财务数据和关键指标变化 - 2019年第一季度总营收达10.9亿元人民币，达营收指引高端 [12] - GAAP基础上运营亏损1800万元人民币，非GAAP基础上运营利润900万元人民币，运营利润较上季度下降主要因AI技术投资增加，一季度约9800万元人民币 [12] - 非GAAP归属猎豹移动股东净利润3400万元人民币 [12] - 一季度毛利润7.19亿元人民币，同比下降5%，毛利率66%保持稳定，非GAAP运营利润900万元人民币，低于上一时期的1.45亿元人民币 [16] - 预计二季度总营收在9.2 - 9.5亿元人民币之间 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 移动娱乐业务 - 营收同比增长42%至5.56亿元人民币，占总营收51% [12][13] - 移动游戏营收同比增长73%至3.02亿元人民币，主要因《Bricks n Balls》增量贡献，旗舰游戏表现强劲，新推休闲游戏贡献较小 [14] - LiveMe营收同比增长17%至2.55亿元人民币，得益于年初举措提升ARPU和用户互动 [14] 实用产品及相关服务业务 - 营收4.98亿元人民币，同比下降33% [15] - PC营收同比下降5%至1.2亿元人民币 [15] - 海外市场移动实用产品业务营收同比下降54%至1.45亿元人民币，占总营收13%，较上年同期下降28% [16] - 国内市场实用产品业务受宏观环境不利影响，其他营收同比增长299%至3100万元人民币，主要得益于猎豹翻译器在中国的销售 [16] 各业务非GAAP运营利润情况 - 实用产品及相关服务业务从2018年一季度的2.65亿元人民币降至1.23亿元人民币，主要因海外市场营收下降 [17] - 移动娱乐业务运营亏损从上期的7500万元人民币降至4400万元人民币，得益于运营杠杆提升和成本管理 [17] - 其他业务运营亏损7000万元人民币，主要因AI技术和业务投资 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 计划加强AI投资，虽短期影响盈利，但利于构建自有生态和长期增长 [4][9] - 下半年对实用产品业务和移动娱乐业务采取成本控制、精简产品线等措施，持续产生利润和现金流 [7] - 致力于为商业伙伴提供高质量广告产品和服务，采用第三方监督广告服务，解决去年指控带来的影响 [5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2019年第一季度财务结果符合管理层预期，但短期内营收增长面临挑战，全球商业环境给海外业务带来困难，去年第三方误导性声明影响超预期 [4] - AI业务尚处早期，需时间实现有意义的营收贡献，但管理层对AI战略有信心，相信能推动公司复兴增长 [11] - 预计二季度是营收低谷，下半年恢复正常业务轨迹，新游戏和应用推出延迟影响二季度营收，后续将恢复正常运营 [26][27] 其他重要信息 - 截至2019年第一季度，公司拥有5.1亿美元现金及现金等价物、受限现金和短期投资，2.77亿美元长期投资，包括WiFi Master、《Piano Tiles》和Codemao等项目 [8][19] - 公司审计委员会与外部律师和独立数据审计公司对去年指控进行独立审查，未发现与公司先前披露不一致的信息 [5][15] 问答环节所有提问和回答 问题1: 关于营收模式、AI潜在变现方式，传统实用业务面临的主要结构性问题，以及华为与谷歌争端对海外业务的潜在间接影响 - 传统实用产品受安卓操作系统影响，设备厂商将更多功能内置，减少开发者特权；华为事件本身无直接影响，但反映安卓生态对其他参与者有重大影响；若商业伙伴停止合作，会失去变现渠道 [22] - AI业务在消费端推出如帮助学生学英语的产品，用户增长良好，但营收贡献小；2B端传统行业有AI技术应用机会，已有产品和服务，但营收贡献也较小 [22] 问题2: 请分享AI业务在消费端和企业端的产品或服务管线，以及今年AI业务的投资预算，还有二季度各业务板块营收展望的细节 - AI消费产品环比增长良好，2B业务早期投资见效需时间，已在商场、图书馆等场景成功应用，预计未来几个季度营收更明显，一两年内2B产品和服务将有有意义的营收贡献 [25] - 去年指控影响超预期，需时间寻找新商业伙伴；二季度是营收低谷，下半年恢复正常业务轨迹，新游戏和应用推出延迟影响二季度营收，后续将恢复正常运营 [26][27]