财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收8500万美元，同比增长11%，主要得益于焦点高级扫描仪出货量增加和GeoSLAM的收入贡献 [12][16] - 2023年第一季度硬件收入5500万美元，同比增长18%，软件收入1030万美元和服务收入1970万美元基本持平，经常性收入1670万美元，占销售额的20% [16] - 2023年第一季度GAAP毛利率为46.7%，非GAAP毛利率为47.6%，原材料成本上升和美元相对强势使毛利率降低约550个基点 [8] - 2023年第一季度GAAP运营亏损1860万美元，2022年同期为720万美元；非GAAP运营亏损830万美元，2022年同期为300万美元；调整后EBITDA亏损550万美元 [9] - 2023年第一季度GAAP净亏损2120万美元，合每股亏损1.12美元；非GAAP净亏损710万美元，合每股亏损0.38美元，2022年同期净亏损250万美元，合每股亏损0.14美元 [29] - 公司预计在2023年下半年实现2000 - 3000万美元的年化节省，从第四季度开始，按当前汇率计算，季度支出将降至4000 - 4300万美元 [14][18] - 公司预计第二季度营收在7900 - 8700万美元之间，非GAAP毛利率在45% - 48%之间，运营费用在4500 - 4650万美元之间，非GAAP每股亏损在0.47 - 0.22美元之间 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 硬件业务：2023年第一季度硬件收入5500万美元，同比增长18%，有机增长9%，得益于新焦点高级激光扫描仪出货量增加和GeoSLAM的收入贡献 [12][16] - 软件业务：软件收入出现适度持平，永久软件收入较2019年高点下降约60%，预计到2023年底，从永久许可证向订阅收入的转换将基本完成 [6] - 服务业务：由于2020年和2021年硬件出货量较低，以及过去18个月产品质量的显著提升，服务收入持续下降 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场需求：第一季度末销售周期开始延长，整体机会漏斗有显著增长，但预计在第二季度完成的机会数量低于以往，大部分漏斗增长集中在第三和第四季度，表明下半年市场可能放缓 [49][83] - 区域表现：市场疲软现象在所有地区和市场都有体现，尤其是欧洲和亚太地区，公司收到几家大型全球客户减少或推迟2023年资本支出的消息 [84] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 产品战略：持续改进产品，将各种捕获功能集成到FARO的Sphere中，提供基于云的四维模型访问，为客户提供前所未有的灵活性、易用性和准确性 [5] - 业务模式：向SaaS业务模式转型，开发针对建筑生态系统中各方工作流程的应用程序，使他们能够从FARO云环境中的3D模型中实现更高的价值 [23] - 市场定位：产品针对具有健康长期增长前景的市场，公司拥有独特技术、知名品牌、优秀人才和合理战略，是令人兴奋且不断增长的市场中的关键参与者 [23][24] - 行业竞争：通过提供行业最广泛的3D捕获设备组合，包括iOS lidar、360D相机、移动扫描仪和超高精度静态扫描仪，以及云环境和相关应用程序，形成差异化竞争优势 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境：第一季度末市场出现疲软迹象，客户决策延迟，销售周期延长，机会漏斗向年底推移，这促使公司重新考虑2023年剩余时间的增长预期 [49][50][83] - 未来前景：公司对长期前景持乐观态度，认为随着供应链向东南亚转移带来的成本节约，以及原材料成本的正常化，2024年毛利率将显著提高，同时通过实现2000 - 3000万美元的年化节省，将改善盈利能力 [28][14] 其他重要信息 - 产品发布：推出名为Flash的混合现实捕获技术，为焦点高级激光扫描仪用户提供新的扫描模式，结合了静态3D激光扫描仪的准确性和全景相机的速度与易用性 [13] - 管理层变动：首席执行官Michael Burger宣布退休，执行董事长Yuval Wasserman将担任临时首席执行官 [34] - 激励计划：2023年公司修改内部激励计划，所有高管和高级领导团队的激励与公司总收入、年度经常性收入和自由现金流的实现挂钩 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Michael退休的原因和时机 - 回答：Michael表示自己65岁了，认为现在是合适的过渡时机，公司战略已在进行中，团队非常有才华，对公司未来充满信心 [46] 问题2: 第一季度业务放缓的细节和各地区表现 - 回答：第一季度末订单积压严重，难以优化产品组合和区域布局，影响了收入；机会漏斗在第一季度显著增长，但第二季度的机会数量低于以往，大部分增长集中在第三和第四季度；市场疲软在所有地区都有体现，尤其是欧洲和亚太地区，美国市场相对稳定 [43][49][84] 问题3: 额外成本节省的细节和开始时间 - 回答：公司计划在2023年下半年实现2000 - 3000万美元的年化节省，从第四季度开始，按当前汇率计算，季度支出将降至4000 - 4300万美元 [14][18][45] 问题4: 领导层变更后软件战略是否会改变，董事会是否支持现有战略 - 回答：董事会和Yuval支持现有战略，认为战略合理，未来应用空间广阔，但需要提高执行效率和优化业务流程，公司将继续推进软件和SaaS战略，扩大经常性收入 [53][54] 问题5: 实现成本节省的轨迹和毛利率的变化趋势 - 回答：从运营费用角度看，第二季度费用将较第一季度有所下降，全年费用将逐步减少，第四季度降至目标水平；预计到2023年底，原材料成本上涨的影响将结束，随着供应链向东南亚转移的推进，2024年毛利率将显著提高 [65][66][72] 问题6: 3D计量业务和AEC业务在市场上的区别，以及AEC业务的项目类型 - 回答：3D计量业务出现了一些疲软，公司与几家大型汽车客户沟通得知，他们将削减2023年的初始资本支出，这可能会影响整个汽车供应链；AEC业务主要集中在商业房地产领域，商业建筑占该市场的85% [69][77] 问题7: 第一季度经纪人影响未纳入指导的原因和可见性 - 回答：公司在第一季度没有完全预见到经纪人成本的影响，目前已修改流程以提高早期可见性；外汇因素对收入和成本都有影响，市场疲软部分被外汇因素抵消，但外汇也增加了商品销售成本，导致毛利率低于预期 [67][75]