财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收1.039亿美元，同比增长近4%；按固定汇率计算，Q4营收为1.105亿美元，同比增长约10% [19][22] - 第四季度硬件收入7030万美元，按实际货币计算同比增长9%，按固定汇率计算为7580万美元，同比增长17%；软件收入1290万美元，同比下降5%；服务收入2060万美元，同比下降6%；经常性收入1810万美元，同比增长10% [9] - 2022年第四季度GAAP毛利率为49.1%，非GAAP毛利率为52.8% [23] - 2022年第四季度GAAP运营亏损160万美元，2021年第四季度运营利润为390万美元；非GAAP运营收入为910万美元，2021年第四季度为1170万美元 [24] - 2022年第四季度GAAP净亏损220万美元，即每股亏损0.12美元；非GAAP净收入为710万美元，即每股0.38美元，2021年第四季度净收入为870万美元，即每股0.48美元 [11] - 第一季度预计营收在8100万美元至8900万美元之间，预计非GAAP每股亏损在0.02美元至0.22美元之间 [26] - 预计到2023年底将产生1000万至1600万美元的费用，现金和非现金费用大致平分；完成后，预计年化运营费用将减少约1000万美元 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 硬件方面，新激光扫描仪获全球认可，新推出的Vantage MAX追踪器使三大主要硬件产品线完成更新 [6] - 软件方面，整体软件收入略有下降，因客户购买模式从永久许可证转向订阅模式 [43] - 服务方面，因2020和2021年硬件出货量较低，导致符合服务条件的产品安装基数减少，以及产品质量提升，服务收入持续下降；预计2022年较高的出货量过保后，服务收入将在后期回升 [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场表现出色，AEC领域复苏，有大型公共安全交易达成，机会漏斗向好 [30] - 亚太市场表现未达预期，主要是一些大订单推迟到未来季度，但机会漏斗持续增长 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 产品战略上，持续更新硬件产品线，通过收购拓展捕获技术组合，如收购SiteScape，将iOS设备的LiDAR扫描功能引入公司云环境Sphere [6][7] - 市场战略上，利用GeoSLAM的产品拓展传统AECO和公共安全客户群，挖掘交叉销售机会 [20] - 整合战略上，计划整合三个基于云的环境，优化设施布局以节省成本 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境存在衰退担忧，但公司机会漏斗依然强劲，对业务发展势头感到兴奋，致力于实现数字化物理世界的长期愿景 [27] - 积极监测需求信号，确保支出水平与之匹配，若未来条件需要将进行调整；产品发布速度加快，预计2023年为客户提供更多4D虚拟化模型价值 [48] 其他重要信息 - 1月20日发行7500万美元的5.5%可转换优先票据，净收益约7220万美元，将投资部分收益于短期国债以抵消部分利息支出 [25] - 因2023年3月旅行挑战，推迟此前宣布的分析师日活动，后续将寻找更合适日期 [13][47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细分析欧洲和亚太地区的市场情况 - 亚太市场表现未达预期是因部分大订单推迟到未来季度，但机会漏斗持续增长；欧洲市场表现出色，AEC领域复苏，有大型公共安全交易达成，机会漏斗向好 [30] 问题2: 请说明成本节约计划的潜在成本节约情况及相关费用情况 - 预计2024年实现1000万美元的年化费用节约，主要通过整合三个云环境、优化设施布局和微调费用投资水平实现；2023年费用预计与2022年持平或略高，需综合考虑节约、通胀、可变薪酬计划等因素 [31][52] 问题3: 公共安全产品的发货情况及积压订单的趋势如何 - 第四季度已发货大部分公共安全产品，公司季度间积压订单持平，Q4的强劲预订使Q1积压订单保持健康 [37] 问题4: 请说明AEC、公共安全和3D计量市场在第四季度的表现及第一季度的展望 - AEC市场全球表现出色，欧洲、北美和亚洲均有显著增长；公共安全市场第四季度预订量创历史新高；3D计量市场表现良好，但增长幅度不如前两者，主要因2021年Q4基数较高 [58][59] 问题5: 请描述年底销售周期和订单周期的变化情况 - 积压订单保持健康，销售周期和资本审批周期从Q3到Q4无显著变化，机会漏斗持续增长，令人谨慎乐观 [72] 问题6: 请说明第一季度可转换债券发行的净利息费用建模情况 - 已假设相关费用，包括7500万美元按5.5%计算的利息以及约300万美元需在5年摊销的费用；预计在季度最后一个月投资3000万至4000万美元，以4% - 4.5%的国债利息收入抵消部分费用 [75] 问题7: 如何看待经常性收入达到营收25%的目标以及收购整合对其的影响 - 云环境整合不会影响经常性收入增长轨迹，随着硬件收入增长和SaaS云应用投资增加，预计到2023年底至2024年，经常性收入将继续增长并有望实现25%的目标 [76] 问题8: 请详细说明收购SiteScape的市场、竞争对手以及近期和长期的投资需求 - 收购SiteScape需投资，该市场规模大，但SiteScape主要面向消费者和业余爱好者；公司将其技术应用于AEC和公共安全市场，加速技术路线图，此收购更像是技术收购而非市场或收入扩张 [78][81] 问题9: 除了统一云平台，还有哪些收购整合任务需要完成 - 正在将GeoSLAM的硬件工程组织整合到现有组织中，还有G&A、IT等方面的任务；SiteScape整合基本完成，HoloBuilder整合也基本结束 [84] 问题10: 欧洲AEC市场的强劲表现，有多少是经济反弹，多少是产品接受度或竞争环境变化导致的 - 难以明确区分，可能是市场驱动，如资本预算充裕促使项目成交，也与新产品接受度高有关 [85]