财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度软件产品收入同比增长25% 按固定汇率计算 全年软件产品收入增长17 6% 按固定汇率计算 [6] - 2022年第四季度调整后EBITDA利润率超过24% 而2021年同期为17% 2022年全年调整后EBITDA增长27% 达到1 086亿美元 占收入的19% 而2021年为8 530万美元 占收入的16% [7] - 2022年第四季度总账单为1 879亿美元 同比增长18 1% 按报告货币计算 按固定汇率计算增长23 2% [22] - 2022年第四季度软件产品收入为1 45亿美元 同比增长18 5% 按报告货币计算 按固定汇率计算增长25 5% [22] - 2022年第四季度总收入为1 604亿美元 同比增长13 9% 按报告货币计算 按固定汇率计算增长20 6% [23] - 2022年全年软件产品收入为5 065亿美元 同比增长11 6% 按报告货币计算 按固定汇率计算增长17 6% [25] - 2022年全年总收入为5 722亿美元 同比增长7 5% 按报告货币计算 按固定汇率计算增长13 1% [25] - 2022年全年非GAAP毛利率为80% 比2021年的76 9%提高了310个基点 [25] - 2022年全年调整后EBITDA为1 086亿美元 占收入的19% 比2021年的8 530万美元 占收入的16% 同比增长27 4% [26] - 2022年全年自由现金流为2 990万美元 不包括6 600万美元的世界编程判决 自由现金流为9 600万美元 同比增长78% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件产品收入占总收入的比例从2021年的85%上升到2022年的89% 软件许可续订率保持在92% [6] - 2022年第四季度软件产品收入占总收入的90 4% 而2021年同期为86 9% [23] - 2022年第四季度非GAAP毛利率为80 2% 比2021年同期的78 1%提高了210个基点 [23] - 2022年第四季度非GAAP运营费用为9 260万美元 而2021年同期为8 740万美元 [24] - 2022年第四季度调整后EBITDA为3 870万美元 占总收入的24 1% 而2021年同期为2 400万美元 占总收入的17% [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第四季度账单增长主要由软件驱动 所有地区均表现强劲 特别是在技术 汽车和航空航天垂直领域 [6] - 在汽车垂直领域 一家电动汽车制造商的用户数量在2022年翻了一番 收入增长了88% [10] - 在航空航天垂直领域 一家欧洲航空航天公司选择了SimSolid作为其最佳解决方案 以加速设计评估 [12] - 在BFSI垂直领域 公司与一家顶级保险跨国公司签署了新的订单 以利用其现有的SaaS语言工具 [14] - 在HPC业务中 公司在EMEA地区签署了两笔七位数的交易 分别与一家主要半导体公司和一家主要材料供应商 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续发展其产品 定位为计算科学和人工智能领域的领导者 [7] - Altair One云创新门户正在迅速获得关注 已有超过15万用户注册并使用应用程序市场 自助支持和文档 [8] - Altair RapidMiner数据分析和AI平台正在整合所有功能 包括数据准备 数据科学 部署 监控 无代码和代码友好开发 以及多语言支持 [8] - Altair HyperWorks设计和仿真平台正在围绕统一框架用户体验构建 所有三个产品的组件正在迁移到通用数据模型和可共享组件 [9] - 公司最近宣布对Xscape Photonics进行1 000万美元的投资 这是一家由哥伦比亚大学领导的初创公司 专注于光子技术商业化 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管汇率对收入和盈利能力产生了重大负面影响 但公司继续显著扩大利润率和现金流 [6] - 公司对2023年的持续进展持乐观态度 并相信其工作有助于使世界更健康 更可持续 [20] - 公司预计2023年第一季度软件产品收入在1 39亿美元至1 42亿美元之间 按报告货币计算同比下降1 3%至增长0 8% 按固定汇率计算增长3 7%至5 9% [28] - 公司预计2023年全年软件产品收入在5 5亿美元至5 6亿美元之间 按报告货币计算同比增长8 6%至10 6% 按固定汇率计算增长9 5%至11 4% [28] - 公司预计2023年全年总收入在6 13亿美元至6 23亿美元之间 按报告货币计算同比增长7 1%至8 9% 按固定汇率计算增长8%至9 7% [30] - 公司预计2023年全年调整后EBITDA在1 2亿美元至1 3亿美元之间 占收入的19 6%至20 9% [31] - 公司预计2023年全年自由现金流在1 08亿美元至1 16亿美元之间 [31] 其他重要信息 - 公司宣布与TU Delft签署了校园范围的许可协议 这是荷兰最古老和最大的公立技术大学 [18] - 公司与纽约游艇俱乐部美国魔术队建立了主要合作伙伴关系 以利用Altair的技术进行计算科学和AI [19] - 2023年Enlighten奖设立了新的负责任AI类别 以表彰通过汽车价值链提供实质性可持续性效益的数据分析和AI的典范使用 [19] 问答环节所有的提问和回答 问题: 是否有异常提前到第四季度的交易 [33] - 公司没有看到显著的提前交易 但季度之间的季节性可能导致某些季度的结果看起来有些奇怪 公司对2022年的结果和2023年的指导感到非常满意 [34][36] 问题: 数据业务的客户转化进展 [37] - 在较大的客户中 转化率超过50% 但在较小的客户中 转化率可能低于40% 销售团队已经完全接受了单位模型 每个新交易都使用单位模型 [38] 问题: 系统集成商策略 [41] - 系统集成商和经销商对数据分析和AI业务至关重要 公司已经与一些较大的系统集成商签署了协议 并正在进行重要的讨论 [42][43] 问题: 数据分析和AI的扩展 [44] - 扩展数据分析和AI业务主要依赖于市场推广和客户教育 公司今年的口号是“执行以实现” 产品组合已经非常强大 [45] 问题: 核心仿真工具与新工具的采用 [47] - SimSolid和Inspire产品在非技术设计领域取得了显著进展 销售团队正在学习销售整个产品组合 包括数据产品 [48][49] 问题: 数字孪生机会 [50] - 公司已经构建了完美的产品组合 从系统建模开始 客户对部署数字孪生技术非常感兴趣 特别是在电子领域 [51][52] 问题: RapidMiner的整合和AI驱动 [54] - RapidMiner的整合进展顺利 公司正在将知识工作室和ML Ops技术整合到RapidMiner中 客户对使用AI技术非常感兴趣 [55][58] 问题: 软件收入的季节性变化 [61] - 公司预计2023年第二季度和第三季度的季节性下降将比往年更加平稳 需求全年保持强劲 [63][65] 问题: 主要垂直领域的增长预期 [67] - 汽车垂直领域增长最慢 技术和银行垂直领域增长较快 航空航天垂直领域预计在2023年表现强劲 [68] 问题: RapidMiner的产品整合 [70] - 公司正在将知识工作室和ML Ops技术整合到RapidMiner中 预计2023年完成整合 产品不是问题 挑战在于市场推广和销售团队的执行 [71][73] 问题: 高性能计算趋势 [74] - 云计算的增加为公司创造了更多机会 公司正在开发技术以帮助客户优化云计算支出和性能 [75][77] 问题: 销售组织的计划变化 [81] - 公司已经对销售组织进行了重组 专注于四个最大的垂直领域 并取得了积极的成果 [82]