财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度的资产收益率和股本收益率分别为1.39%和22.59%,去年同期分别为0.79%和9.58%,表现出色 [10] - 公司保持了良好的流动性,在3月末持有20%的存款作为联邦储备存款,从而从联储加息中获益,并与存款客户分享这些收益 [11][12][13] - 公司没有使用任何联邦贷款银行融资、特殊流动性工具或政府借款,也没有使用互惠保险安排来增加投保存款比例 [12][13] - 公司贷款占存款的比例为41.5%,继续为客户和社区提供一致的资本支持,平均贷款组合同比增长7.5%,符合高个位数的目标 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者业务表现出色,第一季度创下净新增客户的历史新高,同比增26% [17][18] - 3月份净新增消费者客户超过以往最高纪录33% [18] - 消费者存款平均余额较上季度下降1.4%,主要是消费者支票存款下降,但消费者定期存款有所增加 [20][21] - 消费者贷款余额同比增28%,主要是消费者房地产贷款增长 [22] - 商业业务贷款同比增4.1%,但受加息影响,商业房地产贷款活动有所放缓 [24][25][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 达拉斯和休斯顿两个扩张市场占新增消费者客户的75% [19] - 休斯顿1.0分支机构已实现盈利,3月份税前利润140万美元 [44] - 达拉斯扩张已完成一半,新增客户、贷款和存款分别达到目标的228%、282%和318% [16] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于有机扩张,在主要德克萨斯市场取得良好进展 [15][16] - 公司正在推出新的抵押贷款产品,计划在第二季度在达拉斯地区推出 [23] - 公司在商业房地产贷款方面保持谨慎,关注借款人的信用状况和担保物的质量 [31][32][33][34][35][36] - 公司在扩张过程中看到来自大型银行的客户流失,占新增客户的三分之二 [130][131][182][183] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司所在的德克萨斯市场经济环境仍然良好,尽管商业房地产活动有所放缓 [124][125][126][127][128] - 管理层对公司的贷款增长前景保持谨慎乐观,但也提到存在一些不确定因素 [28][29][30] - 管理层预计,在联储加息和降息的假设下,公司2023年全年的盈利水平与分析师当前的平均预测是合理的 [65] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Steven Alexopoulos 提问 询问公司在硅谷银行和signature银行事件后,非计息存款的变化情况 [69][70][71][72][73][74][75] Phillip Green 和 Jerry Salinas 回答 公司非计息存款的下降趋势始于2022年9-10月,事件后的变化并未超出正常范围,公司与客户保持良好沟通,客户信任度较高 [69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79] 问题2 Peter Winter 提问 询问公司在利率前景不确定的情况下,采取哪些策略来降低资产敏感性 [97][98][99][100][101] Phillip Green 回答 公司采取三方面措施来应对:1)延长资产久期;2)提高存款利率以应对降息;3)继续保持良好的业务增长 [97][98][99][100][101] 问题3 Manan Gosalia 提问 询问公司商业房地产办公楼组合的到期情况和贷款估值变化 [143][144][145][146][147] Phillip Green 和 Jerry Salinas 回答 公司办公楼组合36%在1年内到期,贷款利差和结构有所改善,但优质项目仍然竞争激烈 [143][144][145][146][147]