财务数据和关键指标变化 - 第三季度总净收入达13.176亿人民币，同比增长708.2%，环比增长21.8%，创历史新高 [5][15][19] - 第三季度毛利润为7.417亿人民币，较2020年同期的毛亏损实现大幅增长，环比增长73.3% [15][16][19] - 第三季度毛利率扩大至56.3% [5][15] - 第三季度非GAAP调整后净利润为5.875亿人民币，环比增长83.6% [15][19] - 第三季度基本和摊薄后每股美国存托股票净收益分别为2.68人民币和2.64人民币 [19] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为16.985亿人民币，较2020年12月31日的3.913亿人民币增长334% [19] - 研发费用在第三季度为9276万人民币，同比增长188.8% [11][17] - 第三季度末预订单使合同负债保持在10.267亿人民币的较高水平，而2020年12月31日为4.304亿人民币 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 矿机销售业务 - 2021年第三季度向客户交付670万太哈希每秒的算力，同比增长128.4%，环比增长12.9%，创季度销售业绩新高 [7] - 第三季度算力平均销售价格较上一季度有所放缓，但预计第四季度将继续推动营收增长 [8] - 2021年前9个月，矿机直接交付到26个国家和地区，加强了在美国等海外市场的立足点 [7] - 第三季度有2400万太哈希每秒的算力销售来自老客户的重复订单 [7] 比特币挖矿业务 - 目前运营的矿机总算力约为32000太哈希每秒 [8][10][16] - 已向合作挖矿公司交付85万太哈希每秒算力的矿机并逐步投入运营 [10][32] - 已与合作伙伴签订约100万太哈希每秒额外算力的合同，计划在2022年1月底前发货 [10][32] - 正在与多个合作伙伴就约200兆瓦的挖矿项目进行谈判 [10] - 截至第三季度末持有23.86个比特币 [16][33] AI业务 - 2021年前9个月AI芯片总销售额较去年同期增长451% [10] - 在True-230 AI芯片的研发方面取得了坚实进展 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 到第三季度末，中国大陆矿企的算力基本全部移除，大部分矿场和算力已转移到海外市场，但比特币网络总算力尚未恢复到行业最高水平 [22] - 海外市场矿工的融资环境正在改善，对算力的总体需求相对稳定 [23] - 北美市场约占公司海外市场的30%，主要客户包括Molson、Iris Energy和Highest Block Chain等长期合作的上市公司 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 自2019年上市后，公司在国内不断拓展业务，实现业务地域多元化，秉持合规经营理念 [6] - 深化与关键客户在矿机销售和联合挖矿方面的合作，拓展合作广度和形式 [6] - 加强与供应商的合作，通过预付款确保产能，保障自身生产供应，克服半导体供应不稳定、电力和国际物流等方面的限制 [6][8] - 持续加大研发投入，吸引人才，加强技术能力和产品开发团队建设，推动公司增长 [6][11] - 实施多管齐下的增长战略，与多家主要代工厂建立长期合作关系，确保晶圆供应稳定，提高产品良率和毛利率 [26][27] - 根据行业动态，适时调整矿机在销售和挖矿业务之间的分配，实施可持续发展战略，抓住市场机会 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度公司面临监管变化、全球半导体行业供应限制等市场环境挑战，但凭借团队努力和有效的客户及供应链合作伙伴网络，实现了历史最佳季度业绩 [12][13] - 预计2021年第四季度收入将环比增长35% - 50%，但该预测会根据市场和运营情况变化 [14] 其他重要信息 - 2021年9月，公司董事会批准了一项最高2000万美元的新股票回购计划，截至目前已回购约60万份美国存托股票，总金额超过460万美元 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 中国政府收紧监管对加密货币挖矿行业的影响以及对公司Q3销售的影响，能否将业务转移到海外客户 - 到第三季度末，中国大陆矿企的算力基本全部移除，大部分矿场和算力已转移到海外市场，但比特币网络总算力尚未恢复到行业最高水平 [22] - 比特币价格已从短期损失中完全恢复 [22] - 监管变化短期内对矿机销售有负面影响，但市场已及时调整，全球矿机需求恢复上升趋势，海外市场矿工融资环境改善，对算力的总体需求相对稳定 [23] - 公司在海外市场拓展业务的积极措施抵消了监管变化的影响，预计第四季度业绩将实现更高的环比增长 [24] 问题: 公司与合作伙伴在2022年的合作情况，成本运营方面的情况，以及明年是否会因供应链趋势提高价格 - 公司实施多管齐下的增长战略，与多家主要代工厂建立长期合作关系，通过预付款确保2022年第二季度的晶圆供应 [26] - 公司不断改进制造工艺，产品良率提高，从而提高了第三季度的毛利率 [27] - 行业供应限制导致卖方市场，公司与代工厂讨论灵活策略，包括在一定条件下接受价格上涨以确保供应，未来将继续就价格进行谈判，合理的价格上涨将巩固合作 [28][29] 问题: 哈萨克斯坦出台加密货币挖矿监管政策对公司挖矿业务的影响 - 哈萨克斯坦的新政策将促进该国加密货币挖矿的可持续发展，大型公司凭借技术能力和充足资金将受益 [30] - 公司在哈萨克斯坦的前三大客户均为大型公司，已获得哈萨克斯坦能源部的必要批准，确保了公司在该国的业务发展 [30] - 该政策将有效防止不合格和小型挖矿公司的投机和扰乱市场行为，有利于公司在哈萨克斯坦市场的发展 [30] - 公司全球业务范围广泛，已在中亚、东南亚、欧洲和北美等地立足，北美市场约占海外市场的30% [31] 问题: 公司挖矿业务的收入和利润情况，以及持有和交易比特币的策略对未来财务支出的影响 - 公司在海外市场谨慎开展挖矿业务，目前运营的矿机总算力约为32000太哈希每秒，已交付85万太哈希每秒算力的矿机给合作伙伴并投入运营，还签订了约100万太哈希每秒额外算力的合同，计划在2022年1月底前发货，正在与北美合作伙伴就400兆瓦的挖矿项目进行谈判 [32] - 截至9月30日，公司持有23.86个比特币，目前策略是短期持有，不排除未来交易的可能性 [33] - 比特币按成本入账，后续评估若价值低于初始成本则确认减值损失，价值上涨不确认收益，出售时确认实际收益 [33] 问题: 公司第三季度的挖矿成本情况 - 第三季度挖矿最终阶段的成本约占挖矿收入的39%，毛利率为61%，略高于矿机销售毛利率，但未来毛利率将受比特币价格和与挖矿合作伙伴的合作方式影响而变化 [35]