财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总营收115万美元，2021年同期为125万美元，下降原因是赠款收入下降超50%，产品和服务收入下降5% [25] - 2022年第四季度产品和服务收入利润率为32.7%，2021年同期为3%，主要因2021年第四季度决定向特定客户折扣销售直流充电器以换取未来电网服务收入更大份额的合同权利，且2022年第四季度电网服务收入在总收入中占比更高 [26] - 2022年第四季度运营成本（不包括销售成本）为920万美元，2021年同期为850万美元，增长主要归因于专业费用、租金和法律费用增加，部分被薪酬费用减少（包括基于股份的薪酬减少）抵消 [27] - 2022年第四季度净亏损790万美元，较2021年同期减少160万美元，主要因其他收入增加 [29] - 2022年全年总营收540万美元，2021年为420万美元，增长28%；产品和服务收入490万美元，2021年为290万美元，增长68%；赠款收入50万美元，2021年为130万美元，下降64% [29] - 2022年全年产品和服务收入利润率为14.6%，2021年为31.4%，全年利润率较低是因为2022年上半年利润率为5%，而下半年为36% [30] - 2022年全年运营成本（不包括销售成本）为3810万美元，2021年为2940万美元，增长主要归因于上市公司费用、专业费用、工资和咨询成本增加 [31] - 2022年全年其他收入1240万美元，2021年为费用4740万美元，同比增加5790万美元，主要因2021年Levo成立相关的非现金融资成本4680万美元，以及与Levo成立相关的认股权证公允价值变动产生的非现金收入和2022年第三季度证券购买协议相关认股权证公允价值变动产生的非现金收入 [31] - 2022年全年归属于普通股股东的净亏损为2490万美元，较2021年的7280万美元改善4790万美元 [32] - 截至2022年12月31日，公司现金约1580万美元，不包括150万美元受限现金；第四季度未筹集资金，2023年1月签订了普通股的市价发行协议，第一季度使用较少；2月通过注册直接发行筹集近50万美元 [32] - 2022年第四季度总现金减少590万美元，主要因现金运营亏损700万美元，被正营运资金抵消；预计未来季度继续产生正营运资金，2023年改善现金消耗 [35] - 2022年第四季度末库存从第三季度末的1180万美元降至1160万美元，预计随着年初预期充电器发货量增加，库存将更显著下降；应付账款从第三季度末的170万美元增至第四季度末的240万美元 [35] - 2022年第四季度管理的兆瓦数较第三季度增长7%，达到17.4兆瓦，全年增长38%，包括9.4兆瓦固定电池和8兆瓦电动汽车充电器 [37] - 2022年12月31日，硬件和服务积压订单为410万美元，与第三季度的420万美元基本持平，第四季度积压订单未增长是因为许多客户在等待2023年与EPA赠款相关的订单 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 充电器硬件业务方面，2022年下半年直流快速充电器订单较上半年下降，2023年第一季度预计报告创纪录订单，超过2022年和2021年任何季度，第二季度预计也很强劲，随着EPA项目赠款到位，将为全年发货提供良好基础 [20][22] - 电网服务业务方面，预计2023年电网服务收入增长将超过硬件收入增长，在总收入中占比将高于上一年；目前在某些关键市场，车网互动服务的电网服务收入机会为每千瓦每年85 - 300美元，随着在欧洲扩展V1G充电管理服务，还有更多电网服务收入机会，且这些收入通常具有长达10 - 12年的重复性 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国电动校车市场，公司估计超过20%的电动校车连接到公司硬件；2023年电动校车销量预计有所改善，但仍可能在数百到数千辆；2月接受洛杉矶联合学区24个V2G直流快速充电器的采购订单，第一季度已发货18个 [21][15] - 欧洲市场，与Circle K合作，预计管理40兆瓦电动汽车快速充电器和50个Circle K服务站以及3 - 5个固定存储站点，第二季度开始产生少量收入，下半年逐步增长；欧洲能源成本波动大，有助于保持电网平衡的市场比美国更先进，为公司提供了提供电网服务的机会 [17][58] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司战略是与客户和合作伙伴采取综合方法，帮助他们战略性地规划项目，包括车队与电网的互动，以最大化碳资金价值；继续推动电动校车市场发展，参与EPA清洁校车计划，预计在2023年阶段有更多参与并超越第一阶段成果 [8][9] - 拓展电网服务业务，通过与第三方充电设施原始设备制造商合作，将V2G平台叠加到现有单向基础设施上，加速电网服务收入增长；与Circle K合作，管理其充电设施和固定存储站点，未来可能扩展到更多地点和其他国家地区 [16][17] - 行业竞争方面，公司认为自身技术得到市场验证，市场份额超20%，有信心进一步扩大份额；在电网服务领域，凭借技术和经验优势，在管理电动汽车和固定存储组合以及优化价值方面领先 [21][51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境方面，美国电动校车市场受通货膨胀、汽车短缺和补贴依赖影响，机会时间难以预测；股票价格波动大，宏观前景不确定且受外部冲击影响 [20][34] - 未来前景方面，公司对2023年持乐观态度，第一季度充电器销售和电网服务收入预计表现强劲，将扩大营收和毛利润；预计运营费用下降，净营运资金减少，改善现金消耗；随着EPA赠款收入和新电网服务收入上线，以及管理的兆瓦数大幅增长，未来将为公司和客户带来有价值的电网服务收入 [40][41] 其他重要信息 - 公司最近同意将对Switch的投资变现，2023年获得130万美元新现金收益，同时保留合作的商业和技术利益 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Circle K合作项目在2023 - 2024年的推出计划以及其他类似机会情况 - 该项目将逐步推出，目前固定存储和充电站分布在不同区域，需要管理推出过程并收集数据以优化组合；预计第二季度有少量收入，第三季度增长，年底达到全面规模但可能未完全优化；其他类似机会包括欧洲和美国正在部署的大量快速充电器，以及一些可能适合单向应用的车辆仓库 [46][47][48] 问题2: 关于管理的兆瓦数中固定电池机会，以及三到五年后固定电池在组合中的占比情况 - 车辆将在管理的千瓦时和向电网提供的千瓦中占很大比例，但固定电池与车辆结合在站点管理中有很大灵活性，公司在管理电动汽车和固定存储组合以及优化价值方面领先；公司认为竞争优势在电动汽车领域，以交通电气化为切入点 [50][51][53] 问题3: 关于第一笔EPA资金的参与情况以及为下一阶段做准备的情况 - 公司仍在与学区密切合作，第一阶段学区在基础设施方面的资金支出超出预期，预计下一阶段项目会更平衡、更具实施性，因为经过第一阶段，学区对所需投入有了更多思考 [55] 问题4: 欧洲业务环境、增长机会以及欧洲政府潜在补贴情况 - 欧洲因俄乌战争导致能源成本波动大，有助于保持电网平衡的市场比美国更先进，为公司提供了提供电网服务的机会，且对终端用户影响小，有利于基础设施部署 [58] 问题5: 政府发放赠款后，其他大型学区增加电动巴士订单的激励情况 - 电动巴士市场趋势已经形成，最大障碍是制造过程，目前预计今年销量为数百辆，明年为数千辆；学区已经准备好接受电动巴士，虽然还在探索实施方法，但态度积极 [60]