财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收56亿美元，增长35%，其中Mailchimp贡献6个百分点 [7][23] - GAAP营业利润24亿美元，去年同期为19亿美元；非GAAP营业利润29亿美元，去年同期为22亿美元 [23] - GAAP摊薄后每股收益6.28美元，去年同期为5.30美元；非GAAP摊薄后每股收益7.65美元，去年同期为6.07美元 [23] - 因与州检察长就免费税务准备广告达成和解，第三季度产生一次性费用1.41亿美元 [24] - 上调2022财年营收和非GAAP每股收益指引，预计营收126.23 - 126.74亿美元，增长31% - 32% [37] - 预计2022财年GAAP每股收益6.95 - 7.01美元，非GAAP每股收益11.68 - 11.74美元 [37] - 预计2022财年第四季度营收下降8% - 9%，GAAP每股亏损0.53 - 0.47美元，非GAAP每股收益0.94 - 1美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 消费者业务集团 - 营收32亿美元，增长32%，预计2022财年收入增长约10% [25][27] - 预计总申报数量下降3%，DIY类别占总申报数量的份额持平 [25] - 预计在总申报数量中的份额增加约1个百分点，DIY类别份额增加2个百分点 [26] - 预计每份申报的平均收入增加 [26] - 预计总客户增长1%，TurboTax在线付费客户增长8% [27] - 预计商业免费服务的零付费客户基础减少11%至略超1300万 [27] ProConnect集团 - 第三季度营收增长10%，预计全年营收增长4% - 5% [28] 小企业和个体经营集团 - 营收增长42%，有机增长20%，在线生态系统营收增长67%，有机增长31% [28] - QuickBooks在线会计营收在第三财季增长32% [29] - 在线服务营收增长121%，有机增长28%，Mailchimp营收2.57亿美元 [30] - 国际在线生态系统营收在第三财季按固定汇率计算增长221%，有机增长29% [31] - 桌面生态系统营收增长3%，QuickBooks桌面企业版营收增长中两位数 [31] Credit Karma - 营收增长48%至4.68亿美元，主要由每月活跃用户的平均收入增长推动 [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是成为全球由AI驱动的专家平台，推动消费者和小企业的繁荣 [6] - 五大战略重点包括革新效益获取速度、连接人们与专家、解锁智能理财决策、成为小企业增长的核心、颠覆小企业中端市场 [12] - 在税务业务上，通过TurboTax Live扩大在自助报税和协助报税类别的领先地位 [8] - 在Credit Karma上，通过创新和Lightbox技术提供个性化服务，与TurboTax整合促进增长 [13][15] - 在小企业业务上，通过QuickBooks和Mailchimp帮助企业解决现金流和客户获取问题 [16][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对长期业务战略充满信心，强大的业务基本面使其处于有利地位 [21] - 在当前宏观环境下，平台的优势更加重要，预计未来IRS申报数量增长将更正常 [10][21] - 税务业务具有韧性，小企业业务因数字化需求增长，Credit Karma在经济衰退时需求增加 [43][44][46] 其他重要信息 - 自5月31日起，消费者业务集团总经理Greg Johnson将离职，Varun Krishna将接任 [39] - 董事会批准每股0.68美元的季度股息，7月18日支付，较去年增长15% [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 地缘政治不确定性和宏观放缓下，Credit Karma和小企业业务的增长情况 - 税务业务具有韧性，占公司营收超30%；小企业业务因数字化需求增长，贷款和支付业务表现强劲；Credit Karma在经济衰退时需求增加，平台数据和技术优势吸引合作伙伴 [43][44][46] 问题: TurboTax Live Full Service的趋势 - TurboTax Live在协助报税类别处于早期增长阶段，今年实现10亿美元营收，增长30%，是未来增长亮点 [47] 问题: 宏观经济环境不确定性下，预测流程是否改变 - 公司业务受宏观环境影响较小，预测流程未改变，多数业务具有高可预测性，需求强劲 [52][54] 问题: 一次性费用是否包含在全年指引中，以及未来运营利润率扩张情况 - 一次性费用不包含在全年指引中，若不考虑该费用，GAAP和非GAAP每股收益将分别提高0.37美元和0.38美元；公司未设定运营利润率扩张目标，但认为有扩张机会 [58][64] 问题: Mailchimp的进展和整合情况 - 公司对Mailchimp的发展势头感到兴奋，正在打造增长平台，营销投资初见成效，未来将在中高端市场和国际市场发力 [66] 问题: 公司在过去衰退中的表现及此次的不同 - 2008年衰退时公司增长4%，如今平台优势明显，预计表现更好，税务业务有韧性，小企业和Credit Karma业务需求增长 [73] 问题: Mailchimp的增长来源 - 目前增长主要来自口碑传播，随着产品和营销投资增加，未来在中高端市场和国际市场的增长将加速 [74] 问题: QuickBooks和Mailchimp的需求差异，以及TurboTax的研发投资方向 - QuickBooks和Mailchimp需求一致，前者管理现金流，后者助力业务增长；TurboTax将继续投资机器学习、知识工程和与Credit Karma的整合 [79][81] 问题: 公司产品如何帮助客户应对通胀等问题，以及小企业成立停滞的影响 - 小企业业务因数字化需求增长，贷款和支付业务表现强劲；税务业务有韧性；Credit Karma在经济衰退时需求增加；小企业成立情况不影响公司业务 [86][88] 问题: TurboTax Live的增长来源，以及TurboTax用户将退款存入Credit Karma账户的影响 - TurboTax Live的增长来自协助报税客户转换、自助报税客户留存等；该举措有助于TurboTax客户留存，新客户可在Credit Karma平台获得金融产品匹配，公司会关注客户行为 [90][93] 问题: Credit Karma和Mailchimp的成功是否改变公司未来12 - 18个月的并购观点 - 公司并购原则未变，关注上市时间和平台能力，目前Credit Karma和Mailchimp进展符合预期，未来并购的主要限制是管理团队能力 [98] 问题: TurboTax客户从基础SKU转向高级SKU的速度和节奏，以及国际市场新客户增长趋势 - 客户更关注专家报税速度和资金获取速度，预计高级SKU在TurboTax Live中作用将增大；美国和加拿大市场复苏快于其他国家，Mailchimp在国际市场有增长潜力 [104][105] 问题: 税务季节延期情况及对全年申报量的影响，以及特定类别增长的可持续性 - 预计到7月IRS申报量下降3%，主要受刺激申报者未返回和延期申报增加影响；TurboTax Live和特定类别有较大增长空间 [110][112] 问题: 未来2 - 3年DIY类别增长预期，以及银行收紧信贷标准对Credit Karma的影响 - 预计DIY类别将继续按历史趋势增长；Credit Karma平台上各信用等级的供应良好，预计未来保持强劲 [116][117] 问题: 制定2023财年运营计划时关注的前瞻性指标 - 关注长期趋势、平台数据和份额、经济因素，通过制定不同情景的计划来管理公司 [122][123]