财务数据和关键指标变化 - 第一季度总收入173亿人民币，同比增长13.5%，净利润53亿人民币，同比增长6.5%，基本每股美国存托股票收益达2.31元人民币 [5] - 零售信贷业务贷款余额年利率从2021年第一季度的24.8%降至2022年第一季度的21.8%，贷款余额收取率从10%降至9.7% [30] - 第一季度总费用从2021年同期的85亿人民币增至102亿人民币，同比增长19.1%，主要因信用减值成本增加 [34][38] - 第一季度净收入从2021年同期的50亿人民币增至53亿人民币，同比增长6.5%，基本和摊薄每股美国存托股票收益分别为2.31元和2.14元 [42] - 预计2022年上半年新促成贷款同比减少7% - 10%，至2940 - 3010亿人民币，客户资产同比增长1% - 3%，至4250 - 4340亿人民币，总收入同比增长8% - 10%，至3250 - 3310亿人民币，净利润同比减少11% - 13%，至85 - 86亿人民币；若排除非现金外汇损失，净利润预计减少3% - 4% [44][45] 各条业务线数据和关键指标变化 零售信贷业务 - 第一季度促成的新贷款中，除消费金融子公司外，83.5%发放给小企业主，高于2021年同期的75.7% [32] - 第一季度承担新促成贷款20.4%的信用风险，高于去年第一季度的12.5% [33] - 截至2022年3月31日，除消费金融子公司外，总促成贷款的逾期30天以上和逾期90天以上拖欠率分别为2.6%和1.4%，高于2021年12月31日的2.2%和1.2% [33] 财富管理业务 - 截至2022年3月31日，客户总资产增长2.7%，至4326亿人民币 [32] - 投资超过30万人民币的富裕客户资产贡献占比从2021年3月31日的76.3%增至2022年3月31日的81.3% [32] - 第一季度平台交易和服务费用从2021年同期的6.25亿人民币降至5.92亿人民币，降幅5.3% [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内针对小微企业的金融服务呈现高增长、低渗透特点，2019 - 2021年普惠小微企业贷款余额复合年增长率为29%，约占总贷款的10%，而发达国家该比例为30% [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司具有契合政策方向、巨大市场潜力、独特商业模式和充足资本储备四大竞争优势，将继续契合监管方向，为小微企业提供普惠金融服务 [10] - 针对疫情影响，采取针对优质客户、提供定制产品、提高风险管理效率等措施，以应对挑战并为复苏做准备 [20] - 持续推进渠道转型，第一季度直销业务占新销售的50% - 57%，高于去年的49%，且招聘更多优质人才，预计该比例将继续上升 [26] - 财富管理业务继续深化对富裕和高净值客户的关注，提供更多内容和服务；增加对保险产品的关注，推动业务线上化和新产品组合调整 [54][56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 受疫情和宏观经济放缓影响，金融服务行业增长减速、资产质量恶化，公司业务也受影响，且今年疫情影响高于2020年 [7] - 监管整改进入最后阶段，中美监管机构就审计问题谈判进展顺利，公司认为ADR退市风险可能进一步降低 [8][9] - 尽管面临短期挑战，但公司凭借自身优势有能力应对当前经济周期，实现稳定增长，并将维持2022年每股美国存托股票股息不低于2021年水平 [14][28] 其他重要信息 - 首席财务官James决定提前退休，公司已开始寻找新首席财务官，过渡期由David Siu承担财务职能 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 疫情封锁对中小企业贷款需求的影响是暂时的还是会造成长期损害，以及资产质量和减值的峰值时间 - 此次疫情影响范围更广、时间更长，即使疫情得到控制，市场环境也难以恢复到疫情前水平。公司从去年第一季度开始采取先发制人行动，削减目标客户群体，虽影响新销售，但有助于保证客户和资产质量 [48][49] - 公司在消费信贷风险管理方面经验丰富，有大量信贷人员和线下团队支持催收工作。近期经营贷款需求虽减弱，但长期来看，该领域会随政府支持政策发展 [50][51] - 信用损失峰值已过，4月城市进入率最高，5月开始有明显改善，目前公司业务正在恢复 [51] 问题2: 管理层战略以及消费者情绪对业务趋势的影响 - 财富管理业务继续深化对富裕和高净值客户的关注，提供更多内容和服务，帮助客户应对市场变化，期望下半年市场有所复苏 [54][55] - 增加对保险产品的关注，鉴于客户平均年龄和养老金改革趋势，推动业务线上化和新产品组合调整，以提高业务利润率 [56] 问题3: 直销团队改革进展、预计完成时间以及客户获取渠道占比 - 第一季度寿险渠道新销售较去年同期下降近40%，占新销售贡献约20%；直销新销售增长约10%，占比约57%；其余20%来自电话营销 [59] - 寿险渠道自2020年第一季度采取风险缓解措施后，新客户质量有所改善，目前代理人数量稳定，有望未来贡献更多新销售 [60] - 直销团队改革正在进行中，截至3月底，直销人员数量与去年相同，但销售业绩增长约10%，表明销售效率提高。公司将继续优化销售团队结构，招聘更多优质人才，提供技术支持，提升销售效率，为未来增长奠定基础 [61][63]