财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度全球账单为3.96亿美元，收入为1.22亿美元，毛利润为1.05亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为负500万美元，自由现金流流出为8600万美元，季度末现金为1.64亿美元，其中包括循环信贷额度提取的4800万美元，全球活跃客户超过1800万 [24] - 第一季度GAAP销售、一般和行政费用为1.02亿美元，同比下降20%；非GAAP销售、一般和行政费用为9200万美元，同比下降17% [25] - 第一季度营销费用为2500万美元，占毛利润的24%，公司目标是到2026年将营销费用维持在毛利润的25%以下 [26] - 预计2023年全年非GAAP销售、一般和行政费用约为3.2亿美元，2023年后将降至约2.9亿美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本地业务第一季度合并本地账单为3.16亿美元，同比下降8%；北美地区本地账单为2.22亿美元，同比下降11%，截至2023年3月31日活跃本地客户为900万，环比下降2%，同比下降19%；国际地区本地账单为9400万美元，与上年持平，活跃本地客户为500万，环比持平，同比增长2% [24] - 商品和旅游业务第一季度合并商品账单为4600万美元，下降35%；合并旅游账单为3500万美元，下降11% [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司制定了八项战略支柱的转型计划，包括修复市场供应端、提升产品体验到现代市场标准、调整营销引擎、组建高性能团队、重建组织结构和管理系统、创建高效成本结构、利用其他类别支持本地业务、提高财务灵活性 [8][9] - 修复市场供应端计划包括重振商户价值主张、回归地理聚焦、重新致力于销售驱动的市场，该过程至少需要12个月 [10][11] - 提升产品体验方面采取了调整技术组织规模、增加产品开发重点、开展黑客马拉松计划等措施，利用生成式AI改进商户自助服务和交易创建等 [12][34][35] - 调整营销引擎聚焦于低漏斗绩效渠道，第一季度提高了营销支出效率，减少了营销支出占毛利润的百分比，未来先提高绩效渠道回报再回归中高漏斗渠道 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年第一季度收入和调整后息税折旧摊销前利润令人失望，业务面临严峻挑战，需要实施重大且紧迫的转型 [17] - 预计2023年第二季度收入同比下降幅度与第一季度相似，第三和第四季度同比下降但降幅会略有改善，到2024年初本地账单将同比增长，不过收入增长趋势可能与本地账单趋势不同 [18][19][29] - 预计今年剩余时间将产生正的调整后息税折旧摊销前利润，将正的调整后息税折旧摊销前利润转化为正的自由现金流取决于营运资金周期和其他现金支出的时间 [30] 其他重要信息 - 公司在2022年下半年完成了重组计划第一阶段的大部分成本行动，预计去除1.5亿美元成本，今年年初开始执行第二阶段，预计到第二季度末基本完成，总共预计减少支出2.5亿美元 [27] - 公司持有全球支付提供商SumUp 2.29%的股权，当前投资价值约为1.2亿美元，若有机会将考虑变现该资产 [27][28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明北美和国际本地账单在3月以及第二季度至今的情况，以及是否有阻碍在未来三到六个月内变现SumUp股权的限制或障碍 - 第一季度北美本地账单为2.22亿美元，环比下降14%，同比下降11%；公司可以考虑变现包括SumUp股权、礼品卡所有权或知识产权组合等非核心资产，同时也在采取额外的成本行动和寻求公共和私人融资 [31][32] 问题2: 如何投资或改变产品体验以符合现代市场标准，以及如何调整营销引擎以更紧密地与低漏斗绩效渠道保持一致 - 公司启动了黑客马拉松项目，开发对网站用户体验的重大改变，确保流程更顺畅、减少摩擦，例如使用生成式AI改进商户自助服务和交易创建；在调整营销引擎方面，公司正在重新审视所有绩效营销渠道的设置，增加地理聚焦和对小地点绩效的衡量，将更多支出投向高绩效的活动和交易 [33][34][36]