财务数据和关键指标变化 - 第一季度每股收益（扣除费用和信贷后）为0.63美元，较去年第一季度增加0.29美元，增幅85%；GAAP每股收益为0.65美元，包含出售Liberty剩余股份的0.02美元收益 [19] - 第一季度营收77亿美元，同比增长30%，为十多年来最高季度同比增幅；国际营收同比增长29%，北美增长32% [19] - 第一季度公司调整后EBITDA利润率为23.1%，调整后EBITDA绝对值同比增长43% [19] - 净债务环比增加约10亿美元至103亿美元；第一季度运营现金流3.3亿美元，自由现金流为负2.65亿美元；预计第二季度自由现金流将大幅增加 [23] - 第一季度资本投资（包括资本支出、APS项目投资和勘探数据投资）为5.95亿美元，全年预计约25 - 26亿美元 [23] - 第一季度出售Liberty剩余投资获得净收益1.37亿美元；在收购和其他业务投资上净支出2.44亿美元，主要是Gyrodata收购 [24] - 第一季度回购440万股股票，总价2.3亿美元，计划今年通过股息和股票回购向股东返还20亿美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 数字与集成（Digital & Integration） - 第一季度营收8.94亿美元，环比下降12%，利润率下降8个百分点至30%，主要因APS项目收入降低和数字及勘探数据许可销售季节性减少 [20] - APS收入下降主要由于厄瓜多尔管道中断和加拿大项目受商品价格影响；但数字业务增长强劲，云与边缘解决方案增长超50% [21] - 预计第二季度利润率将改善，厄瓜多尔管道问题已解决，数字销售将随季节性趋势环比增加 [21] 油藏性能（Reservoir Performance） - 第一季度营收15亿美元，环比下降3%，利润率下降207个基点至16.1%，主要因欧洲和亚洲季节性活动减少以及俄罗斯收入降低 [21] - 同比营收增长24%，利润率增加291个基点，得益于国际陆地和海上业务的强劲增长 [22] 钻井工程（Well Construction） - 第一季度营收33亿美元，环比增长1%，利润率20.6%，下降44个基点；同比营收增长36%，利润率扩大444个基点，各地区业务因活动增加、定价提高和技术组合有利而强劲增长 [22] 生产系统（Production Systems） - 第一季度营收22亿美元，基本持平，利润率下降148个基点至9.3%，受欧洲和亚洲季节性因素及业务组合影响 [22] - 同比营收增长38%，利润率扩大217个基点，各地区业务活跃，供应链和物流限制持续缓解 [22] - 预计2023年累计订单在100 - 120亿美元之间，第一季度订单超30亿美元，前景支持至少到2025年的强劲订单 [15] 各个市场数据和关键指标变化 北美市场 - 预计有实际市场增长，但增速低于年初预期，主要因天然气价格持续疲软 [17] - 第一季度北美营收同比增长32%，本季度增长9%主要由离岸业务驱动 [19][34] 国际市场 - 第一季度国际营收同比增长29%，环比季节性下降幅度为近期最小 [6][19] - 中东地区最大投资周期已开启，预计今年该地区营收创历史新高，未来四年支持油气产能扩张项目 [11] - 离岸市场活动持续超预期，未来两年新项目投资超2000亿美元，将迎来十年来最高增长 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 核心部门通过重大合同签订和技术创新为长期成功定位，如EcoShield水泥免井完整性系统 [7] - 数字业务保持增长势头，为核心业务提升效率和利润率，目标是到2025年使收入翻倍 [8][40] - 新能源业务在碳捕获和封存（CCS）领域取得进展，全球参与项目约30个，预计未来几年更多项目进入最终投资决策阶段 [8] - 生产系统部门是长期增长杠杆，预计2023年订单大幅增长，深海海底市场是增长机会的重要组成部分 [14][15] - 公司执行以回报为重点的战略，利用国际和离岸市场的发展势头，进一步扩大利润率 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业处于独特周期，具有韧性、广度和持久性，转向中东、离岸、天然气市场和勘探与评估业务回归，为公司执行战略提供有利背景 [16] - 对全年财务目标有信心，预计营收增长和利润率扩大，国际市场增长将抵消北美市场疲软，全年同比增长超15%，支持调整后EBITDA增长20%多 [17] - 第二季度预计营收实现中到高个位数增长，运营利润率扩大50 - 100个基点，调整后EBITDA将创新高 [18] 其他重要信息 - 投资者关系副总裁ND Maduemezia将转岗，由James McDonald接任 [80][81] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 合同授予的持久性及对营收和业绩的影响 - 公司认为当前周期独特，具有韧性、广度和持久性，客户对供应能力和合作的承诺增强，对合同授予的持久性有信心 [27][28] 问题2: 国际和离岸与北美市场的定价情况 - 全球市场出现定价顺风，从北美转向国际市场，客户更关注服务能力的可用性，性能、技术集成和部署推动定价溢价 [31][32] 问题3: 核心业务中钻井工程的活动节奏、技术转变及客户担忧 - 钻井工程高性能设备供应紧张，公司与客户紧密合作；今年中东和离岸市场活动增加，将推动营收增长；北美本季度增长由离岸业务驱动 [35][36][38] 问题4: 数字业务的表现及实现30亿美元营收目标的途径 - 数字业务增长符合预期，目标是到2025年收入翻倍；增长来自现有客户更多使用、增加DELFI应用程序和获取新客户 [40][41] 问题5: OPEC+是否放缓中东项目或资本支出计划 - 未看到OPEC+成员放缓业务的迹象，这些国家的公司专注于执行产能扩张计划，大量多年期合同表明了其承诺 [45] 问题6: 除封存外，CCUS价值链其他部分是否适合公司 - 公司在碳封存领域有独特优势，也在探索和投资捕获技术，与Linde合作开展CCS项目 [47] 问题7: 生产系统中海底业务的技术优势和战略交易进展 - 生产系统部门具有端到端集成能力，海底业务在连接地下和完井架构方面有差异化优势，如全电动能力；战略交易正在接受不同地区监管机构审查 [50][51][53] 问题8: 巴西上游支出情况及财政或监管制度变化 - 巴西有显著供应增长潜力，目标是到2030年达到或超过400万桶/日；未看到变化，反而看到加速和持续时间延长，该国致力于脱碳和数字化 [55][56][57] 问题9: 第一季度现金流和营运资本流出情况及全年趋势 - 第一季度自由现金流为负是因年度员工激励支出和库存增加，这是季节性现象；第二季度将增加，下半年加速增长，全年自由现金流将显著高于去年 [60][61] 问题10: 数字业务核心利润率趋势及第二季度进展 - 数字与集成部门目标是提供高利润率并加速增长；预计第二季度利润率将改善，全年营收和利润率将继续增长 [63][64] 问题11: 勘探周期中经验丰富地质学家数量是否受限 - 不担心此问题，数字技术提高了勘探效率，公司的服务咨询能力也能为客户提供支持 [66][67] 问题12: 本次勘探周期与历史相比的强度 - 本次勘探周期既有近场勘探的增长，也有前沿勘探的回归，与过去不同，质量和多样性独特，今年加速发展 [69][70][71] 问题13: 勘探与评估（E&A）活动增加的原因 - 能源安全、商品价格前景和客户对未来库存的长期考虑推动了E&A活动，其加速与离岸市场发展相关 [74][75] 问题14: APS资产是否有出售计划 - 厄瓜多尔的服务合同项目无退出意向，需维持最低投资；加拿大资产是纯股权项目，目前满意其现金流，若有合适报价会考虑出售 [77]