财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收8820万美元，同比增长10%，有机增长6% [7][28] - 第二季度硬件营收5680万美元，同比增长16%，过去12个月硬件营收增长14%，有机增长8% [29] - 软件营收1080万美元，同比基本持平，预计到2023年底客户购买从永久许可证向订阅的转换将基本完成 [30] - 服务营收2060万美元，同比增长2%，是连续五个季度以来首次实现同比增长 [30] - 2023年第二季度GAAP毛利率为37.8%，非GAAP毛利率为48%，期间产生810万美元库存准备金和销售成本，主要与停产的非核心产品及演示配件有关 [31] - GAAP运营费用为5870万美元，包括约580万美元与收购相关的无形资产摊销和股票补偿费用，以及880万美元的重组和其他交易成本 [34] - GAAP净亏损2820万美元，即每股亏损1.49美元；非GAAP净亏损260万美元，即每股亏损0.14美元，而2022年第二季度净亏损约60万美元，即每股亏损0.3美元 [36] - 季度末现金余额为8850万美元，与第二季度基本持平，本季度产生70万美元自由现金流，若排除320万美元现金重组付款则为390万美元 [37] - 预计2023年下半年保持自由现金流为正 [38] - 2023年第三季度预计营收在7600万 - 8400万美元之间，非GAAP毛利率在46% - 48%之间，非GAAP运营费用在4100万 - 4250万美元之间，预计非GAAP每股亏损在0.35 - 0.1美元之间 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 硬件业务：第二季度硬件营收5680万美元，同比增长16%，过去12个月硬件营收增长14%，有机增长8%，主要得益于Quantum Max ScanArm和激光跟踪仪的出货量增加 [29] - 软件业务：软件营收1080万美元，同比基本持平，反映了客户购买从永久许可证向订阅的转换，预计到2023年底该转换将基本完成 [30] - 服务业务：服务营收2060万美元，同比增长2%，是连续五个季度以来首次实现同比增长 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场：受益于强大的组织和领导，且未受美元升值的不利影响，在2023年上半年表现相对稳定，增长强劲 [79] - EMEA市场：表现较为零散，第二季度在3D计量领域，特别是汽车和航空航天领域表现出色 [80] - 亚太市场：该季度出现下滑，导致公司整体营收增长10% [80] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是通过提供结合硬件捕获、云处理和托管以及专为特定用例和工作流程设计的软件应用程序的解决方案，在市场中实现差异化，并为股东创造长期价值 [19] - 公司计划加速额外1000万 - 2000万美元的年度运营费用削减，实现季度支出降至4000万 - 4300万美元，以提高盈利能力 [10] - 公司将继续深化对客户需求的理解，增强产品供应，提供卓越的服务和支持，与客户建立牢固的合作伙伴关系 [25] - 公司认为其技术和品牌具有长期价值，开发基于云的解决方案将简化和消除设施建设和运营虚拟管理中的浪费 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 整体需求环境自上次财报电话会议以来相对不变，但部分客户加快了购买决策，特别是对Quantum Max的购买决策，加上激光跟踪仪供应情况好于预期，导致营收高于预期 [8] - 由于商业建筑市场持续疲软、全球PMI持续低于50以及客户将购买决策推迟到未来季度等因素，公司预计销售周期将比往常更长，因此对2023年下半年营收持谨慎态度 [9] - 公司认为随着市场稳定和改善，凭借硬件业务的长期增长，有望从中受益，对未来持谨慎乐观态度 [56] 其他重要信息 - 公司在第二季度完成了运营费用削减计划，包括优化软件投资、提高全球销售组织生产力、整合全球组织职能以及减少全球办公场所等措施 [11] - 公司预计从2023年底开始实现供应链向东南亚转移带来的成本节约，预计年化节约1200万美元 [33] - 公司在年初至今已产生2200万美元费用，主要来自受影响员工的现金遣散费、库存冲销以及设施和其他资产相关的减记，预计约40%的费用为现金支付 [44] - 公司专注于改善应收账款周转天数，第二季度环比改善6天，预计2023年下半年收款将进一步加速 [45] 问答环节所有提问和回答 问题1：本季度营收超出预期，需求环境未变，能否详细说明原因，包括按终端市场、地理位置或季度末情况分析 - 部分客户加快了本季度初预期稍后完成的购买决策，带来了额外需求；材料供应情况改善，特别是手臂和激光跟踪仪的材料供应，使公司能够实现更多销售 [54] - 进入第三季度，潜在需求与第二季度末基本一致，但销售机会更多集中在未来季度，符合传统季节性特征，同时PMI疲软和客户决策推迟的情况仍存在 [55] - 公司认为并未失去市场份额，客户只是将需求推迟，而非改变购买决策，随着市场改善，有望受益于硬件业务的长期增长 [56] 问题2：第三季度指引显示环比降幅较大，是因为部分第三季度销售提前到第二季度，还是出于保守考虑 - 主要是季节性因素，第三季度通常是淡季，特别是欧洲的夏季；同时，公司收到客户在某些领域推迟购买决策的信号；此外，AEC市场存在逆风，3D制造市场不稳定 [58] - 考虑到COVID对历史数据的影响，2018 - 2019年第三季度环比下降10%是正常情况；结合当前机会管道和保守态度，形成了第三季度的指引 [59] 问题3：新上任的CEO对公司战略有何看法，有哪些方面可以改进，以及为何加入公司 - 公司战略合理，短期内重点在于执行；公司处于硬件和软件融合的快速发展市场，拥有令人兴奋的技术，有机会推动收入增长、扩大利润率和产生现金流，为股东创造价值 [61] 问题4：对于之前实施的战略，是否会有改变；在其他公司如何商业化软硬件解决方案，FARO是否有类似路径 - 战略基本合理，可能会有细微调整，但不会有重大战略改变，重点在于执行以创造股东价值 [68] - 在过去的工业跨国公司中，软硬件销售结合创造客户价值的业务与FARO类似，都需要向新业务模式转型，理解敏捷产品开发，注重执行；如果FARO能执行关键优先事项，有望实现增长、扩大利润率和增加现金流 [69] 问题5：在当前宏观经济疲软的情况下，是否在费用方面采取更严格的削减措施以平衡利润率和增长；成本结构调整后，EBITDA利润率是否仍能达到之前讨论的20% - 第二季度采取的行动大部分将在第三季度和第四季度体现效果，公司以高效、简单、快速、聚焦和协同为目标进行重组，预计这些重组和成本节约措施将在今年下半年开始见效 [72] - 目前难以详细说明费用和收入预期，但公司在毛利率方面有很大机会，随着业务增长，能够利用第二季度设定的改进后的固定成本基础，在2024年也将受益 [76] - 公司认为这些改变不会对长期和近期的收入产生不利影响，因为消除了收购带来的冗余和云环境的冗余 [78] 问题6：按地理位置划分，销售趋势如何 - 美洲市场受益于强大的组织和领导，且未受美元升值影响，在2023年上半年表现稳定且增长强劲 [79] - EMEA市场表现零散，第二季度在3D计量领域的汽车和航空航天细分市场表现出色 [80] - 亚太市场本季度出现下滑，导致公司整体营收增长10% [80] 问题7：剔除部分产品组合对下半年和2024年的增长、利润率和营收有何影响 - 剔除的产品并非核心产品，对营收和毛利率影响不大，预计不会对营收和利润产生重大变化 [82] - 内部能够更专注于核心产品，这种精简和聚焦将有助于公司未来取得更大成功 [83]