财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为2210万美元，二季度为730万美元，主要因三季度信贷损失拨备降低 [7] - 净息差为3.57%，上季度为3.83%，略低于预期，主要因资金成本高于预期和贷款发放减少 [7] - 资产规模较二季度减少1.74亿美元，主要因使用1亿美元超额现金偿还预付款 [6] - 总资本比率为12.7%，CET1为10.3%，有形普通股权益比率为7.44% [10] - 非利息收入为2200万美元，较二季度的2700万美元下降470万美元或18% [32] - 非利息支出为6440万美元，较二季度下降800万美元或11% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 总存款为75亿美元，较上季度减少3300万美元，主要因高成本机构存款减少2.92亿美元，部分被有机存款增长2.08亿美元抵消 [11] - 国内存款占比67%，为51亿美元，较上季度减少4600万美元或1%；国际存款占比33%，为25亿美元，较上季度增加1300万美元或0.5% [12] - 核心存款为52亿美元，较上季度减少2.54亿美元或5% [14] 贷款业务 - 总贷款为71亿美元，较二季度的72亿美元略有下降1%，主要因信贷质量要求收紧和关系导向型贷款发放减少 [19] - 商业贷款组合减少1.24亿美元至14.5亿美元；单户住宅组合增加5800万美元至13.9亿美元；消费者贷款减少6400万美元或13%至4390万美元 [20] 投资业务 - 投资证券余额为13亿美元，与上季度持平，投资组合期限延长至5.3年 [17] 资管业务 - 管理资产规模为21亿美元，较二季度减少5500万美元或2.6%，主要因新增资产减少和市场估值下降 [33] 抵押业务 - 独立来看，Amerant Mortgage在三季度的PPNR为负160万美元，与二季度一致 [35] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注改善资产负债表结构，优先发展有机存款，减少高成本机构存款 [4] - 计划出售纽约市投资组合中的最大信贷敞口，继续减少不良资产 [5] - 预计四季度资产负债表增长2.5 - 3亿美元，继续减少高成本机构存款和批发资金 [36] - 推进向FIS核心系统的转换，预计11月初完成，以提升技术平台支持公司增长 [39] - 完成5家分行的翻新，计划在迈阿密、洛杉矶等地开设新分行，整合佛罗里达Edgewater分行 [40] - 与迈阿密大学飓风队和佛罗里达黑豹队等建立合作关系，提升品牌知名度 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计四季度净息差继续承压，但程度小于三季度，2024年有望企稳 [36][57] - 预计非利息收入与三季度水平相近，运营费用将包含核心转换相关的非经常性费用 [37] - 预计四季度信贷损失拨备在800 - 1000万美元之间 [37] - 公司有望在2024年重回正轨，实现1%以上的ROA和12%的ROE目标 [63] 其他重要信息 - 公司支付了每股0.09美元的季度现金股息 [9] - 公司有2500万美元的A类普通股回购计划，本季度回购14.2万股，平均价格为19美元 [9] - 公司批准了银行拥有的人寿保险计划的重组，预计未来每年增加约200万美元的收益 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明近期和明年的费用情况 - 四季度费用将因并行运行新旧应用程序而升高，明年二季度起将逐渐降低 公司会持续控制费用，虽技术费用会增加，但会通过其他方式抵消，预计2024年实现更高效率 [46][48] 问题2: 公司是否能在明年下半年实现正运营杠杆 - 目前利率接近峰值，未来净息差压力将减小，尤其从2024年开始会更明显 公司会通过增加非利息存款和低成本国际存款来抵消压力 [50][51] 问题3: 请说明回购计划的近期使用情况和资本平衡考虑 - 公司会综合考虑资本水平、增长需求、股息支付和回购授权等因素，平衡使用各种工具 目前公司认为需要部分资本支持增长，不会盲目扩张，而是追求盈利性增长 [53] 问题4: 请明确四季度净息差的范围，以及是否为最低点，2024年是否还有下行空间 - 本季度资产收益率已见顶，存款成本因竞争仍有压力 四季度净息差压缩幅度不会像三季度那么大，预计2024年企稳 [56][57] 问题5: 贷款收益率是否已见顶 - 贷款收益率目前基本持平，虽四季度有新贷款发放，但可能被资产敏感型、已重新定价的投资组合部分抵消 若新增贷款3 - 4亿美元，收益率可能会有所提升 [59] 问题6: 3Q是否已体现200万美元的收益，还是全部为未来收益 - 200万美元的收益将在2024年完全实现 [61] 问题7: 何时能实现1%的ROA目标 - 公司预计2024年重回正轨，实现该目标 虽受核心转换和经济条件影响，但公司会努力控制风险，提升业绩 [63][64] 问题8: 请说明信用成本如何稳定，以及消费者直接投资组合的预期冲销速度 - 间接消费者贷款冲销预计未来会改善，该投资组合规模逐渐缩小，预计最多两年内完全退出 公司已加强对小企业贷款的信用审查，密切关注风险 出售纽约房产是为减少最大风险敞口，目前对剩余投资组合的表现有清晰的了解 [68][70] 问题9: 若要预测2024年的信用成本，应如何考虑 - 此前的大额信用损失已逐渐显现，若纽约投资组合继续改善，信用成本的波动将显著降低，可能降至13.3%左右 [72] 问题10: 国际存款增长停滞的原因是什么，如何实现增长，是否有CD到期有助于存款增长 - 此前国际存款业务处于维护模式，公司需确保良好的客户身份验证和反洗钱措施 目前团队正在努力拓展新业务，预计国际存款将开始增长 四季度有较高成本的CD到期，即使续存，预计不会带来显著的额外费用 [75][78] 问题11: 公司增长信心的来源是什么，是新市场扩张吗 - 公司今年在商业团队方面进行了重大调整，新加入的业务发展人员将带来新的业务增长 品牌知名度的提升也有助于吸引客户，公司注重与客户的个人互动和快速响应，这些都为增长提供了信心 [80][81] 问题12: 四季度核心费用率是否与本季度的5800万美元相似，FIS费用是否为一次性费用 - 公司目标核心费用在5950 - 6100万美元之间，四季度会因并行运行应用程序而增加500 - 600万美元的费用 2024年技术费用将升高，但随着业务发展和成本优化，费用率有望保持稳定 [84][85] 问题13: 幻灯片15中第二个圆形图表显示的是所有贷款的52%在一年内重新定价，还是固定利率贷款的52% - 100%的贷款组合将在一年内重新定价，其中40% - 52%的贷款将在不到一年内体现重新定价 [91] 问题14: 能否提供固定利率贷款组合在未来一年重新定价的金额 - 公司将提供相关数据 [93] 问题15: 今天进行的纽约市贷款出售是否会产生额外损失 - 转移时已进行560万美元的评估调整，预计出售时会记录180 - 200万美元的损失 这是为减少纽约商业房地产市场的高风险敞口而采取的积极措施 [96][97] 问题16: 200万美元的收益是否会被其他项目抵消，2024年手续费收入是否会高于当前的1500万美元水平 - 200万美元的收益将在2024年完全实现，目前未发现其他抵消项目 预计2024年手续费收入将高于当前水平 [99][100]