财务数据和关键指标变化 - 6月季度营收1.464亿美元，EBITDA为2700万美元，非GAAP每股收益0.18美元，毛利率47.1%，均较3月季度环比改善 [8] - 本季度营收环比增长4%，同比下降22%；综合毛利率为47%，环比上升，同比从50%下降；调整后EBITDA为2700万美元，环比增加380万美元，同比从5200万美元下降；EBITDA利润率从3月季度的16%环比增长至18% [20][22][24] - 非GAAP调整后净收入为1820万美元，即每股0.18美元，去年第一季度为3870万美元，即每股0.38美元；GAAP净亏损840万美元，即每股0.08美元，去年同期净收入1500万美元，即每股0.15美元 [25] - 本季度末现金余额为5860万美元，偿还了500万美元债务，债务余额为4.08亿美元；预计第二财季营收在1.41 - 1.49亿美元之间，调整后EBITDA在2500 - 2700万美元之间，非GAAP调整后摊薄每股净收入在0.13 - 0.15美元之间 [25][27] 各条业务线数据和关键指标变化 设备端业务（ODS） - 尽管设备销售疲软，该业务营收环比增长至9830万美元；美国地区每设备收入（RPD）持续增长，6月季度创历史新高，过去五年从2020财年的略高于2美元增至如今超过6美元 [8] - 营收环比略有上升，同比下降17%；内容业务本季度企稳，但预付费内容媒体业务仍面临同比逆风，预计到12月的第三季度该不利影响将消除 [20][21] 应用增长平台业务（AGP） - 6月季度业务环比增长近10%，品牌需求和DSP的每千次展示有效成本（ECPM）率环比改善，品牌业务实现两位数环比增长，交易所业务本季度实现稳健的两位数环比增长 [12] - 第一季度营收环比增长9%，同比下降32%，同比下降主要受某些遗留广告业务整合和退出的短期影响，预计本财年下半年该影响将完全消除 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 交易所业务在全球分布良好，约40%的发布商位于北美和南美，35%位于欧洲、中东和非洲，25%位于亚太地区 [12] - 两年前美国需求约占美国供应的50%，如今不到25%，全球对美国设备供应需求的扩大推动了每设备收入的改善 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略不是短期收割盈利产品，而是利用盈利能力对新技术平台、新广告技术能力、DT Hub、替代应用分发和SingleTap进行资本投资，以推动未来增长 [7] - 正在构建面向应用发布商的替代应用分发，已在美国与四家运营商推出DT Hub品牌的替代应用分发产品并产生收入，未来计划将应用内广告资产纳入该业务以增加收入来源 [14][15] - 全球监管环境为替代应用分发愿景提供助力，公司在解决应用发布商直接分发应用的痛点方面具有独特优势，可通过DT Hub直接提供服务或为大型企业白标赋能 [16][17] - 公司在整合技术平台、财务和后台系统等方面进行重要投资，专注于提高运营效率，预计2024年开始体现投资效益 [23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观市场已企稳，公司执行能力在提升，新广告技术能力结合更稳定的广告支出宏观环境，预计将成为本财年下半年业务增长的驱动力 [14] - 尽管近期面临逆风，但对业务整合带来的好处感到鼓舞，预计这些举措将对未来增长产生积极回报 [22] - 对资产负债表和资本状况有信心，随着业务持续加强，预计将继续按更大季度增量偿还债务 [26] 其他重要信息 - 公司发言包含前瞻性陈述，这些陈述基于当前假设、预期和信念，不保证未来表现，除法律要求外，无义务更新前瞻性陈述 [5] - 电话会议讨论了某些非GAAP业绩指标，非GAAP指标不能替代GAAP指标，具体限制和与GAAP指标的对账信息见今日新闻稿 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：谷歌头部竞价初始集成的早期信号、学习经验以及对下一财年收入贡献的影响 - 公司看到了积极影响，引入谷歌庞大需求对公司有益，但仍处于早期阶段，正在优化相关操作，预计明年引入更多需求和谷歌的公信力将对公司有帮助 [29][30] 问题2：SingleTap是否有更多可见性成为重要收入贡献者 - SingleTap在6月季度对业绩影响不显著，但未来有很多催化剂，产品已出现令人鼓舞的迹象，公司拥有数亿台设备的嵌入式基础，这是难以复制的优势，且SingleTap有助于在替代应用商店趋势下帮助发布商获取新用户 [32][34][35] 问题3：第二财季营收展望中设备端业务和应用增长平台业务的差异 - 公司未按业务板块提供指引，但AGP业务有良好的增长趋势，预计这种趋势将持续，设备端业务短期内的疲软情况已包含在指引中 [36][37] 问题4：美国以外地区提高每设备收入（RPD）的策略 - 美国市场需求多元化，国际广告商对美国设备需求增加，通过战略需求交易可提高费率；在产品方面，公司产品组合的增加也有助于提升RPD，未来将在欧洲、拉丁美洲等其他市场复制美国的成功经验 [39][40][42] 问题5：广告技术和其他应用商店投资的收益时间 - 短期内，AGP及其相关增强功能将是业务增长的驱动力；进入明年，Hub和SingleTap等业务将加速发展；目前为整合后台系统和团队投入的额外成本将持续到今年年底，之后成本将下降，成本结构效率和收入增长将开始显现 [43][44][45] 问题6：关于Verge文章中类似SingleTap功能的评论 - 难以对未来猜测性内容发表评论，但大型科技公司对替代应用分发的兴趣增加，特别是在欧洲数字市场法案实施和iOS 17支持侧载应用的背景下，公司在解决替代应用分发的实际操作问题上具有独特优势，认为替代应用分发处于早期阶段，公司有机会凭借设备基础和技术优势抓住机遇 [46][47][48] 问题7：是否有新的国际运营商合作计划来抵消美国设备端业务的疲软 - 公司有强大的全球电信运营商和OEM合作关系拓展管道，但出于某些原因未透露具体合作方，对扩大可寻址市场持乐观态度 [50][51] 问题8：今年12月季度业绩是否会像去年一样平淡 - 预计今年12月季度将更接近正常的季节性趋势，虽不确定能否回到2021年的水平，但预计假日季度会有季节性增长 [52][53] 问题9：Aptoide的合作进展 - 与Aptoide的技术合作良好，其技术已集成到公司的Hub产品中，未来希望与Aptoide及其他合作伙伴进一步拓展合作，认为该领域有巨大的社区和投资机会，公司希望获得先发优势 [54][55]