财务数据和关键指标变化 - 第二季度GAAP完全合并净收入为1.33亿美元，摊薄后每股收益0.64美元；第三季度完全合并运营收入为1.694亿美元，摊薄后每股收益0.81美元，资产回报率1.3%，有形普通股权益回报率21.1% [45][35] - 第二季度贷款方面，利率增值3050万美元，信贷增值710万美元，总标记通过增值至利息收入和贷款出售减少7500万美元 [32] - 第二季度AFS投资组合收购折扣通过增值至利息收入减少2000万美元，加上投资组合重组带来的1700万美元债券利息收入增加，债券总增值3700万美元 [42] - 第二季度总存款下降1.8%，市场流动性收紧和通胀影响消费者支出持续对客户存款余额造成压力 [65] - 第二季度NIM（净息差）为3.32%，6月不包括PAA的NIM为3.26%，资产负债表上的超额流动性对6月NIM有大约17个基点的影响 [36] - 截至第二季度，计息存款组合定价为联邦基金利率增幅的31%，6月计息存款成本为1.83%，与季度末即期利率1.3%相符，显示出稳定性 [47] - 第二季度风险加权资本比率提高约20个基点，预计将迅速接近12%的长期资本目标 [70] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 本季度贷款发放量为12亿美元，被提前还款、还清和出售约5亿美元非关系贷款所抵消，排除出售和重新分类为待售贷款后，贷款本季度按年率计算增长5% [48] - 办公室贷款的贷款价值比低至57%，贷款组合非常分散且更侧重于郊区 [15] 投资业务 - 投资组合市值本季度下降，原因是曲线前端市场收益率略有上升，但该组合能提供更高且稳定的收益流和更多选择权 [33] - 截至季度末，整体投资组合收益率为3.58%，有效久期为5.7，持有至到期（HTM）债券仅240万美元，代表一些无未实现损失的CRA相关债券 [66] 存款业务 - 市场流动性收紧、通胀对消费者支出的影响以及企业现金使用导致第二季度存款适度收缩和结构调整 [73] 抵押业务 - 公司已从经纪模式转向银行模式，客户购房需求增加，业务分散在各地，更侧重于待售产品，建设贷款管道将在未来几个季度逐渐减少 [106] 各个市场数据和关键指标变化 - 与2022年12月季度相比，截至6月30日，31 - 60天逾期贷款减少25%，91天及以上逾期贷款减少超过30%，自2022年12月以来，这种趋势逐季度持续 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将合并整合活动作为高度优先事项，目前已接近完成，各项里程碑按计划或提前实现 [30] - 采取战略行动支持关系银行业务，出售非关系贷款以将流动性投入到能带来业务增长的活动中，继续在现有和新市场扩展产品和服务，如存款收集能力和财富管理选项 [74] - 致力于实现至少1.35亿美元的成本节约，并已确定超过该目标的额外机会，预计在未来几个月内达到原目标 [63][64] - 计划出售45亿美元的MSR（抵押贷款服务权）以减少未来的波动性 [123] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前环境虽有挑战，如量化行动影响行业存款余额，但公司凭借优秀员工、以服务为导向的运营模式和新市场拓展，有机会保持行业有利地位 [41] - 对核心市中心地区持更乐观态度，但认为其仍面临挑战，郊区市场保持活跃，公司客户业务表现良好，信贷指标积极，除FinPac的个体运输业务外，信贷组合表现出色 [22] - 预计下半年存款活动有良好势头，贷款管道持续增长，公司在八个西部州有很多优质机会 [80][104] 其他重要信息 - 公司预计第三季度会受到FDIC特别评估的影响，预计将在第三季度确认全部费用，并在两年内支付，估计费用略低于3000万美元 [96][130] - 公司已成功在5月和6月的四周内合并47家分行，未对客户造成明显干扰 [50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司资本使用方面，回购和股息增加的可能性 - 目前总风险加权资本是限制因素，公司尚未达到12%的长期目标，当达到目标且资本快速积累时，定期股息、特别股息和回购都有可能，但短期内不会进行 [78] 问题: 下半年存款流量和终端存款beta预期 - 存款beta目前累计为31%，模型预测接近53%，预计到加息周期结束或之后几个季度，beta会适度增加，但低于53%；下半年存款管道强劲，团队积极开展业务，对存款和手续费收入活动有信心 [80] 问题: 通胀和市场压力对存款水平的影响是否减轻 - 从平均账户余额季度变化看，是正常的现金业务使用流动，下半年由于农业投资组合，预计存款余额会上升 [56] 问题: 费用展望中2.4 - 2.5亿美元的运行率是否包含额外成本协同机会及时间 - 该数字不包含超过1.35亿美元的额外机会，10月的电话会议会更多讨论，达到1.35亿美元的展望后，可能会在第一季度看到更多 [84] 问题: 是否有额外贷款销售计划，贷款余额持平是否合理 - 目前不预计未来有贷款销售，之前出售的是非关系贷款，是为了更好地配置资本和流动性 [87][110] 问题: 第三季度核心净息差3.10% - 3.30%的范围是否也适用于第四季度 - 是的，该范围也可能适用于第四季度，具体取决于存款流量 [93] 问题: 公司是否会将额外成本节约用于投资 - 公司承诺实现至少1.35亿美元的成本节约，同时也在探索其他内部机会，以灵活应对通胀和劳动力市场等问题，相关情况会通过新闻稿公布 [94][95] 问题: 公司的税率目标和FDIC特别评估情况 - 税率目标为25%；FDIC特别评估规则确定后，预计在第三季度确认全部费用，费用将在两年内支付，估计费用略低于3000万美元 [96][130] 问题: 2023年净息差指导范围对应的非计息存款混合比例及公司倾向 - 如果第三季度存款流量与第二季度一致，净息差将处于较低范围；如果稳定，将处于中间；如果更好，将处于较高范围，第四季度同理 [100] 问题: 公司对现金持有水平和借款偿还的考虑 - 理想情况下，现金持有量约为目前水平的一半，但鉴于量化紧缩导致的存款压力，目前保持较高现金水平是谨慎的做法；借款期限为2 - 4个月，可快速偿还 [149][150] 问题: 公司储备水平是否会维持当前比例 - 假设经济预测无重大变化，储备水平短期内将保持当前水平，长期可能会降至接近1% [103] 问题: 2023年剩余时间的贷款增长预期 - 公司认为有机会实现中低个位数的贷款增长，将专注于支持关系银行业务的优质贷款增长 [121] 问题: 出售MSR的预期收益 - 出售45亿美元的MSR时，按锁定的销售价格计算，不会有额外的收益或损失 [126][147] 问题: 第三季度净息差指导范围内对存款成本的假设 - 预计存款beta在第三、四季度会有小个位数的累计增长，但到年底仍远低于53% [128] 问题: 公司与其他银行在抵押贷款销售利润率差异的原因 - 可能与渠道偏好有关，如批发渠道利润率较低，公司的销售利润率相对稳定在2.7%左右，短期内会受利率市场波动影响 [129] 问题: 公司在哪些领域仍有贷款增长机会 - 商业和工业（C&I）领域有很多机会，公司在八个西部州有优质银行家，有良好的管道和前景，C&I贷款还会带来非计息存款、其他存款和手续费收入 [133] 问题: 公司对招聘的态度和方向 - 公司一直在寻找优质银行家以支持业务增长，会关注新市场，如犹他州、亚利桑那州和科罗拉多州，也有一些填充机会，如南加州市场，招聘将根据人才可用性进行 [134][158] 问题: 公司计划推出的分行类型和NeighborHub概念的应用 - 分行规模会更小，通常是开放式概念，与NeighborHub概念相符；NeighborHub需要人口密集、适合步行的社区，公司一直在寻找合适的地点，最近在博伊西开设的一家效果很好 [176] 问题: 除FinPac外，公司信贷组合是否有担忧，以及对未来信贷的看法 - 除关注到低利润率小企业和消费者的逾期率略有上升外，没有明显问题；公司密切关注CMBS（商业房地产抵押贷款支持证券）领域，特别是办公室相关的CMBS池到期和估值情况，但由于公司投资组合杠杆率较低，目前没有问题 [161] 问题: FinPac损失率本季度再次上升的原因及是否会稳定或下降 - 未明确提及具体原因，但表示早期逾期趋势持续改善，表明已达到平台期，损失率将滞后下降 [17][49] 问题: 波特兰等城市的市场压力对公司客户的影响 - 核心市中心的企业有向郊区转移的情况，但也有一些积极因素，如西雅图的旅游活动和波特兰部分地区的活力；公司客户业务表现良好，对贷款和存款前景乐观 [22]