财务数据和关键指标变化 - Q2账单为16亿美元，同比增长3%；收入为16.6亿美元，同比增长6%；调整后账单和收入同比分别增长9%和12% [29] - 递延收入为41亿美元，同比增长5%，或按固定汇率计算增长10%，连续19个季度实现同比增长 [31] - 总毛利率为66.3%，符合指引；运营利润率为24%，包括2个百分点的外汇逆风；每股收益为1.48美元，高于指引 [31][33] - 运营现金流为2.14亿美元，自由现金流为1.37亿美元；Q2回购了1.5亿美元股票，支付了1.08亿美元现金股息 [33][35] - 预计2023财年收入同比增长2% - 4%，包括5个百分点的外汇逆风；全年运营现金流超过14亿美元，自由现金流超过11亿美元 [36][41] - 预计Q3净收入在15.25 - 16.75亿美元之间，综合毛利率约为67%，运营利润率在22% - 23%之间，每股收益在1.25 - 1.35美元之间 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公共云业务Q2收入同比增长63%至1.42亿美元，ARR为6.03亿美元，同比增长55%；美元净收入留存率保持在140% [10][30] - 混合云业务收入同比增长3%至15.2亿美元，全闪存阵列业务年化收入运行率达31亿美元，同比增长2%；全闪存渗透率升至33% [14][30] - 产品收入为8.37亿美元，同比增长3%；经常性支持收入为6.07亿美元，同比增长3%；经常性支持和公共云收入为7.49亿美元，同比增长11% [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲高科技和服务提供商领域在Q2受到预算审查影响较大，交易规模变小、销售周期变长 [21] - 公共部门在美洲和国际市场表现良好，欧洲团队表现出色，对德国市场持谨慎态度 [63] - 北美中型企业市场团队在Q2表现不错，但考虑到其历史上对衰退和宏观因素的脆弱性，对该领域潜力持谨慎态度 [64] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略与数据驱动的数字化和云转型等行业大趋势紧密结合，通过“演进云”方法为客户提供混合多云基础设施和数据管理解决方案 [15] - 与VMware合作，为其云客户提供价值，是VMware Cloud唯一认证和支持的第三方云存储解决方案 [16][17] - 推出BlueXP，实现真正的混合多云运营，通过单一统一控制平面整合存储和数据服务 [18] - 注重环保，推出节能产品，获得EcoVadis黄金评级，处于评估公司前7% [19][20] - 因宏观经济环境和外汇逆风，调整下半年收入预期，采取措施降低运营成本，暂停云运营收购，将更多自由现金流返还给投资者 [21][22][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境导致预算审查增加，交易规模变小、销售周期变长，部分交易推迟，影响下半年收入预期，但对长期机会仍有信心 [21][23] - 云服务增长放缓，主要因客户优化云支出和部分大型项目结束，但随着云客户数量和使用量增加，影响将被平滑 [10][11] - 预计2023年存储市场增长将由新工作负载部署驱动，云市场将超过本地市场，闪存将在本地市场中占比更大 [119][120] 其他重要信息 - 会议中所有财务指标均为非GAAP指标，GAAP与非GAAP估计的对账信息发布在公司网站上 [7] - 公司提醒前瞻性陈述和预测存在风险和不确定性，实际结果可能因多种因素而与预期有重大差异 [4][5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 云ARR预期下降1亿美元的原因，是计算、存储还是分析方面的问题，以及哪个云提供商的增长更具挑战性 - 云存储服务受客户削减支出影响最大，部分大型项目结束，Cloud Insights产品增长需进一步观察；与微软合作规模最大，本季度受影响最大 [44][45][47] 问题: 全闪存阵列收入在1月季度是否会环比和同比下降 - 公司未对全闪存阵列收入进行具体指引，对整体前景持谨慎态度 [49] 问题: 芯片设计产品过渡对云数据服务反弹的影响及相关假设 - 云存储服务消费受客户削减支出影响，项目型工作负载恢复需要时间，CloudOps产品组合增长需谨慎看待 [51][52][53] 问题: 从需求角度看本季度业务进展，是否有转折点，与90天前的情况有何关联 - 本季度情况逐渐恶化，利率上升影响客户商业信心，交易和发票后端集中；产品组合受影响较小，主要是整体业务机会受影响 [54][56][57] 问题: 外汇逆风增加1 - 2个百分点的原因 - 主要外币如欧元、英镑、日元和澳元在8 - 9月美元最强时受到最大影响，公司使用10月底的外汇汇率进行全年预测 [59][60] 问题: 各客户垂直领域/细分市场的动态，哪些领域表现较好，以及各领域的具体行为模式 - 公共部门在美洲和国际市场表现良好，欧洲团队表现出色，对德国市场持谨慎态度；北美中型企业市场团队在Q2表现不错，但对其潜力持谨慎态度；大型企业特定垂直领域支出变化最大 [62][63][64] 问题: 云ARR目标降至7亿美元，对2026财年20亿美元云ARR目标的风险以及加速ARR增长的信心来源 - 对云业务未来仍有信心，将在提供2024财年指引时更新相关观点；目前专注于优化客户支出，向现有客户销售更多云产品 [66][67] 问题: 云客户存储需求疲软是NetApp客户特定问题还是因竞争威胁导致份额损失，以及云ARR从8亿美元降至7亿美元的原因 - 公司独特的原生云服务消费业务受影响最大，市场业务相对稳定；Spot计算优化平台表现良好；预计下半年云ARR增长1亿美元，对7亿美元目标有信心 [69][71][74] 问题: 本季度公共云收入年化低于上季度末ARR的原因，以及对未来ARR因客户流失而减少的担忧，新客户对哪些产品最感兴趣 - 本季度收入低于ARR主要因消费业务减少、大型项目结束和订阅业务后端集中；新客户主要通过原生云服务和Spark获取 [76][77][79] 问题: 几个大客户结束大型项目并减少容量的情况与预期的差异，以及宏观逆风是特定于宏观环境还是更长期的向公共云迁移趋势 - 此次大型项目结束后新项目启动时间超出预期，销售团队将努力提高对终端客户的可见性；客户行为反映典型宏观周期，未失去市场份额 [82][83][85] 问题: 高科技和服务提供商在云收入中的占比，以及存储服务在云ARR中的占比更新 - 不披露具体垂直领域占比，高科技和服务提供商客户普遍采取保守态度；云存储占总ARR约60%，消费与订阅业务接近50 - 50，预计年底消费业务占比接近60% [87][88][89] 问题: FX对指引下调的影响，以及需求回升时间是财政Q3、Q4还是日历2023年Q3、Q4 - FX导致EPS预期下降，公司通过控制成本确保EPS与上次指引一致；云ARR增长预计在下半年回升，但不确定是Q3还是Q4 [92][93][95] 问题: 是否存在库存消化问题，是经济暂停和周期延长还是其他原因 - 未看到订单取消或双重订购情况，客户在宏观环境下会提高资产利用率以推迟容量扩充或系统升级 [100][101] 问题: Spot和Instaclustr的交易整合现状，以及到2024财年的交易思路，成本削减的具体组成部分 - 专注于优化现有技术组合的用例，整合CloudCheckr到Spot套件，推进Instaclustr与云存储和Spot服务的集成；成本削减包括供应成本缓解、NAND价格下降、控制运营费用和激励薪酬减少 [104][105][108] 问题: 总营收指引下调400个基点的原因，美元净收入留存率从192降至140的原因，以及PCS毛利率环比和同比下降的原因 - 下半年主要是产品收入受影响；美元净收入留存率下降是因客户基础扩大和消费业务流失，符合预期；PCS毛利率下降是因收入规模与基础设施部署不匹配 [111][113][115] 问题: 2023年日历IT预算情况，存储市场增长预期以及公司相对增长情况，NAND价格下降对收入的影响，客户预算总体是上升还是下降 - 对2023年年初持谨慎态度，存储市场增长由新工作负载部署驱动，云市场将超过本地市场；NAND价格下降可能使客户转向AFAs，但整体预算预计同比下降 [117][118][123] 问题: Keystone产品的客户反馈和市场吸引力 - 处于早期阶段，但有良好的客户反馈和市场动力，公司带来了新的创新，将继续寻找机会帮助客户 [124] 问题: 预算审查是否影响客户在新项目中对全闪存和混合阵列的配置决策，以及客户对全闪存的接受度是否会改变 - 客户未重新评估技术决策，主要是审批级别提高导致交易周期延长和购买规模缩小 [126][127][128]