财务数据和关键指标变化 - 二季度归属于公司的净利润为730万美元，而23年第一季度为2020万美元，主要因该期间信贷损失拨备增加 [7] - 净息差为3.83%，上一季度为3.9%，符合本季度较第一季度水平下降10个基点的指引 [7] - 资产较23年第一季度增加2400万美元，总贷款为72.2亿美元，较上一季度的71.2亿美元增加1.02亿美元，总存款为75.8亿美元，较上一季度的72.9亿美元增加2.93亿美元 [8] - 核心PPNR为3920万美元，上一季度为3710万美元 [9] - 非利息支出总计1340万美元，大部分被总计1240万美元的非经常性非利息收入抵消，其中包括提前偿还联邦住房贷款银行预付款获得的1340万美元收益，非经常性项目总体净负面影响为100万美元 [9] - 非利息存款占总存款的比例从第一季度的18.7%降至二季度的17.1% [24] - 效率比率为65.6%，上一季度为63.7%，ROA和ROE本季度分别降至0.31%和3.92% [25] - 信贷损失拨备覆盖率从第一季度的1.2%增至二季度的1.48% [25] - 二季度净利息收入为8390万美元，较上一季度增加150万美元，增幅1.9% [33] - 二季度非利息收入为2660万美元，较23年第一季度的1930万美元增加730万美元，增幅37.6% [38] - 二季度非利息支出为7250万美元，较第一季度增加780万美元，增幅12% [39] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 二季度末总存款为76亿美元，较上一季度增加2.93亿美元，主要增长来自商业、零售、私人银行和国际业务 [14] - 国内存款占总存款的67%，总计51亿美元，较上一季度增加2.22亿美元，增幅4.5%；国际存款占33%，总计25亿美元，较上一季度增加7100万美元，增幅3% [15] - 核心存款为55亿美元，较上一季度增加1410万美元，增幅2.6%，其中计息存款为28亿美元，较上一季度增加2.84亿美元，增幅11.4%；储蓄和货币市场存款为14亿美元，较上一季度减少7600万美元，降幅5%；无息活期存款为1300万美元，较上一季度减少6700万美元，降幅4.9% [16][17] - 71%的存款由FDIC保险，此外，截至二季度，公司在佛罗里达州持有2.75亿美元符合条件的公共存款 [17] - 通过IntraFi网络实现100%由FDIC保险的互惠存款在23年二季度末增至10亿美元，涉及200多个账户 [18] 投资业务 - 二季度投资证券余额为13亿美元，与上一季度持平，投资组合期限延长至5.1年 [26] - 截至6月底，可供出售投资组合的市值较一季度税后减少1.35亿美元，而一季度增加3900万美元 [26] 贷款业务 - 二季度末总贷款为72亿美元，较一季度末的71.2亿美元略有增长，增幅1.4%，主要由专业金融和单户住宅抵押贷款的贷款发放推动，部分增长被约1.83亿美元的提前还款抵消 [27] - 专业金融贷款从一季度的5.57亿美元增至6.25亿美元，单户住宅贷款组合从23年第一季度的11.6亿美元增至13.3亿美元，增加9300万美元 [27] - 23年二季度消费者贷款为5.03亿美元，较上一季度减少4700万美元，降幅8.5%，其中包括约3.12亿美元的高收益间接贷款 [28] - 待售贷款均与Amerant Mortgage相关，23年二季度末为5000万美元，上一季度为6500万美元 [28] 信贷质量 - 二季度末信贷损失拨备为1.06亿美元，较上一季度末的8440万美元增加25.6% [29] - 二季度记录了2910万美元的信贷损失拨备，包括1570万美元的信贷质量和冲销额外准备金要求、140万美元的本季度贷款增长准备金以及1200万美元的更新经济因素准备金 [30] - 二季度净冲销为750万美元，其中760万美元与间接消费者贷款相关，150万美元与多笔商业贷款相关，被160万美元的回收款抵消 [31] - 不良贷款占总贷款的比例从上个季度的31个基点升至65个基点，主要因一笔2430万美元的纽约市商业房地产贷款和一笔150万美元的商业贷款进一步降级 [31] - 二季度末不良资产总计6740万美元，较23年第一季度增加1870万美元，不良资产占总资产的比例从23年第一季度的51个基点升至71个基点 [31][32] - 二季度末贷款损失准备金与不良贷款的覆盖率降至2.2倍，上一季度末为3.8倍，去年二季度末为2.8倍 [32] 商业房地产（CRE）业务 - CRE投资组合加权平均贷款价值比为59%，债务偿付覆盖率为1.4倍，截至23年二季度末，31%的CRE投资组合为顶级借款人 [32] - CRE零售贷款组合中没有显著的租户集中情况，前15大租户占比22%，主要租户包括知名的全国和地区杂货店、食品和服装企业等 [33] - 超过45%的CRE投资组合已由借款人通过利率上限或掉期进行对冲 [33] 资产管理业务 - 截至二季度末，Amerant管理的资产总计21亿美元，较第一季度增加4000万美元，增幅1.9%，主要由约1100万美元的净新增资产和约1600万美元的市场估值增加推动 [38] 抵押贷款业务 - Amerant Mortgage在23年二季度的PPNR为负100万美元，与23年第一季度结果一致，排除Amerant Mortgage活动后，公司效率比率从65.6%提高到63.7% [41] - 二季度公司向Amerant Mortgage发放和购买了约1.13亿美元的贷款，截至23年7月7日，当前贷款申请管道显示有9500万美元正在处理中，申请金额为2.94亿美元，其中利率损失为1.21亿美元 [42] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于有机存款增长，减少对其他资金来源的依赖，优化存款结构以增加核心存款，目标是保持贷款与存款比率在95%，不超过100% [5][10][15] - 持续推进银行网点合理化，在佛罗里达州开设新网点，关闭部分网点并进行合并 [10][11] - 实施2500万美元的A类普通股回购计划，在5月和6月回购了95262股，花费170万美元，平均价格为每股17.42美元，截至季度末，该计划剩余可用金额为2200万美元 [12] - 完成高管团队调整，优化组织结构，合并零售和商业银行业务，在三个服务市场选择性招聘关键业务发展人员 [13][14] - 强调国际存款收集，利用有利定价和自身基础设施与能力，为资金来源提供多元化 [16] - 继续推进从LIBOR到SOFR的过渡，确保现有合同具备稳健的后备语言和明确的替代参考利率，已转换约390笔贷款，总贷款余额约11亿美元 [29] - 评估各项业务，包括费用、利润率提升策略和增长策略，以应对资金成本上升带来的盈利压力 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度在许多方面表现出色，但结果被二季度财报中的拨备费用所掩盖，拨备大幅增加主要因2016年发放的一笔纽约市商业房地产遗留贷款以及CECL计算中使用的负面经济因素增加 [4] - 二季度和年初至今的存款增长出色，反映公司能够依靠自身实现有机存款增长，这使其在竞争中脱颖而出 [5] - 本季度实现了公司上市以来任何季度的最高核心拨备前净收入，主要得益于更高的平均余额和强劲的净息差 [6] - 预计三季度贷款增长将更强，存款增长将继续保持强劲，超过贷款增长的部分将用于进一步减少高成本机构存款 [42] - 鉴于利率环境，预计未来几个季度净息差将因存款成本上升而下降18 - 20个基点，非利息收入预计在1500 - 1600万美元之间，核心非利息支出预计维持在6000万美元左右，信贷损失拨备预计将正常化，约为1000万美元 [43][44] - FIS系统转换从本季度推迟到11月初，以确保系统正常运行，为客户和员工提供良好体验 [45] 其他重要信息 - 公司新首席财务官Sharymar Calderon首次参加财报电话会议，原首席财务官Carlos Lafigliola于6月成为新的首席运营官 [4] - 公司在财报展示中改变了展示顺序并增加了一些幻灯片，以提供更多透明度 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净息差是否接近底部，存款增长能否缓解压力 - 公司认为目前判断净息差是否接近底部还为时过早，但目标是避免未来持续出现利润率压缩的情况，将通过关注无息存款、增加国际存款等方式控制成本，提高收益率 [48][49][51] 问题2: 贷款增长的来源是新市场拓展还是现有市场需求 - 公司在南佛罗里达州、坦帕和休斯顿三个市场都看到了增长潜力，坦帕团队建设已初见成效，存款增长部分来自挖掘现有客户资源和设置存款契约要求 [52][53][54] 问题3: 费用削减的机会在哪里 - 公司正在重新评估各项费用，包括总办公面积、混合工作模式下的办公安排等，未来会通过8K文件更新进展情况 [57][58][59] 问题4: 股票回购计划的未来安排 - 公司将继续谨慎评估股票回购机会，平衡资本增长、股息支付和现金需求，会根据市场价格和资本状况灵活操作 [60][61][62] 问题5: 纽约办公室贷款组合的表现和未来趋势 - 目前纽约办公室贷款没有立即出现问题，新的商业银行业务负责人已进行全面审查，预计不会出现其他重大问题，该贷款平均贷款价值比为70%，债务偿付率为1.2 [63][64][66] 问题6: 净息差下降18 - 20个基点的情况下，年底存款总贝塔值的预期 - 预计三季度存款贝塔值介于一季度和二季度之间，即使美联储维持利率稳定，贝塔值也可能下降，公司通过偿还高成本机构存款、增加国际存款和无息存款等方式降低成本 [67][68][69] 问题7: 纽约2400万美元多户住宅贷款转为不良贷款的原因 - 这是一笔2016年发放的遗留贷款，为租金管制的多户住宅物业转换项目，贷款到期未偿还，公司将其归类为次级贷款并计提了准备金，目前正在积极与借款人协商 [72][73] 问题8: 购买间接消费者贷款导致750万美元净冲销的情况及未来预期 - 这是一个正在缩减的投资组合，2021年的贷款批次信用损失最高，公司已在去年底终止相关项目，预计按当前还款速度，该投资组合将在两年内还清，未来损失预计不会像过去两个季度那样高 [74][75][76] 问题9: 购买间接消费者贷款的合作方和贷款类型 - 贷款为全国范围内的债务整合贷款，主要合作方为SoFi，各州最高集中度约为10%，包括加利福尼亚州 [77][78][79] 问题10: 不良资产中另一笔2000万美元纽约商业房地产贷款的情况 - 该贷款为零售物业，位于黄金地段，需求旺盛，目前已签署新租约，情况正在改善，公司对其前景持乐观态度 [80][83][84] 问题11: 如何恢复到去年接近1%的ROA水平 - 降低信贷损失拨备至1000万美元以下，同时在资产负债表两侧实现增长，公司拥有合适的团队和基础设施，完成系统转换后将提高效率，所在市场具有增长潜力 [85][86][87] 问题12: 净息差下降18 - 20个基点是指三季度还是未来两个季度 - 指的是三季度 [89] 问题13: 如果美联储在2023年停止加息，2024年净息差是否会回升 - 公司认为在竞争激烈的市场环境下，推动国际存款和核心存款增长至关重要，若能实现盈利增长，净息差有望恢复正常 [89][90] 问题14: 国际存款的平均利率是多少 - 国际存款组合的平均利率约为70个基点 [91][92] 问题15: 三季度非利息收入预计增长的驱动因素是什么 - 主要驱动因素包括资产管理规模增加、估值上升、费用收入和抵押贷款活动增加 [94][95] 问题16: 2900万美元信贷损失拨备中1600万美元额外准备金要求的具体内容 - 主要包括纽约特定信贷的准备金、冲销补充以及CECL模型中的宏观经济因素调整，预计未来季度不会维持该水平，目前的准备金足以覆盖风险 [97][98][99] 问题17: 消费者间接贷款损失何时达到峰值并开始下降 - 公司认为目前损失已在下降，按当前还款速度，该投资组合将在两年内还清 [101][102] 问题18: 专业贷款组合的定义和相关存款或资金关系 - 除传统企业中间市场资产抵押贷款外的其他贷款归为专业贷款类别，如设备融资，公司强调每个贷款关系都应带来一定的存款，同时也在拓展私人银行业务客户 [103][104][106] 问题19: 增量贷款增长的贷款收益率情况 - 目前偶尔有收益率在7%左右的贷款，但大部分新增贷款评级为A+，未来有机会在三季度和四季度增加掉期收入，因为客户倾向于将浮动利率转换为固定利率 [109][110]