财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收1.623亿美元，同比下降25%，主要受广告支出放缓、美国设备销量下降和预付内容媒体产品逆风影响 [26] - 非GAAP平台毛利率从去年的46%提升至50%，非GAAP毛利润8120万美元，同比下降18% [27] - 现金运营费用4130万美元，同比下降3%，占本季度营收的26%；总运营费用6980万美元 [27] - 调整后EBITDA为4000万美元，同比下降30%，EBITDA利润率为25%，去年同期为26% [28] - 非GAAP调整后净利润为3020万美元，即每股0.29美元，2022年第三季度为5090万美元，即每股0.49美元；GAAP净利润为400万美元，即每股0.04美元，去年同期净利润为700万美元，即每股0.07美元 [29] - 第三季度自由现金流为2990万美元，季度末现金为7930万美元，偿还2500万美元债务后，债务余额为4250万美元 [30] - 预计2023财年全年营收在6.6亿 - 6.7亿美元之间，调整后EBITDA在1.65亿 - 1.7亿美元之间，非GAAP调整后摊薄每股净收益在1.15 - 1.20美元之间 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 设备业务整体同比增长10%，但美国新设备销量为2019财年以来单季度最低，美国每台设备收入（RPD）同比增长，国际市场RPD未实现同比增长 [15] - SingleTap许可产品持续增加合作伙伴，每月安装量达数百万，2023年至今的安装量已超过2022年全年，但尚未对整体业绩产生重大影响 [16] - 应用增长平台（AGP）业务与上一季度基本持平，但同比下降24%，主要受广告费率宏观下降和AdColony某些业务线整合影响 [17] - 托管品牌和私人品牌市场业务在第三季度实现环比增长，星巴克、 Chick - fil - A和宝洁等品牌在公司的支出增加 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - EMEA和APAC地区的广告展示次数同比基本持平，美国略有下降 [19] - 所有广告格式和地区的eCPM同比下降10% - 20%，与行业趋势基本一致 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 重新调整资本分配，专注于品牌业务、SingleTap许可产品和替代应用商店（Hub）业务，减少对传统绩效和转售广告技术业务以及预付内容媒体业务的投入 [14] - 计划打造设备端应用商店的Shopify，已与美国Cellular推出首个替代应用商店并产生收入，预计本季度与另一家美国一级合作伙伴推出 [20] - 利用对Aptoide的投资，解决应用发布商的痛点，结合SingleTap使应用安装更便捷，并通过Ignite利用人工智能和机器学习推荐应用 [21] - 替代应用商店将有助于利用广告技术资产，涉足1000亿美元的应用内购买市场 [22] - 已获得下一财年各垂直领域数亿美元的收入预订，为发布商提供替代市场途径，降低未来收入风险 [22] - 采取措施减少开支，目标是将总现金开支减少10%，提高运营效率 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济形势具有挑战性但暂时，数字广告支出价格放缓是暂时的，长期来看广告资金将跟随人们的注意力流向数字设备 [8][9] - 全球设备增长出现宏观放缓，消费者暂停设备升级，但预计不会长期放弃升级新设备 [10] - 全球运营商和OEM寻求新的收入来源，这对公司业务是利好因素 [11] - 公司对战略和长期财务及运营前景的信心未变，当前短期宏观和微观问题不影响长期成功，相信目前是业务低谷，未来将恢复增长 [6][24] 其他重要信息 - 公司与AT&T和Verizon分别续签了3年和4年的合同 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对美国设备数量估计的可见性如何，以及3月季度设备的潜在假设 - 公司通常从设备合作伙伴获取预测，上一季度已掌握10月数据，但运营商对假日季销售预期未实现；当前季度预期设备数量低于上一季度，已将此考虑在指引中，若实际更低则有风险，若高于预期则有上行空间 [34][35] 问题2: SingleTap许可产品的潜在客户需求情况 - 产品市场契合度高，能说服客户其是更高效的业务运营方式，但目前主要面临最后一英里的运营问题，客户自身的裁员也影响了合作推进，不过市场对该产品增加转化率和提高资金使用效率的机会兴趣浓厚 [37] 问题3: 关于SingleTap专利受IronSource挑战的背景情况，以及若专利被判定无效公司战略地位是否受影响 - 公司认为SingleTap业务的护城河在于已部署数百万台搭载该技术的设备，并与广告技术集成，这难以复制；公司有两项SingleTap专利，其中一项裁决有争议，正在解决，另一项未受影响；公司将捍卫知识产权，但核心优势在于技术集成和设备基础 [40][41] 问题4: SingleTap专利此前是否被挑战过 - 这是首次被挑战，挑战来自第三方而非IronSource [43] 问题5: SingleTap许可早期交易的经济模式 - 公司将采用多种商业模式，包括与合作伙伴分享增量收入或收取SaaS费用，基本指导是按每次使用该技术的下载收取固定费用，随着业务扩展会有模式变化 [45] 问题6: 营收25%下降中价格和销量的影响占比，以及价格走势 - 广告技术业务主要是价格因素导致营收下降，价格同比下降10% - 20%，销量季度环比相对平稳；设备业务主要是销量问题，每台设备收入同比上升；预计广告技术业务价格在今年后期会反弹，不同垂直领域有不同表现，部分游戏提供商减少支出带来一定逆风 [48][50] 问题7: 关于Verizon和AT&T内容媒体合作伙伴关系的更新，以及该业务何时恢复增长 - 公司在内容媒体业务上有改进空间，有合作伙伴兴趣，但目前未达预期，不会将其优先级置于游戏中心和替代应用商店等业务之上 [53][54] 问题8: SDK运行时变化是否对公司业务造成挑战 - 目前未将其视为业务逆风，AdColony业务整合对短期收入有一定压力，但对合作伙伴有利，预计明年成为顺风因素；公司正在进行多项广告技术增强措施，已开始取得成效 [56] 问题9: 应用商店业务的目标、规模和商业模式 - 该业务处于早期，公司看到运营商和OEM对新收入来源的需求，有三项收入来源：通过CPI为应用安装收费、将广告技术资产扩展到更多设备上的发布商、涉足应用内支付市场，该市场规模达1000亿美元，当前应用商店支付模式预计将被颠覆，公司通过对Aptoide的投资处于有利地位 [59][60][61]