财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度GAAP稀释每股收益为0.91美元，调整后的稀释每股收益为1.23美元 [27] - 调整后的净利息收益率（排除并购相关贷款增值影响）下降37个基点至2.21% [27] - 存款成本（排除批发存款）上升51个基点至1.52%，累计非批发存款贝塔值为27% [27] - 公司有形普通股权益比率从3月的8.32%上升至6月的8.41%，每股有形账面价值增至58美元以上 [11] - 公司第二季度的平均资产回报率为0.70%，有形普通股权益回报率为8.51% [27] - 存款成本在季度末为1.66%，预计净利息收益率将继续下降至年底的低2%水平 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款在第二季度增长了7%，主要来自可再生能源和创新银行领域 [94] - 创新银行业务的贷款定价在7%以上，部分达到8% [51][52] - 商业房地产贷款市场活动缓慢，公司对当前市场的贷款结构和定价不感兴趣 [10] - 消费贷款组合表现强劲，市场住房供应短缺 [29] - 财富管理资产增加，客户资产管理和托管总额达到44亿美元 [74] 各个市场数据和关键指标变化 - 波士顿市中心办公楼市场面临压力，空置率上升，贷款价值下降20%至25% [36][77] - 郊区办公楼市场表现相对较好，压力较小 [77] - 公司对多户住宅市场持乐观态度，认为其基本面稳健 [98] 公司战略和发展方向 - 公司计划通过收购新客户和人才来利用市场动荡带来的机会，已聘请四名关系银行家专注于马萨诸塞州和新罕布什尔州的存款获取 [26] - 公司将继续在创新银行领域寻求增长机会，并看好该领域的未来发展 [20][94] - 公司计划通过增加衍生品来减少利率上升的影响 [75] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前利率和衰退的不确定性仍然存在，存款增长面临挑战，但已看到一些积极迹象 [25] - 预计净利息收益率将继续下降，但下降速度将放缓 [37] - 公司对资产质量保持乐观，预计失业率将在2023年第四季度达到4.08% [30] 其他重要信息 - 公司流动性充足，约为未保险存款的两倍 [74] - 公司预计2023年运营费用增长率为0%至3%，非利息收入减少0%至5% [28] - 公司预计2023年信贷损失准备金比率将保持在0.9%至1%之间 [28] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于存款流向和混合变化 - 存款流向非利息存款的趋势正在放缓，但客户对安全性的关注仍然较高 [68] 问题: 关于创新银行业务的增长动力和贷款定价 - 创新银行业务的增长主要得益于市场对安全性和稳定性的关注，贷款定价在7%以上 [44][51] 问题: 关于商业房地产贷款的市场状况 - 商业房地产贷款市场活动缓慢，公司对当前市场的贷款结构和定价不感兴趣 [10] 问题: 关于净利息收益率的展望 - 预计净利息收益率将继续下降，但下降速度将放缓 [37] 问题: 关于资本管理和股票回购的可能性 - 公司短期内不太可能进行股票回购，计划保留资本以应对不确定性 [61] 问题: 关于贷款定价和市场竞争 - 商业房地产贷款定价在5%左右，公司对当前市场的贷款结构和定价不感兴趣 [109] 问题: 关于衍生品的使用 - 公司正在增加衍生品以应对利率上升的影响，衍生品名义价值约为5亿美元 [21]