财务数据和关键指标变化 - 二季度实现创纪录的1.07亿美元营收，超过9500万至1亿美元的季度营收指引，环比增长14%，同比增长22% [5] - 毛利润率为59%，较2023年第一季度的55%提升4个百分点，超过54%至58%的指引上限 [5] - 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）达到创纪录的900万美元，超过100万至800万美元的指引，调整后EBITDA利润率为9% [6] - 总客户数接近1000万，本季度新增创纪录的210万总客户，高于2023年第一季度的130万，环比增长26%，同比增长114% [6] - 总产品方面，截至2023年第二季度，平台上已消费超过1700万件产品，其中第三方产品占比从第一季度的32%升至39% [7] - 记录了约2700万美元剩余商誉资产的非现金减值费用，该费用归因于宏观经济市场不利导致的市值下降，但不影响公司现金状况和未来运营 [17] - 二季度新增210万新客户，客户获取成本（CAC）低于15美元，投资回收期持续低于三个月，与2023年第一季度一致 [19] - 二季度每用户平均收入（ARPU）为48美元 [19] - 总发起额为5.5亿美元，同比增长25%，拨备费用占发起额的3.7%，远低于6%的目标 [21] - 消费者业务占整体营收组合的65%，低于上一季度的70%；企业业务占比35%，高于上一季度的30%，企业营收环比增长30%至3700万美元 [22] - 二季度毛利润为6300万美元，毛利润率为59%，高于54%至58%的指引 [24] - 2023年第二季度是连续第二个季度实现正调整后EBITDA，调整后EBITDA利润率环比扩大85个基点 [24] - 二季度末运营现金为9700万美元，与上一季度持平，还偿还了800万美元融资活动款项，包括500万美元高级债务 [25] - 预计2023年第三季度营收在1.1亿至1.15亿美元之间，同比增长24%至30%；毛利润率在55%至60%之间；调整后EBITDA为600万至1000万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 消费者业务 - 年初至今，流动性和信用建设产品发起额超过10亿美元，显示对公司自有产品的持续需求 [9] - 信用质量保持良好，表现符合目标 [10] - 二季度近90%的消费者收入来自历史客户群体 [20] 企业业务 - 二季度企业业务实现创纪录营收，环比增长超30% [12] - 消费者市场业务在本季度带来可观的高利润率收入 [12] - 企业市场业务继续多元化营收组合，新增高收益储蓄等第三方产品，这些营收流增长加速，贷款在企业营收中的占比从一年前大幅降低 [12] - 媒体业务受益于内部媒体和内容能力，团队专注于实现盈利性扩张 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 销售漏斗顶部带来约5000万总客户咨询，高于2023年第一季度的3400万，这些咨询转化为创纪录的210万新总客户，高于第一季度的130万，还新增270万总产品，高于第一季度的180万 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将以搜索优先体验为目标，利用人工智能和机器学习能力，成为为美国人提供金融产品指导的界面层 [14] - 推出生成式AI搜索，基于公司庞大的数据集，为消费者提供全面答案和可操作的个性化工具、提示和优惠，还将向企业合作伙伴提供嵌入式金融搜索和货币化技术 [14][15] - 公司产品采用无关方策略，为客户提供第一方和第三方产品，与只提供自有产品的同行形成差异化 [8] - 继续扩大和深化企业合作伙伴网络，以应对行业反弹时的消费者需求 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2023年第二季度表现强劲，在实现盈利的道路上取得重要里程碑，各项运营指标良好，反映了生态系统优势和业务模式的飞轮效应 [4] - 尽管行业面临逆风，但公司团队成功应对挑战，企业业务实现环比超30%的营收增长，未来将继续追求盈利性增长 [21] - 二季度结果显示公司财务状况重要演变，年化营收超4.25亿美元，年化调整后EBITDA超3500万美元，随着客户群体成熟，有望实现更高利润和利润率扩张 [27] 其他重要信息 - 公司在构建沉浸式和整体体验方面实施的策略，使客户获取更高效 [7] - 公司历史客户群体展示了驱动客户终身价值、促进产品重复消费和创收的能力，这一趋势在2023年第二季度在消费者和企业业务中均得以延续 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 生成式AI搜索工具企业合作伙伴如何使用、对损益表的影响以及如何帮助公司抢占市场份额 - 公司自2013年起就是应用人工智能的先驱，拥有大量交易、消费者意图和偏好数据，AI驱动的搜索策略是对过去十年工作的抽象和整合 [31][32] - 公司将先在消费者端试用，再向企业合作伙伴提供，通过嵌入代码让合作伙伴快速访问公司服务器和能力，为其消费者提供更沉浸式体验 [33][34] - 从财务角度看，这将增加销售漏斗顶部流量、提高转化率和货币化时刻，提升平台上客户的终身价值 [35] 问题2: 公司客户获取方法是否改变以及效果好的原因 - 消费者产品有良好的产品市场契合度，流动性和信用建设产品表现出色 [37] - 企业端不断增加金融和非金融合作伙伴，提升了交叉销售能力 [37] - 渠道多元化，除贷款业务外，增加产品和能力为消费者提供更多互动机会 [38] 问题3: 企业业务和第三方市场在营收组合中占比季度间大幅变化的策略 - 销售团队或合作伙伴解决方案团队扩大了产品供应，高收益储蓄和非个人贷款资产类别有积极趋势 [41] - 产品合作伙伴的能力在消费者应用体验中得到整合，随着客户数量增加，更多客户接触到整个市场 [41] - 市场产品多元化，将领先的贷款技术应用到其他领域，提高了申请人转化率，非贷款领域利润率较高，提升了整体利润率 [42] 问题4: 当前宏观环境下消费者需求和企业参与度的平衡情况 - 信贷市场仍具挑战，但基于数据，申请人转化率有所增加，产品需求稳定增长，此前因产品合作伙伴供应不足导致部分需求未满足，本季度情况开始好转，但仍需观察 [44][45] - 公司通过拓展多个业务领域，实现从信贷业务的多元化，以满足客户不同需求 [45] - 消费者端劳动力市场强劲，依赖银行和流动性产品的客户状况良好，预计下半年保持相似态势 [46] 问题5: MoneyLion的AI驱动生命周期营销是否带来转化率的显著提升 - 公司持续优化转化漏斗，通过人工智能实现自动化，减少获取增量用户所需的营销费用 [49] - 生命周期管理不断改善，可跨多渠道重新定位消费者，实现以合适产品满足客户需求 [50] 问题6: 在优化增长和盈利能力时，客户获取成本（CAC）在今年剩余时间的趋势 - 公司追求增长和盈利的平衡，CAC将继续保持在15美元以下 [52] - 客户增长速度将持续，随着客户数量增加，ARPU会略有下降，但将推动可持续的长期收入增长和客户终身价值提升 [53]