财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收同比增长118%，达到8470万美元，超出市场共识预期约5% [5][22] - 毛利润增长203.9%，达到3570万美元，毛利率从去年同期的30.3%提升至42.2% [24] - 非GAAP研发费用增长153.2%，达到3970万美元，占总营收的比例从40.4%升至46.9% [26] - 非GAAP销售和营销费用增长146.6%，达到1790万美元，占总营收的比例从18.7%升至21.1% [27] - 非GAAP一般及行政费用增长111.7%，达到570万美元，占营收的比例从7%降至6.8% [29] - 非GAAP运营亏损为2650万美元，非GAAP净亏损为2310万美元，非GAAP运营利润率为 - 31.3%，较2020年同期收窄4.4个百分点，非GAAP净利润率为 - 27.3%，较2020年同期收窄6.3个百分点 [29] - 2021年第二季度经营活动产生的净现金为580万美元，占营收的6.9%；排除与首次公开募股相关的一次性现金流入后，经营活动使用的净现金为720万美元，占营收的 - 8.6%，较2020年第二季度的 - 18.1%有所改善 [30] - 截至2021年6月30日，现金、现金等价物和短期投资增至12.561亿美元，主要得益于成功在纽约证券交易所上市的净收益以及承销商行使超额配售权的收益 [31] - 预计2021年第三季度总营收在8300万美元至8600万美元之间 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 IoT PaaS业务 - 收入增长153.9%，达到7690万美元 [22] - 过去12个月的美元净扩张率为211%，连续第七个季度超过行业水平 [7] - 截至2021年6月30日，高级客户数量从2021年3月31日的216家增至285家 [7] - 第二季度新增超过700家IoT PaaS客户，客户数量同比增长近113% [8] - 平台上的品牌数量从第一季度末的约3000个增至超过3300个 [8] - 赋能的SKU数量从第一季度末的31万个增至41万个 [11] - 照明和电气产品的营收贡献从接近60%降至约56% - 57%，家电产品的营收贡献超过15%，传感器和安全产品的营收贡献约为15% [40] SaaS业务 - 收入增长至340万美元，同比增长175% [24] - 推出自助服务设备套件，并在北京、厦门等城市开展试点项目 [13] - 完成智能社区SaaS产品核心模块的升级和优化，与多家房地产集团建立合作 [14][15] - 继续优化智能酒店和公寓SaaS解决方案的基本功能，并开始推广国际版，签约多家海外领先的酒店和公寓服务提供商 [15] - 办公和公寓存量服务的续约率保持在90%左右 [16] 智能设备业务 - 非核心业务智能设备贡献的收入下降48.1%，至440万美元 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场贡献约30%的营收，欧洲市场贡献约三分之一，其他地区包括中国等贡献其余部分 [39] - 拉丁美洲市场在第二季度展现出巨大的市场机会，例如墨西哥的营收贡献增长了4倍 [39] - 英国、德国、荷兰等地区也实现了强劲增长 [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 尽管面临宏观逆风，公司仍成功执行增长战略，利用可扩展的全球物联网平台、强大的网络效应和规模经济，为客户提供全面且经济高效的物联网服务和解决方案 [5][6] - 持续招聘新客户，拓展新的产品类别，扩大PBT产品线能力，帮助客户进入市场 [8][11] - 重视数据安全和合规，建立全面的保障体系，并通过世界顶级安全评估公司和审计机构的认证 [19] - 计划在适当的时候进入新的PaaS解决方案领域，以更好地服务全球开发者 [18] - 继续投资研发人才，扩大产品覆盖范围，提升服务能力，巩固在物联网行业的领先地位 [26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球芯片短缺在第二季度变得更加严重，但公司凭借自身优势能够继续为客户提供服务，并帮助他们应对芯片短缺问题 [6] - 客户面临亚马逊严格执行卖家政策、原材料价格上涨和半导体组件短缺等挑战，公司将继续支持客户克服短期困难 [32] - 尽管受到亚马逊事件的影响，但预计受影响的电子商务客户将在第四季度实现一定程度的复苏，对全年业绩保持信心 [37] - 预计SaaS业务将在下半年继续保持强劲增长势头，并在海外市场扩大市场份额 [50] 其他重要信息 - 截至2021年6月30日，员工总数从2021年3月31日的2900人增至超过3500人，研发人员占比保持在70%以上 [21] - 第二季度通过了IOXT联盟的安全认证评估，并被接纳为成员 [20] - 计划在第三季度与几家独立第三方公司开展新一轮更深入、更权威的安全测试 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细介绍MCU芯片组替换计划，以及该计划对毛利率的影响 - 公司主要产品类别均符合MCU芯片组替换计划，该计划于今年年初启动，旨在帮助客户克服半导体短缺困难，目前小家电领域的客户已从中受益，未来将引入更多芯片替换计划，芯片制造商将根据公司要求和计算能力需求设计芯片，虽然芯片成本会略有增加，但产品价格也会相应提高，将成本转嫁给客户，因此毛利率将保持稳定 [34][35][36] 问题2: 亚马逊或其他电商平台政策变化对涂鸦客户的影响，以及这种影响是否会持续 - 多数客户通过线下零售渠道销售物联网产品，约80%的涂鸦赋能物联网设备通过线下渠道销售，受影响的电商客户数量有限，且这些客户在产品开发、供应链和电商运营方面经验丰富，具有较强的适应能力，他们正在积极应对变化，如在亚马逊开设新店铺、在其他在线平台开店、建立独立电商店铺以及探索线下零售渠道，该事件对第三季度业绩的影响有限，已反映在第三季度营收指引中，从季节性来看，7月和8月是消费电子OEM的淡季，9月至12月是旺季，预计受影响的电商客户将在第四季度实现一定程度的复苏，这是一次性事件，公司对全年业绩保持信心 [36][37] 问题3: 请介绍第二季度按产品类别和地区划分的营收结构 - 地区方面，第二季度与之前披露的情况差异不大，北美贡献约30%，欧洲贡献约三分之一，其他地区包括中国等贡献其余部分，各地区对物联网设备和SaaS服务的需求均呈现强劲增长，部分地区表现出惊人的需求，如拉丁美洲的墨西哥营收贡献增长了4倍，英国、德国、荷兰等地区也实现了强劲增长，公司将继续推进区域多元化，扩大全球营收 [39] - 产品类别方面，IoT PaaS业务中，照明和电气产品的营收贡献从接近60%降至约56% - 57%，家电产品的营收贡献超过15%，传感器和安全产品的营收贡献约为15%；SaaS产品中，户外、能源相关产品、娱乐产品、农业产品等新类别合并为“其他”或“新细分市场”，贡献接近15%，过去几年，照明和电子产品的营收贡献持续下降，家电、传感器和安全产品以及其他新细分市场实现了强劲增长 [40][41] 问题4: 目前哪些SaaS业务类别增长较快，哪些新类别有突破机会 - 规模较大的产品类别中，家电和传感器安全产品的增长率均超过3倍；新的小众类别中，娱乐产品增长率超过4倍，运动和健身产品超过6倍，节能类别超过8倍，智能农业类别增长了10倍，公司看好户外和可变产品、数字产品、高端实用家电（如机器人吸尘器）以及娱乐产品的增长潜力 [44][45] 问题5: 平台上高复购率大客户的特点是什么 - 这些客户对物联网有坚定的信念和热情，对智能产品和智能业务有清晰的理解，有明确的物联网业务规划蓝图，认识到智能化不仅仅是WiFi连接和应用程序，愿意在智能产品和业务上进行投资；他们对消费者需求有清晰的认识，注重产品研发；通常拥有强大的渠道资源，懂得如何利用涂鸦物联网平台实现的闭环商业生态系统进行消费者流量运营，从而获得积极的市场洞察，促进业务的良性循环发展，此外，不同地区存在一定差异，例如在印度，来自其他行业的新进入者在拓展智能产品方面往往比传统消费电子公司更成功 [46][47] 问题6: 请详细介绍SaaS业务情况 - SaaS业务在第二季度保持强劲增长势头，智能社区SaaS业务与几家香港上市公司签订了商业合同；酒店业务与国内顶级酒店连锁集团和长租公寓综合服务提供商建立了合作；智能SaaS业务商业化方面，团队完成了新加坡的高端CT养老院项目，并与喜马拉雅合作，为其在中国的800家门店提供商业照明SaaS服务；自助服务SaaS业务刚刚起步，已与香港上市的SEON集团合作开发自助服务办公室，预计SaaS业务将在下半年继续保持强劲增长，并随着疫情好转在海外市场扩大市场份额 [48][49][50]