财务数据和关键指标变化 - 二季度摊薄后每股收益为2.93美元，净利润为22亿美元，年初至今净利润为45亿美元 [5] - 二季度拨备前税前利润同比增长7%，年初至今达62亿美元 [5] - 普通股一级资本充足率为12.2%，本季度股本回报率为12.6%，有形普通股权益回报率提升至17.2% [6] - 宣布股息增加0.04美元，较去年增长6%，至每股1.47美元 [6] - 二季度报告摊薄后每股收益为1.30美元，净利润为11亿美元，调整后摊薄后每股收益为2.93美元，净利润为22亿美元，同比增长1% [15][16] - 收入增长3%，拨备前税前利润下降4%，总信贷损失拨备为3.18亿美元，上年同期为5000万美元 [16] - 平均贷款同比增长28%，环比增长14%，平均客户存款同比增长25%，环比增长16% [19] - 剔除交易因素后，净利息收入同比增长36%，净息差同比上升15个基点，环比上升9个基点 [21] - 剔除影响后，费用同比增加6%，环比下降5%，本季度和年初至今经营杠杆为负 [24][25] 各条业务线数据和关键指标变化 加拿大个人和商业银行 - 净利润为8.64亿美元，同比下降8%，拨备前税前利润增长7%，收入同比增长7%，净利息收入增长12%，费用增长6% [27] - 贷款增长10%，其中住宅抵押贷款增长9%，商业贷款增长12%，存款同比增长13%，环比增长3% [27] 美国个人和商业银行 - 净利润为6.38亿美元，增长37%，基础业绩增长2%，拨备前税前利润增长11%，收入增长9%，净利息收入增长14%，费用增长7%，环比下降1% [28] - 资产负债表上，银行西部贡献了550亿美元的贷款和存款，基础贷款同比增长3%，环比下降3%，基础存款同比下降5%，环比下降2% [28] 财富管理业务 - 净利润为2.85亿美元，低于去年的3.15亿美元，银行西部贡献了2600万美元 [29] - 财富和资产管理净利润为2.22亿美元，保险净利润为6300万美元，剔除银行西部影响，费用增长6%，环比下降2% [29] 资本市场业务 - 净利润为3.88亿美元，上年同期为4.53亿美元，全球市场收入持平，投资和企业银行收入增长2%，费用增长14%，环比下降3% [30] 企业服务业务 - 净亏损为1.87亿美元，上年同期为1.11亿美元，预计下半年将恢复正常 [31][32] 各个市场数据和关键指标变化 - 加拿大零售业务不良贷款损失为1.63亿美元，美国零售业务为4100万美元，加拿大商业业务为1000万美元，美国商业业务为2500万美元，资本市场业务不良贷款损失率为1个基点 [35][36] - 全银行不良贷款形成额为8.43亿美元，较第一季度增加3.22亿美元，不良贷款总额为26亿美元，不良贷款率为41个基点 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于打造数字化银行，增强客户忠诚度，成为客户在气候转型中的主要合作伙伴 [11] - 支持加拿大新移民，推出行业领先的数字预抵加开户功能，收购航空里程奖励计划，帮助客户应对气候变化 [12] - 财富管理业务专注客户咨询和产品创新，资本市场业务在并购和数字及流动性交易业务方面取得创纪录业绩 [13] - 公司在美国市场排名前十，拥有超过4000亿美元资产，提供全方位银行、财富和资本市场产品及服务 [8] - 公司具有规模、能力和南北业务模式等优势，预计在客户和存款获取方面取得超额收益 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在不断变化的环境中表现稳健，尽管面临通胀、利率上升、经济放缓和存款竞争等压力，但仍对未来充满信心 [5][6] - 预计银行西部收购将在2025年底前增加超过20亿美元的拨备前税前利润，公司有望在2024年实现有意义的正经营杠杆 [11][25] - 对经济环境持谨慎态度，预计不良损失率将趋向低至中20个基点，但公司有能力管理当前和新兴风险 [39] 其他重要信息 - 公司收购银行西部的交易已完成，预计在劳动节周末完成系统转换和品牌统一 [11][18] - 公司获得Celent两项模范银行奖，连续六年被评为全球最具道德公司之一 [12][13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 银行西部特定存款在本季度的表现以及数字存款平台的表现 - 银行西部因定价和产品选择问题，存款余额有所恶化，但通过调整定价、产品和营销，已取得显著成效，减少了客户流失率 [44] - BMO数字存款业务表现良好，季度环比增长，在保留存款方面表现优于市场，目前尚未在50个州全面推广，将逐步扩大 [44][45] 问题: 美国市场是否仍具有吸引力以及监管风险对公司的影响 - 美国是全球最大、最赚钱的银行市场，公司认为美国市场仍具有吸引力，预计银行西部收购将带来显著收益 [48][49] - 公司认为自身有能力应对监管变化，不会受到重大冲击，目前没有特别预期的监管变化 [51][52] 问题: FDIC征费的影响、流动性管理以及银行西部资产负债表规模与预期的差异 - FDIC评估的影响约为3亿美元，公司的流动性管理方法不会因新的监管限制而发生重大变化 [54] - 从第4类银行过渡到第3类银行需要进行一些运营投资，但公司已做好准备 [55] - 银行西部资产负债表规模的差异主要发生在交易完成前，对整体业绩和贡献影响不大，公司将致力于推动其存款和贷款业务增长 [55] 问题: 银行西部贷款与上季度的差异、对冲平仓的影响以及经营杠杆的预期 - 贷款差异主要是由于公允价值调整和市场环境导致的贷款增长放缓，预计转换后业务将恢复正常 [58] - 对冲平仓本季度带来1.03亿美元的税前净收益，未来收益将逐渐减少 [60][61] - 2023年因银行西部的费用基础，经营杠杆为负，但预计下半年费用增长将放缓，2024年将实现正经营杠杆 [64][65] 问题: 银行西部对其他业务部门的影响、公司优先股股息增加的原因以及未来巴塞尔协议III改革对资本的影响 - 银行西部主要影响财富管理和美国个人及商业银行部门，企业服务部门也有一定影响 [66][67] - 优先股股息增加是由于支付频率不同，公司将提供详细信息 [68] - 下一个重要时间点是明年第一季度，交易规则将实施，预计对资本有负面影响，公司将在完成评估后分享结果 [70] 问题: 商业房地产投资组合在加州的敞口以及商业和企业贷款增长的情况 - 商业房地产投资组合中14%位于加州，整体质量良好，办公室占总贷款的1%，公司对其风险状况有信心 [73] - 贷款增长受经济活动放缓影响，预计增长将放缓至个位数中段，美国市场比加拿大市场更慢，但公司仍在进行贷款业务，尤其在农业、食品等领域 [75][76] 问题: 商业房地产和办公室在压力环境下的损失情况 - 公司认为目前商业房地产损失率正在正常化，而非处于压力状态，压力测试显示目前没有立即担忧的问题，历史损失率为30个基点，目前损失率为16个基点 [79][80] 问题: 公司是否改变了美国或加拿大的承销标准以及美国商业贷款增长的前景 - 公司的风险偏好是贯穿周期的，承销标准没有改变，贷款增长放缓是市场需求导致的，随着经济活动的改善，预计贷款将恢复增长 [85][86] 问题: 美国个人和商业银行净息差的变化原因以及展望 - 美国个人和商业银行净息差受存款重新定价和市场竞争影响，预计在市场达到平衡之前，存款重新定价压力将持续，到年底美联储加息周期结束后压力将减轻 [88] - 公司预计加拿大和美国个人和商业银行的净息差将保持相对稳定，不会受到重大压力 [90]