财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总净销售额为2260万美元，同比增长31% [17][31] - 毛利润率为59.9%，较2022年第一季度的61%下降110个基点 [98] - 整体运营费用同比减少280万美元 [31] - 运营活动产生的正现金流为280万美元，同比改善约1000万美元 [32] - 调整后息税折旧摊销前亏损仅为6.9万美元，同比改善440万美元 [52] - 2023年第一季度运营亏损为200万美元，而2022年第一季度亏损为770万美元；归属于普通股股东的净亏损为190万美元，即每股亏损0.03美元，而2022年第一季度净亏损为770万美元，即每股亏损0.11美元 [127] - 销售和营销费用占净销售额的比例从2022年第一季度的47.7%降至34.9%；每客户获取成本同比下降超40% [102] - 资产负债表保持强劲，季度末现金为2310万美元，未动用信贷额度 [103] 各条业务线数据和关键指标变化 电子商务业务 - 电子商务净收入同比增长12% [38] - 3月13日亚马逊主页活动当天，实现亚马逊单日最高销售额，品牌曝光超1.3亿次，新客户购买量显著增加 [18] - 公司自身网站领先指标多数环比上升，新客户增长强劲，但销售趋势尚未转变 [34][39] 合作伙伴业务 - 屈臣氏销售额同比增加110万美元，2023年第一季度销售额为370万美元，部分受发货时间影响，第二季度发货量将减少 [34][41] - Niagen原料销售额同比增长245%，即增加280万美元，得益于新合作伙伴的开发和现有合作伙伴业务的加强 [8][35] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场，合作伙伴国药控股正积极通过多个分销渠道拓展Tru Niagen跨境业务，公司来自中国跨境电商的收入已转移至对国药控股的批发业务；随着中国重新开放边境，预计将对国药控股的跨境业务以及屈臣氏香港零售业务产生积极影响 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 继续对搜索和社交广告支出进行调整，改进活动和网站着陆页，同时对搜索Tru Niagen品牌的消费者进行重新定位，预计2023年电子商务广告将提高效率，并从未来季度的 reordered 中受益 [7][19] - 与雀巢合作支持其开发含Niagen的新产品，预计今年晚些时候推出首款产品 [20] - 探索释放公司广泛知识产权和科研资产价值的机会，寻求新的创新并推动其商业化，包括拓展产品组合至补充剂以外领域 [27][28] - 未来将专注于验证临床前研究中观察到的益处是否以及在多大程度上可转化为1、2和3期临床试验 [26] - 预计很快宣布新的分销渠道和新产品 [30] 行业竞争 - FDA禁止在美国销售NMN作为补充剂，多家零售商已自愿下架相关产品；公司认为Tru Niagen作为高品质、值得信赖的品牌，有望在市场上获得更大增长 [21] - 研究表明，60%的亚马逊NMN产品在FDA禁令前存在标签错误或几乎不含NMN的情况；而Tru Niagen的成分Niagen经过第三方测试，拥有广泛的安全数据和适当的监管通知，是比NMN更有效的前体，且目前可供消费者合法购买以提高NAD水平 [10][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司处于有史以来最强的财务状况，在营收和利润方面均取得进展，有信心在2023年实现增长 [23] - 虽然市场对NMN客户向Niagen的转化仍需时间，但从长远来看，公司有潜力抓住这一业务机会 [22][43] - 对2023年全年营收展望持保守态度，但预计同比至少增长12.5%，高于此前的至少10%；不过，由于销售时间和重要研发计划的影响，可能会出现季度波动，预计第二季度研发投资将增加，同时屈臣氏和Niagen原料客户的销售额将低于第一季度 [105][107] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，实际活动或结果可能与预期存在重大差异，风险因素包括运营结果、财务状况、现金流、COVID - 19大流行以及通货膨胀和不利经济状况对业务的影响等；公司不承担更新前瞻性陈述的义务 [2][3] - 会议进行网络直播，回放将于太平洋时间下午4:30开始，回放号码为1800 - 770 - 2030，会议ID为4126168 [16][91] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 亚马逊和原料业务合作伙伴在本季度的贡献情况 - 亚马逊主页活动当天带来了可观的收入，但具体数字未披露，更重要的是后续的回头客收入和再营销机会；公司预计未来几个季度将有更多回头客购买 [114] - 原料业务方面，Niagen需求不断增加，但公司对合作伙伴选择非常严格；雀巢预计在未来几个季度推出含Niagen的产品，但公司对其今年的采购量预测较为保守；未来几个月可能会增加一两个原料合作伙伴 [111][112][113] 问题: 第二季度研发投资的相关情况 - 研发投资主要集中在创新管道，目前关于具体投向信息有限，但肯定是为了未来的创新和商业机会 [118] 问题: 关于毛利率演变，在通胀环境下的评论、提价可能性以及需求弹性程度 - 本季度毛利率接近60%，同比下降主要是业务组合变化所致，而非通胀压力；目前不考虑直接提价，但可能会采取一些间接手段，如收取运费、改变运输速度等 [122][144] 问题: 探索将NR与新的热带药物结合以开发针对神经退行性疾病的产品的想法以及相关临床开发计划 - 公司对将Tru Niagen与其他可减少斑块或缠结的药物或补充剂结合以减少大脑炎症的想法很感兴趣，并正在投入大量时间和精力进行研究 [124] 问题: 原料业务增长的驱动因素以及近期增长的可持续性，以及关于雀巢和其他合作伙伴的情况 - 原料业务增长强劲且将持续，但部分受订单时间影响；公司目前有优秀的合作伙伴，如H&H、Life Extension和雀巢；对雀巢的采购量预测保守，预计今年无额外采购，但希望有惊喜；美国和国外有一些公司有意与公司在Niagen业务上合作，未来有增长空间 [135][136][137] 问题: 亚马逊主页活动是否会带动电子商务业务增长 - 不具体说明电子商务业务的环比增长情况，该业务在活动前就一直稳定增长，活动当天对公司来说是非常好的一天 [149] 问题: 第一季度电子商务业务中新客户与回头客的比例情况 - 公司网站的新客户获取情况良好，新客户数量有所增加 [150] 问题: 专业市场是否是公司关注的重点以及该领域的进展情况 - 公司正在为该类别增加销售人员和资源，预计该类别在未来季度将实现增长 [158][182] 问题: 关于24%的诉讼和其他B&B业务的吞吐量，涉及的地点、服务的商店以及其他B&B业务的见解 - 公司主要在香港、澳门、新加坡向屈臣氏销售产品，在英国的Superdrug也有少量销售；屈臣氏第一季度的销售情况强劲 [184] 问题: 能否解释第二季度的收入构成，亚马逊活动的回头客收入是否会影响电子商务业务，以及屈臣氏和B2B业务的环比情况 - 预计会有一些回头客订单，公司也在继续对活动当天未转化的消费者进行再营销；屈臣氏业务由于发货时间因素，第二季度环比可能较难比较 [168][170] 问题: 亚马逊主页活动有哪些意外发现 - 公司对活动结果已有一定预期，未发现太多意外情况，已知消费者喜欢Tru Niagen，也了解在线广告的转化规律 [180]