财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收4500万美元，同比下降47.4% [6][27] - SaaS及其他业务营收同比增长60%至890万美元，2022年第三季度同比增长16.2%，从2021年同期的560万美元增至890万美元 [6][31] - 第三季度毛利润1960万美元，整体毛利率43.6%，较2021年同期的42.6%有所扩大 [6][32] - IoT PaaS毛利率从2021年同期的42.9%降至37.2%，主要因某些滞销物联网芯片的应计存货备抵增加160万美元，排除该影响后毛利率约为42.2% [32] - 非GAAP总运营费用同比下降37.1%，从2021年同期的6900万美元降至4340万美元 [33] - 非GAAP研发、销售和营销、一般及行政费用分别降至2930万美元、1240万美元和430万美元，其他运营收入净额为260万美元 [33] - 非GAAP运营亏损同比收窄27.1%，从2021年同期的3250万美元降至2370万美元 [34] - 非GAAP净亏损大幅收窄49%，从2021年同期的3120万美元降至1590万美元 [6][34] - 非GAAP运营利润率为 - 52.7%，非GAAP净利润率为 - 35.4%，较2021年同期的 - 36.5%上升1.1个百分点 [34][35] - 2022年第三季度运营活动净现金使用量同比下降70.6%，从去年第三季度的4610万美元降至1350万美元 [36] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和短期投资（主要为定期存款）总计9.459亿美元，较上一季度仅减少560万美元，约占现金资产总额的0.6% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - IoT PaaS业务营收同比下降57.4%，降至3090万美元，消费者照明领域压力最大，各产品线营收贡献更均衡，非消费产品营收贡献增至近3% [27][29][30] - 中央控制产品营收同比增长超140%，语音能力产品线在今年前三个季度营收同比增长超110%，第三季度同比增长超140% [17][55] - 节能和电力产品在今年前三个季度营收同比增长155% [18] - SaaS及其他业务中，中国酒店业务扩张放缓，海外扩张完成多个关键里程碑，商业照明和物业SaaS与霍尼韦尔合作，增值服务取得良好成果，与多家全球领先电信运营商合作 [19][21] - 私有云业务新增多个客户或项目 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球通胀持续上升，美国CPI达8.2%，欧洲CPI创10%的新高，俄乌战争、地缘政治动荡对全球能源和消费行业产生广泛影响 [4] - 消费 discretionary行业正在进行严重的库存调整，主要零售渠道减少库存，下游市场需求疲软 [5] - 终端市场智能设备销售在第三季度略有回升，上游芯片开发商和下游品牌及制造商营收趋势在第三季度出现分化 [40][43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 积极调配资源，优化客户结构，投资新的有前景的产品线，优化运营成本和费用 [6] - 执行大客户战略，升级客户服务系统，改革服务团队，为新老客户提供目标导向的PaaS服务 [9] - 加强与全球客户的合作，拓展市场份额，尤其是在欧洲、印度等地区 [11][13][14] - 持续投入研发，开发新产品和解决方案，如中央控制产品、节能产品等 [17][18] - 推进私有云业务和SaaS业务的扩张，与更多客户和合作伙伴建立合作关系 [22][58] - 行业处于经济下行期，面临通胀高企、市场需求疲软、库存压力大等挑战，但公司认为长期来看物联网设备仍有大量下游需求 [4][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 整体商业环境充满挑战和不确定性，消费 discretionary行业的库存调整对公司业务产生影响 [4][5] - 公司通过一系列措施应对下行周期，有望在宏观环境复苏时拥有更优质的客户群和更高效的运营结构 [6] - 虽然市场需求疲软，但客户对智能产品转型仍保持热情和乐观，公司的中央控制产品和节能产品具有市场潜力 [16][17][18] - 通胀仍处高位，全球央行加息可能导致全球衰退，公司将谨慎运营、节约现金，并投资有前景的新产品以实现长期增长 [38] 其他重要信息 - 公司参与Matter的发布活动，联合创始人发表主题演讲，公司获得首批Matter产品认证，展示了其技术和产品领导力 [25] - 董事会批准一项新的股份回购计划，最多回购价值5000万美元的股份，包括美国存托股份 [37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 当前需求相对疲软，基于涂鸦的观察或与价值链的讨论，关键客户的库存水平如何？基于当前库存消化速度，何时能看到库存降至舒适水平，客户重新开始建立库存或涂鸦的需求出现转机？ - 难以准确确定下游市场需求的转折点，但估计下游OEM、品牌商、批发商和零售商需要8 - 12个月才能消化完过剩库存，恢复到健康的库存水平 [40] - 智能设备终端市场销售在第三季度略有回升，若假设品牌客户2023年销售的物联网消费电子设备数量与2022年相同，且公司交付的物联网PaaS数量也相近，到2023年第四季度，下游PBT设备的库存水平将恢复到相对健康的状态 [41][42] - 第三季度消费电子上下游市场趋势出现分化，上游芯片开发商营收同比下降，下游部分品牌和制造商营收下降速度放缓，但下游的保守采购策略仍给上游供应商带来压力 [43] - 若经济保持稳定，短期内库存压力有望逐渐缓解，但行业增长仍受整体经济状况和消费格局的影响，需分析第四季度销售数据以进一步判断 [44] 问题2: 能否分享成本控制措施？年底和明年的目标员工人数是多少？还有哪些运营成本削减措施？能否分享盈利盈亏平衡目标？ - 自去年底以来，公司战略性优化团队结构，上半年精简业务和产品线，重新聚焦大客户，调整研发项目资源分配，建立评估系统和框架以提高效率 [46] - 第三季度对核心业务和各产品线进行详细调整，要求各产品线在几年内实现盈亏平衡，严格控制研发和客户支持之外的费用，如营销费用同比减少约62%，节省超250万美元 [47] - 目前员工人数已回到2020年底的水平，约1900人，公司将继续保持精简团队，抓住机会提高效率 [48][49] - 根据2022年营收、毛利估计和当前1900人的员工规模，PaaS业务中的照明、电气和家电产品线在扣除所有费用后已实现盈利，2023年要求所有产品团队优先提高盈利能力，目标是各产品线在几年内实现盈利 [50] 问题3: 鉴于消费电子需求相对疲软，需要寻找更多增长驱动力，能否详细介绍除消费电子外，商业和工业领域、私有云等方面的扩张进展？ - IoT PaaS业务中的语音控制产品，如中央控制屏幕，市场需求强劲，主要用于商业场景，也有家庭使用需求，该产品线营收在今年前三个季度同比增长超110%，第三季度同比增长超140% [52][53][55] - PaaS业务中的节能和电力产品可用于广泛的商业和工业场景，公司已开发出可复制的节能产品用例，硬件和软件解决方案不仅能满足单个客户需求，还能为新能源项目提供支持，同时可补充能源私有云服务 [56][57] - 私有云领域稳步扩张，第三季度签约更多大客户，SaaS解决方案过去三年专注中国市场，现正拓展至12个国家，将通过区域分销商提供软硬件集成解决方案 [58]