财务数据和关键指标变化 - 公司在第二季度的平均资产收益率和平均普通股权益收益率分别为1.30%和19.36%,去年同期为0.92%和13.88% [8] - 非利息收入中,信托和投资管理费用环比增加9%,主要来自遗产费用、房地产费用和投资费用的增加 [45] - 保险佣金和费用环比下降32%,主要受到财产和意外险佣金、福利佣金和生命保险佣金的下降影响 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和私人银行业务方面,新客户关系数量同比增长33%,环比增长53% [13] - 消费者业务方面,第二季度创下净新客户关系的历史新高,达8,529个,超过第一季度的历史新高6% [17] - 消费者贷款余额达26亿美元,同比增长27%,主要由房地产贷款带动 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 各地区新客户关系数量环比增长:休斯顿63%、达拉斯32%、圣安东尼奥107%、沃斯堡20%、奥斯汀102%、墨西哥湾和维多利亚地区48%、 Permian Basin 28% [13][14] - 休斯顿1.0扩张分行的存款和贷款平均余额环比增长分别为31%和17% [33] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司计划将奥斯汀地区的分行数量从17家增加到34家,以此扩大在该市场的份额 [20] - 公司在休斯顿和达拉斯的扩张分行表现良好,存款和贷款余额分别达到12.7亿美元和8.5亿美元、2.61亿美元和2.17亿美元 [21] - 公司在获取新客户关系方面表现出色,其中45%来自大型银行 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 联储加息对一些市场产生了预期的影响,导致企业持有现金的机会成本上升 [9] - 管理层预计,在加息周期结束后,公司不会大幅提高存款利率,以保持与同业的竞争力 [110] - 管理层对信贷质量保持谨慎态度,预计不良贷款将有所上升,但不会造成重大损失 [154][157] 其他重要信息 - 公司在第二季度没有使用联邦家贷银行贷款、特殊流动性工具或政府借款、经纪人存款或互惠保险安排 [10] - 公司在第二季度回购了约28万股,耗资2800万美元 [49] - 公司预计2023年全年非利息支出将同比增长中个位数百分比,不包括FDIC特别评估的影响 [48] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Brady Gailey 提问 公司的净利差表现相对行业较好,未来是否会继续保持稳定? [57][58] Phil Green 回答 公司预计净利差将保持相对稳定,但可能会有小幅下降趋势 [58] 问题2 Steven Alexopoulos 提问 非活期存款持续流出,客户为什么需要这么长时间才能达到所需的运营现金水平? [72][73] Phil Green 和 Jerry Salinas 回答 在当前利率环境下,客户有更多选择将资金进行投资或偿还债务,导致非活期存款持续流出。公司将继续关注拓展新客户关系以应对存款流失 [73][74] 问题3 Dave Rochester 提问 公司对2023年全年盈利的预期是否考虑了净息差和净利息收入的趋势? [88][89][90][91] Jerry Salinas 回答 公司预计存款增长有限,这将对净利息收入产生一定压力。但公司将密切关注存款动态,并根据实际情况调整策略 [88][89][90][91]