财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度GAAP和非GAAP收入为2.98亿美元，比修订后的2022年指导范围上限高出300万美元 [11] - 2022年第四季度GAAP每股收益为亏损0.64美元，上一季度为盈利0.37美元，2021年第四季度为盈利0.28美元 [12] - 2022年第四季度非GAAP毛利率为45.3%，较上一季度下降220个基点 [13] - 2022年第四季度非GAAP EBITDA为2600万美元，上一季度为6100万美元，去年同期为5200万美元 [14] - 2022年第四季度非GAAP每股收益为0.33美元，上一季度为1美元，去年同期为0.92美元 [14] - 2022年全年预订量为10.54亿美元，2021年为12.17亿美元，同比下降13% [15] - 截至2022年12月31日，总积压订单为12.15亿美元，2021年12月31日为12.54亿美元 [16] - 2022年全年GAAP每股收益为0.12美元，非GAAP每股收益为3美元，较2021年下降0.81美元或21% [19] - 2022年全年总通胀成本为2600万美元，比2022年第三季度财报电话会议时的预期低400万美元 [20] - 2022年全年非GAAP EBITDA为1.93亿美元，高于2022年修订后的指导范围 [20] - 2022年全年非GAAP EBITDA利润率为15%，较上一年下降540个基点 [20] - 2022年全年自由现金流为1700万美元，较上一年减少1.56亿美元 [21] - 2022年第四季度末现金余额为3.3亿美元，较9月30日的2.66亿美元增加6400万美元 [22] - 截至2022年12月31日，库存为1.48亿美元，较上一季度增加100万美元，较2021年第四季度增加2800万美元 [23] - 预计2023年全年总收入在11.5 - 11.9亿美元之间，产品收入在7.4 - 7.6亿美元之间 [49] - 预计2023年第一季度非GAAP EBITDA在600 - 1200万美元之间，非GAAP每股收益在0.04 - 0.14美元之间 [50] - 预计2023年预订量在10 - 11亿美元之间 [62] - 预计2023年全年非GAAP EBITDA在1.2 - 1.35亿美元之间 [63] - 预计2023年服务收入在4.1 - 4.3亿美元之间，其中高级服务收入在2 - 2.1亿美元之间，较2022年中点增长10% [66] - 预计2023年技术服务收入在2.1 - 2.2亿美元之间，较2022年增长4% [95] - 预计2023年非GAAP运营费用总体与去年持平，非GAAP SG&A略有下降，非GAAP R&D略有增加 [98] - 预计2023年非GAAP收益在每股1.55 - 1.8美元之间 [99] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品积压订单截至2022年12月31日为7.97亿美元，其中短期产品积压订单为5300万美元，长期产品积压订单为2.94亿美元 [17] - 高级服务积压订单截至2022年12月31日为4.18亿美元，其中短期高级服务积压订单为5000万美元，长期高级服务积压订单为3.69亿美元 [120] - 2022年高级服务业务获得多个客户合作，如俄亥俄州的医疗系统、田纳西州的医疗网络、佛罗里达州的教学医院等 [3][4][5] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年宏观经济挑战导致许多医疗系统和医院实施资本预算冻结和额外资本审批要求，拉长销售周期，主要影响了公司的即时护理业务 [8] - 2022年第四季度和2023年初医疗环境未进一步恶化，客户资本支出有稳定迹象，但仍处于资本受限环境 [9][41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年将继续在高级服务组合中进行研发投资，专注于整合2021年末收购的两家公司的技术平台 [6] - 采取谨慎的业务管理策略，包括进一步裁员、减少房地产占地面积以降低成本，预计2023年运营费用年化节省约5000万美元 [26][27][28] - 致力于将公司转变为服务型公司，高级服务业务有增长潜力，特别是基于机器人的服务 [34][35] - 公司与超过150家美国前300大医疗系统签订了长期独家供应协议，超半数前300大医疗系统客户至少签约了一项高级服务 [100] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是充满挑战的一年，宏观经济挑战影响了公司业务，但第四季度业绩总体超出修订后的指导范围 [8][9] - 客户仍面临劳动力和资本预算限制，但对高级服务需求强劲，公司有信心帮助客户实现节省和投资回报 [41][24] - 尽管宏观经济存在不确定性，但公司处于有利地位，将谨慎管理业务，追求增长并提高效率 [25][37] 其他重要信息 - 首席财务官Peter Kuipers将于2023年7月1日离职，公司已启动寻找下一任首席财务官的工作 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 宣布的节省成本措施是否已计入2023年全年指导范围？ - 回答：是的，成本节省措施已计入2023年全年和第一季度的指导范围 [104] 问题: 高级服务的增长预期较之前有所缓和的原因是什么？ - 回答：当前市场经济环境导致预期暂时降低，公司在2023年的规划中采取了较为保守的方法 [140] 问题: 专业药房业务是否会成为今年及未来的增长驱动力？ - 回答：专业药房业务是一个积极的趋势，公司对其增长前景感到乐观 [125] 问题: 如何考虑未来的资本分配？ - 回答：并购和战略收购在优先级上可能稍低，公司希望保持较大的现金余额 [87] 问题: 第一季度隐含利润率较低，后续如何实现大幅提升？ - 回答：下半年随着高级服务业务的扩展和即时护理业务的改善，将出现更多的销量杠杆效应，同时定价措施的影响也将更明显 [128][112] 问题: 高级服务的经常性或订阅收入与短期积压订单有何区别？ - 回答：高级服务积压订单仅包括多年合同中的最低合同承诺，不包括未涵盖在最低合同中的已安装基础的运行率 [132] 问题: 2022年高级服务的预订量是多少，增长预期缓和的驱动因素是什么？ - 回答：未公布2022年高级服务的预订量，2023年高级服务收入预计增长约10%，预订量远高于此增长比例，当前市场经济环境和公司的保守规划导致预期有所调整 [138][140] 问题: XT升级的进度如何，升级过程需要多长时间，是否必须升级？ - 回答：XT升级已超过60%，升级过程除了更换周期外，还有扩展和竞争对手转换等增长驱动因素 [165] 问题: 半导体的定价是否锁定，如何应对地缘政治风险？ - 回答：已锁定2023年剩余时间的半导体定价，公司有8000万美元的半导体库存，但无法排除地缘政治风险，将积极管理 [145] 问题: 医院客户的劳动力是否足以部署设备？ - 回答：目前未看到因劳动力限制而对设备实施时间等方面产生重大阻碍，业务环境和流程已稳定 [148] 问题: 法院对340B计划的有利裁决是否会带来需求，何时会有影响？ - 回答：法院关于340B的活动有好有坏，总体仍有利于专业药房服务和340B业务，公司今年持谨慎态度，预计同比持平 [150] 问题: 积压订单的估算方法是否有变化，是否有订单被注销或冲销？ - 回答：2021 - 2022年积压订单的估算方法未变，未对2023年积压订单进行预测 [169] 问题: 第一季度收入指导较低的原因是什么？ - 回答：第一季度收入预计环比下降，成本措施将在第二季度开始发挥更大作用 [171] 问题: 对全年指导有信心的依据是什么？ - 回答：考虑到第四季度到第一季度的季节性因素，产品收入预计全年将适度增长，主要基于已签订的积压订单，服务收入主要基于计划实施的积压订单 [175] 问题: 资本支出预算限制是否扩展到更广泛的客户群体，复苏情况如何？ - 回答：大型医疗系统在2022年第三季度意识到成本动态变化后停止了资本支出，预计这种情况将持续，但随着宏观经济改善，它们将逐渐增加投资 [187][188] 问题: 第一季度是否是收入的低谷，后续收入增长趋势如何？ - 回答：未明确第一季度是否为收入低谷，产品收入预计全年适度增长，服务收入主要基于积压订单 [175]