财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度实现总调整净收入7.12亿美元,扣除非经营性费用后净利润为1.42亿美元,每股收益1.28美元 [42][43] - 贷款余额下降54百万美元,存款下降60亿美元 [50] - 不良贷款资产增加3500万美元,净贷款核销为600万美元,占平均贷款的5个基点 [65][66] - 有形股东权益比率增加3.3%至41.56美元,CET1资本充足率为9.38% [69] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款银行业务收入增加2600万美元至7330万美元,利差扩大至26个基点 [47][48] - 贷款持有待售组合收益为3100万美元,将随着资产出售而下降 [56][57] - 公司正在加快出售持有待售贷款,已有30亿美元交易在谈判中 [36][37] 各个市场数据和关键指标变化 - 科技创新领域存款下降33亿美元,占总存款的42% [15][16] - 抵押贷款仓储业务存款基本稳定,只有一个客户流失 [16] - 结算服务业务存款出现一定波动,但很快恢复正常 [17] - 区域银行品牌存款流失较小,仅3%-5% [17] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将重点提高资本充足率至11%,存贷比降至中80%区间 [29][73] - 公司将加大高质量流动资产投资,提高存款保险覆盖率至73% [23][24] - 公司将集中发展核心客户关系,减少单一行业或客户集中的业务 [20][21] - 公司认为专注单一行业的银行模式在最近危机中暴露了脆弱性 [10][11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司的多元化国民商业银行战略在最近银行业动荡中发挥了抗压能力 [10] - 管理层表示公司将专注于提高资本、流动性和存款基础,以吸引更多核心存款 [29][73] - 管理层预计2023年净息差将略有压缩至3.65%-3.75%,PPNR将下降5%-10% [78][82] - 管理层认为资产质量保持稳定,未来不良贷款可能在5-15个基点区间波动 [81] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Steven Alexopoulos 提问 公司未来是否会重新进入之前退出的非核心业务领域 [86][87] Ken Vecchione 回答 公司短期内将专注于提高资本和存款比例,未来会重点发展核心业务,如C&I贷款、仓储贷款、房地产等,但不会追求之前那么高的增长速度 [88][89][90][91][92][93][94][95] 问题2 Ebrahim Poonawala 提问 公司未来存款增长的来源和存款成本的变化 [113][114] Ken Vecchione 和 Dale Gibbons 回答 存款增长将主要来自HOA、新业务线以及区域银行品牌,公司将更多与客户建立深度关系 [114][115][116][117][118][119][120] 存款成本方面,公司将主要跟随市场价格,不会主动提高存款利率来拉存款 [122][123][124] 问题3 Casey Haire 提问 公司未来的效率比率目标 [131][132][133][134][135][136][137][138][139] Ken Vecchione 和 Dale Gibbons 回答 公司2023年效率比率目标为中高40%区间,未来可能会随着抵押贷款业务占比提高而有所改善 [137][138][226][227][228][229]