财务数据和关键指标变化 - 二季度净收入460万美元，摊薄后每股收益0.28美元，较一季度下降主要因存款成本上升和平均借款余额增加 [14] - 二季度存款成本环比增加49个基点，预计2023年下半年资金成本增长将趋于平稳 [9] - 二季度末未保险存款占比从33%降至29%，平均每个存款账户余额较上季度略有下降2000美元至6200美元 [10] - 二季度净息差2.45%，较上季度下降59个基点，预计下半年净息差仍有压力但会有所缓解 [31] - 二季度非利息收入270万美元，较一季度略有下降 [32] - 二季度末有形普通股权益比率，Bancorp为8.6%，银行部为8.4%，上季度分别为8.7%和8.3% [33] - 二季度资产回报率0.44%，股权回报率4.25%，较上季度的0.92%和9.12%下降；效率比率从60.24%升至76.91% [57] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：二季度新增贷款质量高、收益率高，有助于提升利息收入；非应计贷款占总贷款的10个基点，分类贷款占总贷款的1.81%；约29%的贷款组合将在未来12个月重新定价，若按当前利率重新定价，预计贷款组合将提升约30个基点 [11][12][28] - 存款业务：二季度新增存款1.52亿美元，净增7500万美元；6月30日非利息存款占比48%，降至50%，7月18日回升至50%；存款成本上升，6月为82个基点，7月1 - 18日为89个基点 [7][8][26] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于平衡资产负债表，通过吸引客户、增加存款、改善流动性来实现高效增长和更强盈利能力 [7] - 积极招募经验丰富的银行人才，以促进贷款业务和存款业务增长，为客户和股东创造更大价值 [30] - 继续谨慎管理存款定价，与客户保持密切沟通，维持高水平流动性，覆盖所有未保险存款超200% [26] - 坚持审慎的贷款政策和标准，密切监控贷款组合，主动调整风险评级 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为一季度末银行倒闭对二季度净息差和收益的影响是暂时的，随着对资产负债表的关注，未来净息差和每股收益有望改善 [23][59] - 预计下半年净息差压力将有所缓解，存款利率已跟上市场变化，贷款收益率有望继续提高 [31] - 对下半年识别有吸引力的贷款机会持乐观态度 [27] 其他重要信息 - 董事会宣布每股0.25美元的季度现金股息，将于8月11日支付，这是连续第73个季度支付股息；同时批准了一项2500万美元的新股票回购计划，有效期至2025年7月 [17] - 三季度初采取措施减轻利率上升影响，偿还1.26亿美元借款，出售8300万美元证券并保留现金收益，签订1.02亿美元固定支付利率互换协议 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：请描述无息存款（NIB）的流动情况、账户增长情况，以及未来存款增长策略和计划是否让存款增长超过贷款并偿还借款 - 二季度和季度末后活期存款账户的变动反映了正常季节性，部分存款增长来自支票账户，大部分为有息存款，加权平均利率为3.20%，低于借款成本；目标是继续增加存款、偿还借款并推动贷款增长 [61][62][63] 问题2：请说明净息差触底的时间和未来走势 - 认为净息差已触底，若未触底也即将触底，主要取决于未来吸收存款的利率；出售8300万美元证券可使净息差提高约150个基点，借款减少1.75亿美元，预计净息差将提高约10个基点，预计三季度净息差开始扩大 [64][65][67] 问题3：客户需求情况、市场情况、风险调整后回报的机会以及新招聘人员的来源 - 由于利率较高，客户需求受到抑制，公司积极推动商业和工业（C&I）业务以实现业务多元化和从可变利率贷款中获益；在筛选再融资机会时会谨慎考虑信用标准；招聘人员来自信用管理、填补空缺和机会性招聘，旨在引入了解公司模式并能促进增长的人才 [70][71][45] 问题4：10个基点净息差提升的潜在假设中关于存款成本压力的情况 - 二季度总存款成本为69个基点，6月为82个基点，7月1 - 18日为89个基点；预计存款组合的重新定价速度将放缓，后续25个基点的利率上升影响可能不如之前的追赶阶段大，但难以准确评估 [53][73] 问题5：利率风险建模假设中利息存款beta从45%降至35%的原因 - 并非降低beta，而是消除建模中的滞后；之前45%的beta仅适用于货币市场存款，现在35%适用于所有有息存款 [55][75] 问题6：不考虑额外招聘，二季度费用是否可作为未来合理的运行率 - 折旧和摊销、占用和设备费用反映了分行关闭情况，未来将保持该水平；FDIC基本费率从3个基点提高到5个基点，未来费用将低于二季度但高于一季度；慈善捐款主要在二季度支出；其他费用因互惠存款增加而较高，具有一定指示性 [80][81] 问题7：新客户的粘性以及能否获得其全部业务 - 认为新客户具有一定粘性，部分是重新吸引之前流失的资金，超过500个是新客户，公司已开始与他们沟通并寻求拓展业务关系 [82] 问题8：对股票回购的最新想法 - 与过去观点相似，认为公司股票具有很大价值，一季度事件对收益的影响是暂时的，希望保留回购股票的能力，但会谨慎进行资本保全 [83] 问题9：分类贷款增加在行业和地理上的分布情况 - 分类贷款增加在地理上没有明显集中，涉及多个行业和资产类别，包括商业和工业（C&I）、商业房地产（CRE）等，未出现某一特定类别有明显恶化的情况 [86][122][124] 问题10：6月净利息收益率平均值以及相关情况 - 6月净利息收益率为2.4%（完全税收等效为2.45%）；4月底资金购买或借款余额达到峰值略超4亿美元，6月降至略超3亿美元，扣除持有的多余现金后，借款水平目前接近2.25亿美元，这将对净息差改善产生重大影响 [108][109] 问题11：证券投资组合重组的意愿 - 认为在考虑出售证券时会保持机会主义态度，需考虑损失的收回期，目前较难实现；若利率下降有机会则会进行操作 [112] 问题12：利率互换的期限以及是否立即增加净息差 - 利率互换立即增加净息差，按当前定价和假设美联储加息25个基点计算，每年净息差增加约50 - 70万美元 [118] 问题13：资本管理中最看重的指标 - 会综合考虑所有因素，包括监管资本、有形普通股权益比率（TEC）以及调整后OCI或持有至到期（HTM）账簿中未实现损失的影响，并结合存款趋势、资产增长和收益情况进行评估 [125] 问题14：有息存款beta假设为35%的情况下，存款成本增长速度是否会在四季度和明年一季度放缓 - 假设美联储加息25个基点，模型中隐含的假设是四季度和明年一季度存款成本增长速度将明显放缓，但存在很多不确定因素 [128] 问题15：办公室商业房地产（CRE）投资组合在今年和明年的到期或重新定价情况 - 今年剩余时间约有10笔贷款到期，明年到期数量略多，主要在投资者办公室领域 [134]