财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1.48亿美元，同比增长2%，环比下降17%；剔除收购、外汇和新冠影响后，整体业务同比下降2% [30] - GAAP持续经营业务每股收益亏损0.03美元，较上一季度改善0.13美元 [31] - 非GAAP毛利率41.1%，较第一季度下降420个基点；调整后EBITDA利润率为负1.6%，较上一季度下降1400万美元 [32][34] - 调整后运营现金流为700万美元，资本支出为900万美元，自由现金流为负主要受半导体自动化公司出售相关税款支付影响 [43] - 预计第三季度营收在1.5亿 - 1.68亿美元之间，中点支持同比约20%的增长，有机增长率约2%；调整后EBITDA预计在负300万 - 正600万美元之间；非GAAP每股收益预计在负0.07 - 正0.03美元之间 [44][45] - 预计全年营收在6.45亿 - 6.75亿美元之间，其中B Medical约1亿美元 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 产品业务 - 第二季度营收5900万美元，同比增长10%，主要由收购贡献1900万美元；有机业务下降21%，剔除新冠影响后同比下降2% [35][37] - B Medical第二季度营收1500万美元，低于预期；Q3预计交付2100万美元订单 [35][36] - 系统业务收入同比增长6%，有机增长9%，因客户延迟和设施准备问题增速放缓；耗材和仪器业务受客户库存高位影响表现疲软 [38] - 产品业务第二季度毛利率35.3%，环比下降8个百分点；调整后EBITDA为负8%，环比下降1200万美元 [39] 服务业务 - 第二季度营收9000万美元，同比下降3%，环比增长1%；有机营收同比下降2%，其中基因组学下降4%，样本库解决方案增长5% [40] - 基因组学业务环比增长2%，基因合成和Sanger测序均增长6%；NGS环比略有下降，符合季节性趋势 [40][41] - 服务业务毛利率45%，环比下降2.6个百分点；第二季度调整后EBITDA利润率为6%，环比改善 [42] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 宣布业务重组，包括在基因组学业务中调整营销和市场决策，设立独立销售部门；将所有样本管理能力整合为一个组织；B Medical保持独立结构 [19][20][21] - 重组预计到今年年底实现额外1500万美元的EBITDA增长 [22] - 持续投资新产品、服务和应用，进行战略收购，以增强在生命科学领域的竞争力 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境更具挑战性，公司面临成本过高问题，但对公司产品组合的价值充满信心 [9] - 基因组学业务有望恢复增长，尤其是基因合成业务；公司采取的行动和投资将加速增长和提高盈利能力 [9] - 尽管短期业绩未达预期，但长期机会巨大，公司有明确战略并正在执行，致力于为股东创造长期可持续价值 [49] 其他重要信息 - 自去年11月启动股票回购计划以来，已花费超5.5亿美元回购超1100万股，占已发行股份近15%；计划到今年年底回购总计10亿美元股票，之后仍有近10亿美元现金用于战略投资 [23] - 从Q3开始，若新冠相关收入为名义金额，将不再预测或报告其影响 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司是否仍以2022年第一季度分析师日设定的17%增长率和26% EBITDA利润率为目标？ - 公司目前未以此为指引，但基本面支持实现这些目标，只是需要时间逐步提高增长率 [51][52] 问题2: B Medical业务收入未达预期的原因是什么，与预期的1.3亿美元差距在哪？ - 项目仍在推进，无根本性变化，主要是预测和项目合同最终获批及产品发货时间难以确定；公司将按季度根据在手订单提供B Medical业务指引 [53][54][55] 问题3: 6月和9月期间EBITDA利润率的具体情况及2023财年末的趋势如何？ - 随着成本行动实施，虽收入略低于预期，但EBITDA利润率仍将有适度改善，不过到第四季度末不会达到10%，仍处于个位数水平 [56][57] 问题4: 下半年基本业务（不包括B Medical）的增长情况如何，加速增长的驱动因素是什么？ - 有机非新冠调整后的增长率在逐步提升，Q3中点约增长2%，Q4约增长6%；增长动力来自基因组学和SRS业务的良好势头，以及产品业务中大型系统项目在下半年的推进；耗材和仪器业务恢复可能较慢 [59][60][61] 问题5: 本季度毛利率下降的原因是什么？ - 产品业务中，B Medical产量下降对毛利率影响最大，去除B Medical后，系统业务因收入降低有成本影响，服务业务中基因组学和SRS也面临压力；SRS业务有一笔不会重复的信用备忘录影响了毛利率 [62][63][64] 问题6: 有机业务增长预期下调中，耗材去库存、大型自动存储订单延迟、合成业务恢复等因素分别的影响程度如何？ - 约3000万美元的下调来自B Medical，另外3000万美元来自其他业务；其中约一半来自产品业务（不包括B Medical），主要是耗材和仪器业务以及低温业务增速较慢；另一半来自基因组学业务，其增长势头正在积累；SRS业务相对稳定 [66][67][68] 问题7: 第三季度服务业务指引的低端暗示可能出现环比收缩，是由合成业务恢复情况导致的吗？ - 服务业务整体在Q2到Q3的指引中有所扩张，SRS业务有典型的适度增长，基因组学业务在三个细分业务（Sanger、基因合成、NGS）都有增长势头，预计每季度有200 - 300万美元的增长，有望推动全年实现两位数增长 [69][70][71] 问题8: Barkey全年贡献的收入是否约为1500万美元？ - 公司未披露具体数据，但大致接近，该业务季度收入通常在300 - 400万美元，本季度略低于400万美元，与低温业务情况类似，不过市场有机会实现协同效应 [75][76] 问题9: B Medical业务是否会分散公司对业务重组的注意力，短期内是否会增加难度？ - B Medical业务的收入波动对指导有影响，但该公司独立运营，不会造成管理上的分散；公司关注其业务机会，以促进Azenta在相关市场的渗透 [78][79][80] 问题10: 宏观环境对大型存储业务和中国市场有何影响？ - 宏观环境使制药公司重新评估支出，影响了低温业务，但公司是该领域唯一商业供应商，订单确定后将发货；大型存储业务有超12个月的积压订单，可通过调整优先级应对客户需求变化；中国市场在1月受新冠影响后，2月和3月表现良好，团队积极拓展业务，合成业务在质量和按时交付方面表现出色 [81][82][84] 问题11: B Medical仅实现1亿美元收入时，收购协议中与收入相关的激励或里程碑付款情况如何？ - 收购时包含5000万美元的业绩奖励机会，公司未全额计提；目前已从最初计提的业绩奖励中扣除约1700万美元，B Medical仍有机会获得部分奖励，但本季度预计不超过2100万美元，最终金额将根据项目进展调整 [86][87][88] 问题12: 除B Medical外，其他业务板块毛利率下降的原因是什么？ - 产品业务主要受大型系统业务回调和产品组合变化影响，预计第三季度毛利率将有所回升；服务业务中，基因组学业务受产品组合、产能和劳动力成本影响，且本季度实施的加薪计划将对下季度产生不利影响；SRS业务受信用备忘录和设施扩张影响，预计Q3收入和毛利率将有所反弹 [90][91][92]