财务数据和关键指标变化 - 2023财年GAAP基础上运营亏损530万美元，上一年为盈利60.7万美元，其中包含390万美元非现金费用，调整后亏损130万美元，上一年调整后EBITDA为310万美元 [4] - 第四季度收入增至1310万美元，上一年同期为1290万美元，增长20万美元或2%，调整后亏损92万美元，上一年同期调整后EBITDA为44.5万美元 [5] - 第四季度销售成本为710万美元，上一年同期为600万美元，增长18%，全年销售成本为2880万美元，上一年为2320万美元，增长24% [6] - 第四季度和年末毛利率承压，分别为45%和约47%，上一年同期约为53%，2024年上半年毛利率压力将持续，随着收入转化率提高，预计下半年毛利率将扩大 [7] - 第四季度研发费用约为290万美元，上一年同期为260万美元，全年研发费用为1150万美元，2022财年为930万美元，同比增加220万美元 [8] - 第四季度销售和营销费用为180万美元，较上一年第四季度增加约20万美元，全年销售和营销费用为680万美元，上一年同期为620万美元 [9] - 2023年第四季度和2022年第四季度G&A费用均为220万美元，全年G&A费用为810万美元，上一年同期为720万美元，预计2024财年G&A增长水平降低，占收入百分比将下降 [10] - 年末资产负债表上现金为1010万美元，无债务，第四季度经营活动使用现金70万美元，投资和实验室设备支出76万美元，融资活动支出7.5万美元，全年经营活动产生现金400万美元，资本支出约300万美元 [11] - 2023年公司达到另一个年度收入记录，收入约5400万美元，增长10%，预计2024财年收入增长在5% - 15%之间 [13][14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司业务主要分为专有业务和工具业务，专有业务基于专有库，包括体内和体外平台，是业务主体，体外业务反馈和预订情况良好；工具业务使用生物标志物工具等提供临床或临床前服务，竞争激烈，但长期来看有进展 [40][52] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2024财年将资本支出控制在250万美元左右，进一步自动化体外平台和其他实验室功能，以提高产能和效率，增加收入和扩大利润率 [12] - 公司将专注于专有业务和工具业务两条业务线，削减软件服务等非核心业务，将发现业务剥离为独立业务 [39][53] - 公司推出治疗发现和开发平台Corellia AI，作为全资子公司，目标是更快速高效地开发创新的一流抗体药物偶联物，目前正在积极筹集资金 [61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年公司业务受到内外部挑战影响，导致收入转化率低于预期，盈利能力减弱，预计2024年上半年仍会受影响，下半年有望恢复强劲盈利 [43][44] - 尽管短期有障碍，但公司长期前景乐观，销售强劲，有望抓住长期机遇 [15] 其他重要信息 - 公司2023年全年10 - K表格的完整结果将在当天晚些时候提交给美国证券交易委员会 [62] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户对其项目的投资意愿和进展情况如何？ - 过去一年客户根据自身资金状况快速改变优先级导致取消项目增加，目前情况已稳定，近期运营问题导致研究延迟也有影响，客户在研究初期若未得到预期结果会更倾向于缩减研究规模，现在情况有所改善 [18][20][21] 问题2: 公司内部出现的问题是什么，如何解决的？ - 约一年前公司体内业务管理层人员变动，导致人员流动率高、培训不及时，研究出现偏差需重启或重复，影响收入，目前已引入强大管理团队，问题得到控制，但因研究周期长，效果显现需要时间 [22][23] 问题3: Alloy Therapeutics合作项目进展如何？ - Alloy合作项目是构建抗体药物偶联物，在Corellia进行，公司有良好数据，正在与潜在投资者沟通，进展顺利 [25] 问题4: 第四季度预订量同比增长15%，第一、二、三季度的预订量是多少？ - 公司未披露具体预订量数据，仅表明预订量保持强劲，第四季度同比和与去年同期相比均增长15% [28][29][31] 问题5: AI对公司业务是威胁吗？ - AI对公司业务有促进作用，能帮助公司和其他企业提出新靶点，增加发现、投资和测试需求，提升公司服务利用率 [34][35] 问题6: 公司是否分散精力，Corellia业务能否区分核心业务和新业务？ - 公司过去尝试多项业务，近两年已缩减，专注于专有业务和工具业务两条业务线，Corellia业务独立运营，不会分散核心业务精力 [39][40][53] 问题7: 2024财年上半年和下半年收入增长情况如何？ - 预计2024财年上半年收入增长处于5% - 15%区间的低端，下半年处于高端 [45]