财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收120万美元，较2020年第三季度的130万美元下降13.3%，主要因赠款收入下降，但充电器销售增加部分抵消了这一影响；与2021年第二季度相比，营收增长19% [20] - 2021年第三季度产品和服务收入占总营收的59%，2020年为33%；产品和服务收入利润率为43.2%，2020年第三季度为94%，主要因DC充电器、AC充电器和工程服务销售组合变化 [21] - 2021年第三季度总SG&A和R&D费用为820万美元，2021年第二季度为700万美元，2020年第三季度为210万美元，增长主要归因于工资支出、招聘费用增加以及Levo相关增量费用 [22] - 其他收入和费用从2020年9月30日止三个月的4.6万美元增至2021年9月30日止三个月的47.8万美元，其中私人认股权证本季度产生55.6万美元收入；Levo优先股股息本季度应计3.9万美元并于10月支付，应计10万美元 [23] - 第三季度归属于普通股股东的净亏损为700万美元，2020年第三季度为70万美元 [23] - 截至2021年9月30日，公司现金约4070万美元；第三季度末库存从第二季度的420万美元增至620万美元，主要因收到四辆电动校车及高功率DC充电器库存增加 [24] - 本季度运营现金流使用1010万美元，其中560万美元来自扣除非现金费用后的净亏损，450万美元主要用于增加库存和支付Levo相关交易成本；融资活动产生260万美元现金，包括发行优先股获得310万美元现金，使用50万美元用于Levo成立相关交易成本 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度新增5.5兆瓦管理容量，使总管理容量从第二季度末的7.9兆瓦增至12.4兆瓦，增幅79.7%；12.4兆瓦管理容量中，DC充电器占1.4兆瓦，AC充电器占3.9兆瓦，固定电池占7.1兆瓦；其中4.1兆瓦有客户协议，可赚取未来电网服务收入 [27][28] - 与Blue Bird合作的项目，Levo系统将创造高达25兆瓦管理容量，公用事业公司为电网服务支付的每千瓦年收入在85 - 300美元之间，项目全面部署后，每年有望为V2G枢纽带来超200万美元的经常性电网服务收入，预计2023年开始产生收入 [17][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 伊比利亚半岛家庭能源价格在过去一年上涨35%，公司与Wallbox的合作可帮助用户减少能源成本，平均每辆车每年可抵消250公斤二氧化碳排放 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过智能能源平台推广车辆到电网（V2G）技术和服务，加速交通电气化，目标是将电动汽车转变为储能资产，连接交通和能源领域 [4][19] - 持续拓展合作伙伴关系和客户合同，业务范围从最初的重点领域扩展到商业车队、巴士、政府采购、消费车辆和公用事业等多个市场细分领域 [9] - 推出V2G枢纽模式，集中可再生能源发电、双向电动汽车充电站和一系列电动汽车服务，并提供购买电动汽车的融资选择，降低车队电气化的前期资本成本，通过V2G技术降低车队拥有成本 [15] - 公司认为自身是全球V2G领导者，因其技术自1996年开始研发，有丰富的部署经验和对行业的深入理解 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球领导人重视交通电气化以应对气候变化，美国两党基础设施法案为电动汽车充电设施、电动巴士和清洁能源投资提供资金，为公司带来市场机遇 [4][5] - V2G市场规模超6万亿美元，公司业务积压、管道和管理容量稳健增长，是未来收入潜力的有力指标，公司有望抓住市场机遇 [19] - 虽然市场对V2G的采用需要时间，但公司对业务发展势头和合作伙伴关系的拓展感到满意，相信将为客户和股东创造价值 [32] 其他重要信息 - 公司提醒电话中可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与预测有重大差异，风险因素在向SEC的新文件和今日发布的财报中讨论，公司无义务修订或更新前瞻性陈述 [2] - 鉴于行业供应链限制，公司计划在未来几个季度保持较高库存水平，并与关键供应商签订采购承诺，以确保有足够库存满足客户需求 [24] - Levo将发行310万股优先股给Stonepeak和Evolve，以支付7.5亿美元资本承诺相关的310万美元递延融资成本；优先股被分类为夹层股权260万美元，余额50万美元为衍生负债、非控股股份 [25] 问答环节所有提问和回答 问题1: 与BYD合作的预期时间安排以及对其他OEM市场的影响 - 公司正在进行与BYD的技术集成和项目资格认证，同时也有商业部署项目在进行中，例如二手卡车项目 [34] 问题2: 与Wallbox合作的初始进展、计划推出情况以及对损益表的贡献 - 该合作将打开一个此前封闭的电网服务市场，可提供从辅助服务到车辆到家服务等多种价值；合作将针对消费市场，符合公司通过合作伙伴拓展业务领域的战略 [36][37] 问题3: 公司在竞争环境中的优势和获胜原因 - 公司技术自1996年开始研发，有丰富的部署经验，自2009年起参与电网服务，对行业有深入理解，因此被公认为全球V2G领导者 [39] 问题4: Levo对损益表的财务影响，以及启动前的成本 - Levo本季度运营费用为50万美元，第四季度预计约50 - 60万美元；启动前的现金费用约400万美元，已计入递延融资成本 [42][44] 问题5: 如果Levo合资企业全部投资于校车，管理容量的合理预期是多少 - 目前趋势显示校车电池容量有增大趋势，公司认为未来校车电池容量可能在200 - 300千瓦时之间；美国有48万辆校车，若每辆60千瓦，可提供25吉瓦容量，按每千瓦每年100美元计算，电网服务收入可达35亿美元 [46][47] 问题6: Blue Bird工厂的电动汽车在停车场等待交付时，是否会全部参与电网服务 - 电网服务收入计算基于每千瓦每年80 - 85美元的低端范围，意味着充电次数有限，对电池的损耗较小 [49] 问题7: Blue Bird项目的硬件安装时间和收入确认时间 - 硬件安装预计在2022年底完成，2023年初开始运营；公司采用保守方法，预计2023 - 2025年逐步达到满负荷；公司核心业务是通过充电器部署实现长期、经常性收入，且供应链存在不确定性，因此不急于提前确认收入 [51][52]