季度收入的影响，未来三个季度降低低利润率产品组合以降低运营费用的速度与一季度相比如何 - 淘汰低毛利率和低技术附加值产品及高定制化、低潜力和不可持续收入的项目，影响体现在一季度收入和第三方收入下降；但业务仍有巨大潜力，淘汰项目也取得了良好效果，交付收入、海外收入和技术基础设施收入有所回升；降低毛利率和减少亏损的举措已持续多个季度，今年将全年推进，公司正朝着中期盈亏平衡目标稳步前进 [43][44][45]