财务数据和关键指标变化 - 第三季度盈利4.65亿美元，每股收益0.49美元，核心表现强劲，平均有形普通股权益回报率为21% [4] - 净利息收入第三季度下降6.5%，预计第四季度下降约5%，2023年较2022年增长约11%，2024年上半年趋势稳定，下半年增长 [11][13] - 调整后非利息收入较上一季度下降2%，服务收费下降7%，预计全年服务收费约5.9亿美元，总资本市场收入减少400万美元 [15][16] - 调整后非利息支出较上一季度下降2%，预计2023年调整后非利息支出增长9.5%，剔除1.35亿美元增量运营损失后增长约6% [16][17] - 净撇账率增加7个基点至40个基点，不良贷款占总贷款的百分比增加15个基点，拨备费用为1.45亿美元，信贷损失拨备率增加5个基点至1.70% [17][18] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款组合 - 平均贷款保持稳定，期末贷款下降1%，商业承诺较第二季度下降1% [8] 消费贷款 - 平均和期末消费贷款增长1%，抵押贷款和EnerBank增长部分被房屋净值贷款和退出投资组合的减少所抵消 [8] 存款业务 - 存款适度下降，非利息存款占总存款的35%，预计最终稳定在30%以下，第四季度存款稳定或略有下降 [9][10][11] 财富管理和企业银行 - 企业客户的总体管理流动性季度环比保持稳定，高优先级和运营关系的获取和保留情况良好 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 支票欺诈行业损失同比增长约40%，公司预计2024年季度欺诈损失稳定在2500万美元左右 [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于支持现有客户，维持强大多样的资产负债表，采用积极的对冲策略，应对利率环境变化 [6] - 公司致力于管理拟议的监管变化，保持适当的风险调整后回报，不盲目追求增长 [6] - 公司将继续优化费用结构，重点关注薪资福利、办公场所和供应商支出等主要类别 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临经济和监管不确定性带来的逆风，但公司受益于强大的资产负债表和风险管理策略 [6] - 尽管宏观经济和地缘政治存在不确定性，监管框架不断演变，但公司预计近期将恢复股票回购 [20] - 公司对适应不断变化的监管和经济环境充满信心，有能力在周期中实现前四分之一的回报 [7] 其他重要信息 - 第三季度公司经历了额外的5300万美元支票欺诈损失，预计第四季度欺诈损失将大幅下降至约2500万美元 [4][5] - 季度末后，公司出售了约3亿美元的GreenSky投资组合，预计在第四季度产生约14个基点的增量撇账，同时释放相关准备金 [9] - 公司预计2023年末贷款增长将处于个位数低位 [9] - 公司估计巴塞尔协议III最终方案将使风险加权资产在扩展风险基础方法下有个位数低至中位的增加，并需在几年内发行约60亿美元的长期债务 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净利息收入（NII）的走势及潜在压力，以及2024年下半年恢复增长的原因 - 第四季度NII会因非利息存款向利息存款的重新配置和30亿美元利率互换生效而下降，2024年第一季度因新衍生品影响有1000 - 1500万美元压力，之后开始稳定，下半年有望增长，预计利润率底部在3.5美元左右 [23][24][25] 问题2: 存款和贝塔系数的趋势，以及利率达到峰值后的压力和稳定情况 - 到年底贝塔系数接近40%，2024年可能达到40%多，之后增速放缓，公司资产对利率略有敏感性，资产负债表重新定价将逐渐抵消存款变动的影响 [28][29] 问题3: 2023年信贷撇账率及第四季度预期，以及办公室、多户住宅和EnerBank业务的情况 - 剔除GreenSky影响后，核心撇账率略高于35个基点，第四季度预计在40个基点左右，EnerBank因已停止的项目仍会有较高撇账，办公室业务贷款余额和质量持续下降，多户住宅业务总敞口超30亿美元，分布广泛，目前未出现不利变动 [30][31][32] 问题4: 在收入面临逆风的情况下，2024年费用管理策略及能否保持费用相对平稳 - 公司2023年已开始进行费用管理和持续改进计划，2024年将加倍努力，预计2024年费用低于2023年，但具体金额将在年底提供指引 [36][37][38] 问题5: 欺诈成本是否高于预期，为何持续存在，以及2024年2500万美元欺诈成本的情况 - 此次欺诈方案与上季度不同，发现较晚，公司采取新控制措施后预计未来不会再大幅增加，2500万美元略高于历史水平，因行业欺诈问题严重，公司持保守态度 [41][42][43] 问题6: 欺诈问题是否面临监管压力，以及股票回购的时间和规模 - 公司未讨论与监管机构的关系，认为应自行解决欺诈问题，目前普通股一级资本充足率为10.3%，预计在禁售期结束后进行股票回购，维持在10%左右的CET1水平 [44][45][46] 问题7: 除商业房地产办公室外，多户住宅业务在阳光地带州的敞口和是否出现疲软 - 多户住宅业务总敞口超30亿美元，分布在137个子市场，前五大敞口城市分散，部分市场租金有软化迹象，约50%以上项目在建，预计未来24个月交付，目前未出现不利变动 [49][50][51] 问题8: 存款贝塔系数展望，消费者存款情况，以及CD在12个月后的占比 - CD目前占总存款略低于10%，可能增长2 - 3个百分点，重新配置主要来自高净值客户，预计到明年年中完成，具体取决于其他产品的推出 [52][53][54] 问题9: 服务收费是否接近稳定水平，以及资本配置上股票回购与维持现状的考量 - 服务收费因24小时宽限期政策已形成稳定费率，预计不会大幅下降，唯一可能影响的是借记卡交换费讨论，但不确定是否会实施；公司认为目前资本充足，若产生更多资本可进行股票回购，以实现资本优化 [55][56][58] 问题10: 根据披露信息，2024年净利息收入是否能达到3.5 - 3.55的区间 - 公司未提供具体指引，但认为提问者对趋势的理解方向正确，即第四季度下降幅度大于第一季度，之后开始增长 [60][61] 问题11: 公司是否已完全捕捉到类似BNPL太阳能项目的风险，以及在轻度衰退情况下撇账率的峰值 - 公司已对不符合风险和回报要求的产品和项目进行评估和退出，如2022年退出的BNPL太阳能项目，目前结果符合预期；预计2024年撇账率在35 - 45个基点，考虑了软着陆和轻度衰退的可能性，历史数据显示2014 - 2019年平均撇账率为38个基点，对该区间有信心 [62][63][64] 问题12: 与同行相比，公司在高利率环境下存款策略是否有变化，以及如何管理流动性以应对LCR规则变化 - 公司存款基础优于同行，疫情期间非利息存款增长较多，目前正在重新配置到利息存款，贝塔系数为34%，低于同行中位数49%；公司资产负债表流动性良好，预计能在不进行重大结构调整的情况下符合LCR规则 [67][68][70] 问题13: 共享国家信贷（SNC）检查的重点和市场压力情况，以及公司所在市场的经济状况和客户信心的催化剂 - SNC检查范围广泛，涉及产品类型、业务和地理区域；公司所在的东南部市场经济强劲，七个州失业率处于或接近历史低点，客户情绪积极但谨慎；客户信心的最大催化剂是美联储宣布通胀得到控制，不再加息 [72][73][76]