财务数据和关键指标变化 - 第三季度核心每股收益为0.56美元，结果以审慎的非利息费用管理和稳定的资产质量为标志 [5] - 核心存款在现货基础上增长约2亿美元，第三季度非利息存款增加 [5] - 非利息收入为790万美元，环比下降，原因是掉期收入预期下降以及第二季度有银行拥有人寿保险（BOLI）债务索赔，预计第四季度掉期费用与第三季度基本持平，2024年回升 [45] - 第三季度净息差（NIM）为2.34%，上一季度为2.50%，第三季度净息差压缩速度继续放缓 [43] - 第三季度核心现金运营费用约为5100万美元，有望在吸收二、三季度招聘成本后，仍低于全年核心现金运营费用指导 [44] - 本季度风险资本比率提高约25个基点，可供出售金融资产（AFS）组合期限短，尽管长期利率上升，本季度累计其他综合收益（AOCI）变动较小 [106] - 本季度贷款损失拨备为180万美元，第三季度贷款损失准备金与不良贷款（NPL）之比增至300%以上，排除多户住宅后，准备金与贷款之比约为1% [68] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合方面，整体资产质量保持强劲，不良资产（NPAs）和逾期90天以上贷款降至仅17个基点，持续密切监控投资者办公室投资组合 [14] - 多户住宅贷款组合占总贷款组合的38%，无逾期超过60天的贷款，贷款与价值比率（LTV）为58% [2][40] - 曼哈顿投资者办公室投资组合规模不超过2亿美元，占总资产不到1.5%，LTV为50%，2023年剩余时间和2024年需重新定价或到期的办公室贷款金额较少 [63] - 贷款管道约9.85亿美元，加权平均利率为7.9%，商业和工业（C&I）业务管道约3.21亿美元，收益率为8.97%，业主自用商业房地产（CRE）约3亿美元，收益率在7%左右，多户住宅仅2200万美元 [17] - 预计C&I业务将回升，本季度预计有1 - 1.5亿美元C&I业务成交，有两笔医疗保健交易将于年底或2024年初完成，涉及金额约5000万美元，收益率约9% - 9.05% [20] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是确保在任何运营环境下继续支持关键客户，谨慎增加提升特许经营权的全方位服务业务关系 [36] - 专注于发展商业贷款，增加医疗保健业务板块，贷款管道中约60%为商业贷款 [64] - 注重控制成本，通过合理安排费用、利用技术自动化手动流程、内部晋升填补空缺职位等方式吸收招聘成本 [67] - 计划有条不紊地建立资本，以支持客户需求，随着业务贷款增长和资本积累，预计商业房地产（CRE）集中度将随时间下降 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司意识到营收环境具有挑战性，将继续审慎管理费用，专注于提高效率 [3] - 公司品牌和声誉在市场上达到前所未有的高度，技术平台优于许多大型本地银行，客户服务一流 [4] - 预计净息差将在年底企稳，并在2024年扩大，中期至长期有机会回到3% - 3.25%的水平，若收益率曲线倒挂情况改善，长期有望超过3.25% [53] - 存款方面，预计未来基本稳定或增长，非利息存款占比29%以上将是未来净息差扩大的关键驱动因素 [48] - 贷款方面，预计到年底贷款相对稳定，商业贷款增长将抵消投资者CRE和多户住宅投资组合的计划下降 [64] 其他重要信息 - 2023年公司在招聘方面积极活跃，第三季度招募了一位高素质银行家领导医疗保健业务板块，未来有潜力招聘更多人才 [15] - 公司赢得纽约喷气机队这一重要客户，成为其官方私人银行，合作提升了公司知名度 [42] - 新私人银行团队已开设约2000个账户，涉及约1000个独立客户，带来约2.5亿美元存款，其中约50%为活期存款账户（DDA），约500 - 600个账户尚未注资 [25] - 公司外包数据中心，第三季度非利息存款增加，为未来盈利潜力带来积极信号 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度存款增长情况，特别是非利息存款，以及对第四季度的预期 - 年初非利息存款下降部分原因是消费者DDA迁移，上半年每月流失约5000 - 1亿美元，第三季度降至约3000万美元，已趋于稳定，新私人银行团队增加了大量存款，整体银行商业DDA上升，市政DDA基本稳定，预计未来基本稳定或增长，非利息存款占比将是未来净息差扩大的关键驱动因素 [48] 问题2: 费用控制情况及最新想法 - 公司通常不提供费用指引，但预计将低于全年指导数字，会继续努力降低费用，并以此为基础规划明年，同时会关注招聘和业务拓展机会 [71] 问题3: 贷款收益率何时会有更大提升，以及年底和2024年初的贷款贝塔预期 - 近期净息差在9月稳定在2.35%，需更多月份稳定后才能确定底部，中期至长期，随着存款成本稳定，贷款重新定价进入更高利率环境，有机会回到3% - 3.25%的净息差水平，若收益率曲线倒挂改善，长期有望超过3.25%，短期内2024年将逐季稳步扩大 [53] 问题4: 多户住宅贷款的信用质量是否受市场变化影响，以及租金管制多户住宅的敞口情况 - 公司自2019年起严格调整了承销标准，多户住宅贷款未出现信用质量压力，今年有大量贷款重新定价且无需修改条款，多户住宅贷款平均LTV为58%，有充足的股权缓冲，租金管制多户住宅约占投资组合的三分之一，目前未看到风险迹象 [54][78] 问题5: 新私人客户团队的管道情况，以及他们已带来的存款和贷款金额 - 新私人客户团队业务稳步增长，每周都有进展，已开设约2000个账户，涉及约1000个独立客户，带来约2.5亿美元存款，其中约50%为DDA，约500 - 600个账户尚未注资 [25][96] 问题6: 鉴于股价低迷，对股票回购的看法，资本水平是否构成障碍 - 短期内可能不会进行股票回购，公司目前专注于建立资本，以支持客户需求，在当前运营环境下，客户更看重银行的资本和流动性，未来会根据情况评估和分析 [57][58] 问题7: 本季度信贷方面，准备金下降、净核销增加但不良资产下降的原因，以及核销贷款的类型和细节 - 有一笔对酒店行业个人的信用贷款进行了核销，该借款人受新冠疫情影响未恢复，公司已获得大幅还款，但出于审慎考虑进行了核销，并预计会有回收，整体核销比例仅18个基点，影响较小，一般准备金池基本保持不变 [85][109] 问题8: 未来费用效率提升的方向和潜在幅度 - 公司全年都在积极寻找效率提升机会，6月进行了裁员，近期外包了数据中心，预计将节省人员和设备成本，未来会继续在各方面寻找机会，但不会进行重大举措，而是进行细致的费用管理 [87][101] 问题9: 第四季度净贷款增长的预期 - 预计到年底资产负债表基本稳定，多户住宅和CRE贷款的减少将被C&I和业主自用贷款的增长所抵消 [64][88] 问题10: 贷款与存款比率到年底的情况 - 本季度该比率降至102%，若贷款保持平稳且存款增长，该比率将继续下降，公司希望尽快降至100%，并随着存款增加进一步降低 [90] 问题11: 上季度技术推出的进展，特别是新业务账户方面 - 已推出零售在线银行和数字在线开户流程，正在推出商业数字在线开户流程，新的托管管理系统也很成功，这些改进受到新银行家的使用，将继续提升数字能力 [92] 问题12: 历史上合适的净息差迁移点在当前收益率曲线环境下的情况 - 中期至长期有机会回到3% - 3.25%的净息差水平，若收益率曲线倒挂情况改善，长期有望超过3.25% [53]