财务数据和关键指标变化 - 本季度营收25亿美元，处于指引区间上限，同比增长29%，环比增长9% [9] - GAAP每股收益为5.40美元，非GAAP每股收益为5.81美元，均处于指引区间上限 [9] - 非GAAP毛利率为62.4%，非GAAP运营费用为5.14亿美元，低于预期的5.25亿美元 [17] - 非GAAP运营利润率为41.8%，比指引中点高出近1个百分点 [20] - 其他收入和费用净额为2200万美元，低于指引的4300万美元 [20] - 季度有效税率为14.8%，高于13.5%的指引 [21] - 非GAAP净利润为8.67亿美元，GAAP净利润为8.05亿美元 [21] - 经营活动现金流为8.19亿美元，自由现金流为7.46亿美元，自由现金流转化率为86%，自由现金流利润率为30% [21] - 本季度末总现金为27亿美元，债务为67亿美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 晶圆检测业务6月季度营收环比增长20%，同比增长49% [13] - 电子、封装和组件业务6月季度实现创纪录季度营收 [13] - 服务业务首次突破季度营收5亿美元，达到5.12亿美元，同比增长15% [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 预计2022年WFE市场将实现高个位数增长，达到约950亿美元，2021年基线约为870亿美元 [24] - 9月季度总营收预计在26亿美元左右，上下浮动1.25亿美元 [27] - 半导体工艺控制（semi PC）系统中，代工逻辑预计约占64%，存储预计约占36%；存储中，DRAM预计约占该细分市场组合的40%，NAND占60% [27] - 预计非GAAP毛利率在62% - 64%之间，GAAP摊薄每股收益预计在5.28 - 6.38美元之间，非GAAP摊薄每股收益预计在5.70 - 6.80美元之间 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资全球基础设施和系统，扩大业务规模，以实现长期结构性增长 [18] - 公司致力于通过创新投资驱动差异化，凭借独特的产品和技术组合保持市场领先地位 [12] - 公司将战略增加全球制造产能，以满足客户不断增长的过程控制需求 [26] - 公司制定了2026年新的9% - 11%的营收增长目标，各主要业务线将实现强劲相对增长 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济不确定性和供应链挑战是公司面临的主要问题，但客户需求依然强劲 [10] - 尽管面临宏观和供应链逆风，但半导体行业的长期增长趋势依然强劲，公司有信心持续表现出色 [28][29] - 公司关注宏观经济环境对客户产品需求和产能计划的影响，预计2022年将实现连续增长 [25][26] 其他重要信息 - 公司宣布了60亿美元的股票回购计划，季度股息提高24%，并将长期目标资本回报率提高到自由现金流的85% [14] - 6月，标准普尔将公司评级上调1级至A- [22] - 公司发行了30亿美元新债，并完成了5亿美元2024年到期高级票据的要约收购 [22] - 过去12个月，公司向股东返还了55亿美元，其中包括49亿美元的股票回购和6.39亿美元的股息支付 [23] 问答环节所有提问和回答 问题: 客户对明年需求的负面看法是否导致长期订单变化 - 短期内客户订单无变化，交付压力与三个月前相同；目前判断2023年情况尚早，公司会持续关注；当前积压订单和交付时间预期无明显变化 [36] - 客户希望保留订单位置，若有其他客户空位，希望能获得 [37] 问题: WFE下降时服务业务增长的原因及ETC服务业务在低迷期的历史表现 - 经济低迷时，客户为提高生产率，会注重提高良率和工艺稳定性，增加服务使用，并可能升级现有设备；EPC业务未经历完整周期，其表现取决于细分市场，但占比小不影响整体服务业务 [39] - 多个节点的投资，特别是前沿市场对复杂工具的需求，促使客户保持设备正常运行；内存和落后边缘领域的工艺控制强度较低，对公司业务影响较小 [40] 问题: 对向中国发货潜在限制的影响及国内外向中国发货的情况 - 公司收到美国政府关于中国14纳米以下开发和生产的新许可要求通知，将与政府积极沟通并遵守法规；目前对即将到来的季度和2022年剩余时间的指引无影响，未来12个月业务无重大影响 [44] - 半导体工艺控制系统中约25%的发货量运往中国，整个公司该比例接近29%；业务主要集中在本土中国，多为代工逻辑项目，也有光罩和晶圆基础设施相关投资 [45] 问题: 本季度毛利率的影响因素及成本转嫁情况，以及本季度DRAM与NAND的比例 - 本季度EPC营收增加对毛利率有稀释作用，供应链挑战影响工厂效率也拖累了毛利率，但基本符合预期；9月季度增长主要来自semi PC，毛利率中点将提高约50个基点；成本增加（零部件、运费和物流）抵消了部分营收增长带来的杠杆效应，预计全年毛利率约为63% [48] - 本季度内存占比45%，其中DRAM占三分之二 [50] 问题: 前沿和落后边缘代工逻辑市场的情况 - 前沿市场客户投资计划不变；落后边缘市场不是公司主要业务，目前客户更多是希望加速交付，而非改变订单情况；部分产品需求大，客户希望有空位时能获得 [54][55] - 约80%的营收来自前沿市场；落后边缘市场客户有战略内包投资，但工艺控制强度相对较低；随着终端产品规格变化，可能带来机会，但对公司营收贡献较小 [56] 问题: 未来几个季度的成本环境 - 成本上升影响已显现，预计成本增加带来约1个百分点的影响，加上运费影响更高；价格上涨后难以下降，公司不期望成本下降；公司将根据产品价值与客户重新评估成本情况，不会因销量单纯给予折扣 [58] 问题: CHIPS法案对公司长期制造战略的影响，以及EPC系统全年增长情况和移动与汽车细分市场表现 - 公司制造战略不受CHIPS法案影响，将根据人才、供应链和客户需求等因素决策 [63] - 公司资产较轻，建设或扩建设施主要考虑空间和设备，运营动机是主要因素，激励措施是次要的 [64] - 汽车和电力领域EPC业务持续强劲，但PCB业务受移动市场疲软影响；预计EPC系统全年实现中两位数增长，下半年比上半年稍强 [65] 问题: 客户寻求空位的机制，以及订单推迟是否会打开空位 - 客户希望提高优先级，公司需求远大于供应，无空闲位置；若有客户退出队列，下一个客户将顺位补上 [68][69] - 若客户推迟订单，该位置将分配给队列中的下一个客户，推迟的客户将重新安排；这一过程与设施准备情况和其他供应商设备交付有关 [70]