财务数据和关键指标变化 - 净收入为2020万美元，较2022年第四季度的2200万美元有所下降，主要因该时期非利息收入降低和非利息支出增加，部分被第四季度较低的信贷损失拨备所抵消 [10] - 净利息收入与上一季度基本持平，净息差为3.9%，略低于上一季度的3.96% [10][11] - 资产负债表在第一季度增长，总资产达95亿美元，高于第四季度末的91亿美元 [11] - 总贷款为71.2亿美元，较上一季度增加近2亿美元；总存款为72.9亿美元，较上一季度增加2.425亿美元 [12] - 核心PPNR为3710万美元，低于上一季度的3780万美元 [13] - 效率比率为63.7%，高于上一季度的58.4%；核心效率比率为62.47% [18] - ROA和ROE本季度略有下降，主要受一次性费用影响 [18] - 非利息收入为1900万美元，较2022年第四季度下降500万美元，降幅21% [39] - 非利息支出为6470万美元，较第四季度增加250万美元，增幅4% [40] 各条业务线数据和关键指标变化 投资证券业务 - 第一季度投资证券余额为13亿美元，与上一季度相当；与去年同期相比，投资组合期限延长至近五年，收益率升至3.82% [20] - 截至3月底，可供出售债务证券投资组合的市值税后增加610万美元，高于第四季度的390万美元 [20] - 持有至到期证券占总投资组合的18%，当前市值有1550万美元的税后未实现损失 [21] 贷款业务 - 第一季度末总贷款为71亿美元，较上一季度增长3%，主要由专业金融和单户住宅抵押贷款的贷款发放推动，部分被商业贷款约9700万美元的提前还款所抵消 [21] - 商业贷款中，专业金融贷款为5.57亿美元，高于2022年第四季度的4.2亿美元；设备融资为4700万美元 [22] - 单户住宅贷款组合为12.4亿美元，较2022年第四季度增加8300万美元 [22] - 消费贷款为5.5亿美元，较上一季度减少近2700万美元，降幅4.6% [22] - 待售贷款为6500万美元，与2022年底的6300万美元相近 [23] 信贷质量 - 第一季度末信贷损失拨备为8440万美元，较上一季度末的8350万美元增加1% [24] - 第一季度信贷损失拨备为1170万美元，包括750万美元的冲销和信贷质量额外准备金、220万美元的季度贷款增长准备金以及200万美元的更新经济因素准备金 [24] - 第一季度净冲销总额为1080万美元，高于2022年第四季度的980万美元 [25] - 第一季度末不良资产总额为4870万美元，较2022年第四季度增加1110万美元；不良资产与总资产的比率为51个基点，较2022年第四季度上升10个基点 [26] - 不良贷款与总贷款的比率降至0.31%，低于上一季度的0.54% [26] - 第一季度贷款损失准备金与不良贷款的覆盖率为3.8倍，高于上一季度末的2.2倍和2022年第一季度末的1.6倍 [26] 存款业务 - 第一季度末存款总额为73亿美元，较上一季度增加2.43亿美元 [28] - 定期存款总额为19亿美元，较上一季度增加2亿美元，增幅12%；经纪存款总额为7.38亿美元，较上一季度增加1.08亿美元，增幅17% [28] - 国内存款占总存款的67%，为49亿美元，较上一季度增加2.71亿美元，增幅6%；外国存款占总存款的33%，为24亿美元，较上一季度减少2800万美元，降幅1.2% [29] - 核心存款为54亿美元，较上一季度增加4100万美元，增幅0.8% [30] 资产负债管理业务 - 第一季度末，联邦住房贷款银行（FHLB）的总预付款为10亿美元，相当于质押资产的11%，还有17亿美元的可用额度 [33] - 第一季度末，公司在美联储银行的现金及等价物持有量超过4.85亿美元 [33] 非利息收入业务 - 非利息收入为1900万美元，较2022年第四季度下降500万美元，降幅21%，主要因证券销售净损失增加、衍生品收益降低，部分被FHLB预付款提前偿还净收益增加、抵押贷款银行业务收入增加、存款和服务费用增加以及经纪费用增加所抵消 [39] - 截至第一季度末，公司管理的资产总额为21亿美元，较第四季度末增加1.12亿美元，增幅6%，主要受5000万美元的净新增资产和市场估值改善影响 [40] 非利息支出业务 - 第一季度非利息支出为6470万美元，较第四季度增加250万美元，增幅4%，主要因业务发展人员薪资增加、FIS转换咨询和专业费用增加、FDIC评估和保险费用增加以及休斯顿分行关闭费用增加，部分被衍生品费用降低、广告费用降低和某些折旧费用减少所抵消 [40][41] 各个市场数据和关键指标变化 - 坦帕市场贷款占总贷款组合的近4%，是公司重要的增长机会来源 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 继续在商业银行业务和Amerant Mortgage业务中增加关键人员，以推动业务发展 [13] - 扩大Amerant Mortgage的全国业务范围，增加中西部团队，为二级市场销售生成合规抵押贷款 [14] - 重组国际银行业务，将三个独立团队整合到一个领导下，专注于增加国际存款，以实现资金来源多元化 [14] - 搬迁至佛罗里达州米拉马尔的新运营中心，并对关键地点的银行中心进行战略投资，预计今年年底前完成分行翻新 [15] - 计划于2023年第二季度关闭德克萨斯州休斯顿FM 1960路的分行，并于第四季度在坦帕开设第一家银行中心 [15] - 推出新网站，提供更好的用户体验 [17] - 继续执行2.5亿美元的股票回购计划，第一季度回购22403股A类普通股，鉴于近期行业事件对流动性的影响，审慎暂停额外回购 [17] - 将FIF转换日期从5月中旬推迟至7月中旬，以提供更好的数字体验 [17] 行业竞争 - 行业在过去30天左右经历了重大事件，公司认为自身凭借过去两年采取的行动，在2023年及以后处于有利地位 [4] - 市场对国内存款的竞争激烈，预计净息差将继续承压 [44] - 公司强调国际存款收集，认为这是更有利的资金来源，并通过新招聘人员加强国际业务团队 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计第二季度贷款将继续增长，但不会超过第一季度的增长水平，公司将保持贷款与存款的当前比率，存款增长目标为2 - 3亿美元 [43] - 由于国内存款市场竞争激烈，预计净息差将下降10个基点，公司将强调国际存款收集以获取更有利的定价 [44] - 预计Amerant Mortgage业务将做出更积极的贡献，贷款管道增长将带来销售收益机会 [44] - 公司将寻找效率来抵消近期业务发展人员投资带来的运营费用增加，预计在第三和第四季度看到全部影响 [45] - 尽管面临挑战和经济不确定性，公司将继续审慎执行战略举措，选择性地扩大团队，增加市场份额 [45] 其他重要信息 - 公司宣布晋升Carlos Iafigliola为首席运营官，同时他将继续担任首席财务官，直至宣布继任者 [5] - 公司宣布新董事会成员Ashaki Rucker加入，她具有丰富的人力资本管理经验 [6] - 公司欢迎Juan Esterripa担任新的商业银行业务主管，Caroline Verot Moore担任新的休斯顿市场总裁 [7] - 坦帕和休斯顿市场总裁将直接向首席执行官汇报，公司认为这两个市场有盈利增长机会 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：贷款增长是否仍能达到10%，影响因素有哪些？ - 公司认为10%仍有可能实现，但需先增加存款，公司在IntraFi ICS和国际业务方面的举措以及销售团队的努力将带来竞争优势，整体仍在预期范围内 [48] 问题2：调整后的非利息支出能否作为二季度及全年的参考？ - 公司将持续评估支出，寻找提高效率的机会，预计咨询费用等一次性支出在FIS转换完成后的第三和第四季度会减少，核心支出预计接近6000万美元，加上特殊项目后约为6200万美元 [50][52] 问题3：如何确保信贷不是系统性问题，而是个别情况？ - 本季度的大额冲销是由于运输行业客户的特殊情况，该客户业务增长过快导致成本压力，是个别案例。预计第二季度信贷损失拨备至少为1000万美元，主要受贷款增长、经济环境不确定性和间接消费项目冲销影响。公司密切关注纽约商业房地产的剩余风险敞口 [58][60][61] 问题4：外国存款的贝塔系数如何，能否实现绝对余额增长？ - 外国存款的贝塔系数一直得到很好的控制，整个周期为0.09，第一季度因定期存款组合重新定价，成本略有上升至0.53。公司重组国际业务团队，增加业务发展人员，本季度已有多项业务成果，预计未来该业务将有增长机会，且成本将降低 [65] 问题5：整体竞争环境如何，若有存款资金，能否按期望的利率实现增长？ - 市场存在大量机会，公司新招聘的人才和他们的客户资源将带来业务机会，同时部分竞争对手采取收缩策略，为公司提供了更多机会。公司将审慎选择符合自身承销标准和建立全面合作关系的业务，坚持存款优先原则，目标是将贷款与存款比率保持在95% - 99%之间 [69][70][71] 问题6：利率敏感性模型显示的结果与实际净息差下降情况如何调和？ - 利率敏感性分析是基于一年的时间范围，而实际净息差是按季度衡量的。模型显示的3.1%增长是在一年时间内实现的，而当前季度的利率冲击导致净息差下降，随着时间推移，可能会逐渐符合模型预期 [73] 问题7：核心非利息收入的合理水平是多少，是否会继续增长？ - 公司在财富管理团队增加了优秀人才，预计该业务将有增长机会，同时抵押贷款银行业务的管道增长也将带来非利息收入的增加。公司将通过增加符合二级市场销售标准的贷款生产来推动非利息收入增长 [77][78][80] 问题8：公司所在地区对抵押贷款业务是否有帮助？ - 公司在南佛罗里达和德克萨斯的业务有助于为商业和私人银行客户提供抵押贷款服务，私人银行团队的客户通常需要较大额度的抵押贷款，Amerant Mortgage团队能够很好地支持私人银行团队。此外，公司全国性的抵押贷款平台有助于降低单位贷款发放成本 [83][84][85] 问题9：能否提供费用展望的具体数字？ - 预计下一季度其他收入在1600 - 1700万美元之间，主要增长动力来自抵押贷款和财富管理业务，同时衍生品业务也将是重要组成部分 [88][90] 问题10：第二季度净息差预计下降10个基点，对应的存款贝塔系数是多少？ - 预计第二季度净息差下降主要是由于部分定期存款在第二季度重新定价，涉及约3.5亿美元，原混合利率为1.6%，重新定价后利率上升。第二季度存款贝塔系数预计在0.5 - 0.6之间，低于第一季度 [93][94] 问题11：关于资产负债表流动性，持有较高流动性是永久性还是临时性变化？ - 公司将持续谨慎管理流动性，目前持有较高流动性是审慎之举。公司通常持有2 - 3亿美元现金，未来目标是维持在3亿美元左右，公司有完善的流动性管理基础设施和充足的借款能力 [96][97] 问题12：FIS转换时间推迟的原因是什么？ - 公司为国内外客户定制了很多服务，为确保客户体验尽可能一致，决定推迟转换时间，以便有更多时间达到预期效果并建立其他必要功能 [99] 问题13：下半年净息差能否稳定？ - 公司在预测时较为谨慎，未充分考虑国际业务的增长潜力和新团队成员在核心DDA业务方面的推动作用。随着FIS转换完成和人员增加，公司在资金成本控制方面有提升空间，但目前对下半年净息差的预测还需进一步观察和评估 [102][103] 问题14：股票回购政策是否有变化？ - 公司持有公司层面有充足现金，有能力在适当时候选择性地恢复股票回购。但目前公司认为审慎的做法是继续观察市场情况，平衡好各方面因素后再做决策 [105]