财务数据和关键指标变化 - 2022年个人汽车有效保单数量增长3%，且获取成本率低于2021年 [9] - 2022年私人乘用车保险费率上调13.5个百分点，2023年日历年仍有3个百分点待实现，1月上调1.5个百分点 [65] - 1月直接获取成本率上升，反映公司对当前多数州费率水平有信心 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 个人业务线 - 个人汽车UBI产品Snapshot参与率自2019年1月以来整体上升近40%，直接渠道新业务UBI采用率约15%，代理渠道略低 [24][89] - 连续监测版Snapshot于2022年底在12个州部署，占净保费收入超四分之一，计划2023年推广至全国大部分地区 [23] 商业业务线 - 商业汽车UBI项目Smart Haul和Snapshot ProView推出后，新业务应用转化率高于未参与群体，业务盈利能力良好，商业汽车UBI业务规模可跻身前15大商业汽车保险公司 [42] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业内竞争对手提高费率以解决盈利问题，公司相对竞争力提升，个人汽车新申请量创历史最佳第四季度 [8][9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略围绕四大基石，更新愿景和战略支柱以适应环境变化，本次聚焦“有竞争力的价格”支柱，强调定价准确性、费用控制和行业领先的细分策略 [6][7] - 认为个人汽车主要费率上调可能已过去，多数州接近费率充足，未来将根据损失趋势调整费率 [8] - 持续评估媒体预算，高效使用媒体资源，利用市场机会，以实现96综合比率目标 [9] - 投资基于使用量的保险产品（UBI），个人业务线不断改进核心Snapshot项目，引入外部数据提高新业务报价准确性，还将推出事故响应服务；商业业务线推出Smart Haul和Snapshot ProView项目，计划拓展业务范围、优化体验、深化数据应用 [10][12][39][40] - 行业竞争方面，竞争对手提高费率使公司相对竞争力改善，公司凭借UBI等优势持续提升市场份额 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是公司85年历史中最艰难的年份之一，疫情、高通胀和大型飓风带来挑战，但公司实现了96综合比率目标，保费和有效保单数量均增长 [5] - 对未来个人汽车有效保单增长更乐观，虽无法预测具体增长情况，但公司处于有利地位，将利用市场机会，凭借细分优势获取和保留更多客户 [64][66] - 持续关注损失趋势，根据趋势快速调整费率，以实现盈利性增长 [92] 其他重要信息 - 公司文化基于四大基石，强调员工团结应对挑战，通过更新愿景和战略支柱适应环境变化 [6][7] - 事故响应服务将于3月面向所有汽车客户推出，预计未来一年左右覆盖所有个人汽车客户，该服务具有无额外费用、覆盖范围广、谨慎调度急救资源、有助于快速处理理赔等优势 [29][30][36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司个人汽车事故频率趋势优于行业的原因 - 公司报告的是已发生频率，而部分竞争对手报告已支付频率；细分策略和业务组合可能是影响因素；UBI项目通过保留低风险客户、剔除高风险客户，有助于降低事故频率；公司在提高费率的同时保持严格的承保限制，避免高频率客户 [56][57][58] 问题2: 与汽车制造商合作的情况及是否构成竞争威胁 - 公司认为与汽车制造商的合作对消费者有益，公司会支付数据费用，这是汽车制造商实现硬件投资回报的一种方式，不同汽车制造商对保险业务的参与意愿不同 [60][61] 问题3: 对未来几年个人汽车有效保单增长的看法 - 公司比四五个月前更乐观，虽无法预测具体增长，但处于有利地位，2022年上调费率，部分待实现，市场上竞争对手提高费率带来更多潜在客户，公司凭借细分优势将努力获取和保留客户 [64][65][66] 问题4: 连续监测版Snapshot对承保盈利能力和增长的影响 - 连续监测成本有所下降，公司对其带来的服务和细分优势感到兴奋，将持续监测和评估其效果，但目前无法确定具体影响 [68][69] 问题5: 新业务增长的成本及与以往的比较 - 新业务成本是一种投资，公司可控制成本支出，以实现96综合比率目标，当前市场环境波动大，公司有能力根据情况调整策略 [71][72] 问题6: UBI的定价优势是否扩大 - 公司认为UBI需要长期积累驾驶行为数据和持续学习，公司具有先发优势；定价时需考虑风险匹配，UBI和其他细分策略有助于准确定价；个人业务线将继续推进定价策略，商业业务线凭借规模和数据优势扩大领先地位；公司将不断发展以保持竞争优势 [75][77][78] 问题7: UBI业务是否容易被复制 - 虽然行业内多数公司使用类似平台，但公司拥有自己的算法，且算法在各州保密，同时公司还有OBD设备提供额外数据，有助于保持优势 [83][84][85] 问题8: 事故响应产品对损失率的影响 - 该产品推出时间较短，目前无法提供具体影响数据，公司将在18 - 24个月后有更多信息 [87] 问题9: UBI在整体业务中的采用率 - 直接渠道新业务UBI采用率约15%，代理渠道略低，商业领域代理渠道需求强劲 [89][90] 问题10: 2023年损失趋势预期 - 公司将密切关注损失趋势，根据内部数据、UBI数据和宏观经济趋势快速反应，以实现盈利性增长 [92] 问题11: 现有客户在续保或保单期间能否选择Snapshot产品 - 公司曾在2021或2022年向现有客户提供Snapshot产品，但响应者较少，客户可以选择，但通常更多是新业务客户选择 [94][95] 问题12: 连续监测版Snapshot是否可选择不同监测周期 - 客户选择该项目后只能进行连续监测，但公司无法强制客户永远监测，项目设计会考虑客户停止提供数据的情况 [97][98] 问题13: 公司在接近费率充足的情况下是否还需提高费率 - 公司希望保持竞争力，根据未来损失趋势定价，若严重程度或频率趋势变化将提高费率，同时会保持严格的承保标准 [101] 问题14: 提高多产品客户留存率的关键措施 - 为客户提供稳定费率，采用“小步调整”方式；提供多种保险产品，包括与合作伙伴的捆绑产品，以满足客户需求；注重客户服务，赢得客户信任，从而提高留存率 [103][104] 问题15: 是否更关注代理渠道或直接渠道 - 公司在各渠道全面发力，目标是在各个细分市场和整体上扩大业务，代理渠道和直接渠道的客户都关注稳定费率、品牌和服务 [106][107] 问题16: 2022年第四季度与2021年第四季度相比，报价转化率和新保单申请情况 - 2022年第四季度市场开始变化，公司处于有利地位，有大量潜在客户，凭借良好的保险覆盖和有竞争力的费率实现了较高的转化率，新申请量大幅增加 [111][112] 问题17: 收购Protective后大型车队业务的变化 - 收购后大型车队业务变化不大，公司仍在学习和整合，该收购对小型车队业务有补充作用，公司对其发展持乐观态度 [115] 问题18: 提高Snapshot参与折扣的原因及对留存率和盈利能力的影响 - 提高参与折扣是为了鼓励客户参与项目，该折扣仅适用于第一个保单期限，后续根据驾驶数据准确定价，对于不良驾驶者，折扣取消后将收取更高附加费，有助于提高后续定价准确性 [118] 问题19: UBI监测能否纳入风险较高州的评级算法 - 公司希望在加利福尼亚州等市场发展，将继续与相关部门合作，以获得所需费率，实现目标利润率 [120] 问题20: 连续使用UBI能否在不提交费率变更申请的情况下快速调整价格 - 客户持续监测时，UBI评级在续保时会反映驾驶行为变化，但目前连续监测项目处于早期阶段，需要时间积累数据，对于未参与UBI的客户仍需通过传统方式调整费率 [123] 问题21: 能否快速更改算法 - 通常需要向各州提交保密的算法申请进行更改 [125] 问题22: 2023年广告媒体预算与2022年的比较 - 公司有年度广告预算，但会根据支出效率、目标获取成本、销售成本和业务来源等因素持续评估和调整，目前预算可能高于2022年，具有动态性和机会性 [127][128][130] 问题23: 再保险策略与去年相比的变化 - 公司将延续1月1日的再保险安排思路，应用于6月的核心再保险项目，在保留财产巨灾损失方面较为保守，会根据市场情况灵活调整购买方案 [134] 问题24: 再保险的免赔额会提高还是降低 - 目前难以确定最终免赔额，再保险项目低端部分面临压力，公司将考虑其他创新方案管理自留风险 [136] 问题25: 美国道路上现有车辆使用OEM数据的能力 - 依赖具有蜂窝连接的车辆，不同汽车制造商进展不同，目前主要集中在少数制造商和较新车型，但预计未来该群体将增长 [138] 问题26: OEM数据和手机应用程序的采用情况及趋势 - 整个项目的采用率上升，公司对OEM和手机应用程序的采用情况都满意，为消费者提供不同选择以扩大市场覆盖 [140] 问题27: 新客户比现有客户更愿意采用UBI的原因 - 新业务时客户需要提供大量数据以评估费率，而现有客户在做出保险决策后通常不愿再次改变，且公司曾向现有客户推广时响应较少 [142] 问题28: 碰撞检测是否会增加索赔频率 - 碰撞检测算法主要针对严重事故，这些事故预计无论如何都会报告，不会增加小额索赔频率 [144] 问题29: 给予高折扣客户的传统保险评级变量的预测准确性及给予附加费的原因 - UBI提供了传统变量之外的新信息，有助于进一步细分客户；给予附加费通常是因为驾驶者驾驶里程多、急刹车频繁等，表明驾驶风格激进 [146][147] 问题30: 获得40%折扣的客户特征 - UBI旨在超越传统细分，不希望呈现出特定类型客户更易获得高折扣的情况，而是进一步细分客户群体 [149]