财务数据和关键指标变化 - 第一季度公司营收12.1亿美元，按报告基础计算同比增长3.4%，按固定汇率计算增长4.9%，外汇产生150个基点的负面影响，退出俄罗斯市场使收入增长减少220个基点，排除俄罗斯收入后同比收入增长报告为5.6%，固定汇率下超7% [28] - GAAP毛利率为29.3%，去年同期为33.4%；非GAAP毛利率为31.5%，去年同期为33.3%，反映了利用率降低和账户利润率同比压缩的负面影响 [32] - GAAP SG&A占收入的17.5%，去年同期为20.3%；非GAAP SG&A占收入的15.3%，去年同期为15.6%，均包含950万美元的遣散相关费用 [32] - GAAP运营收入为1.2亿美元，占收入的9.9%，去年同期为1.29亿美元，占收入的11%；非GAAP运营收入为1.78亿美元，占收入的14.7%，去年同期为1.89亿美元，占收入的16.1% [33][34] - GAAP有效税率为19.6%，非GAAP有效税率为22.9%，摊薄后每股收益GAAP为1.73美元，非GAAP为2.47美元，较2022年同期减少0.02美元，第一季度摊薄股份约5930万股 [34] - 第一季度运营现金流为8700万美元，去年同期为 - 5200万美元；自由现金流为7900万美元，去年同期为 - 7500万美元，季度末现金及现金等价物超17亿美元，DSO为69天，预计2023年保持稳定 [35] - 预计全年GAAP摊薄后每股收益在8.11 - 8.31美元之间，非GAAP摊薄后每股收益在10.60 - 10.80美元之间，加权平均摊薄股份为5940万股 [38] - 预计第二季度营收在11.95 - 12.05亿美元之间，同比增长率低于1%，有机固定汇率下排除俄罗斯市场影响后增长率也低于1%；GAAP运营收入在10% - 11%之间，非GAAP运营收入在14% - 15%之间；GAAP有效税率约20%，非GAAP有效税率约23% [39][45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 旅游和消费业务增长4.9%，受旅游和酒店业务增长及零售业务温和增长推动，排除俄罗斯业务影响后增长6.7% [29] - 金融服务业务增长4.1%，资产管理和保险服务增长强劲，排除俄罗斯客户收入后增长12.5% [29] - 商业信息和媒体业务增长4.2% [29] - 软件和高科技业务无增长，主要因前20大客户收入减少及该领域客户收入普遍增长放缓 [29] - 生命科学和医疗保健业务下降10.1%，受大型转型项目缩减影响 [30] - 新兴业务增长14.7%，受制造业、汽车和能源领域客户推动 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场占第一季度收入的59%，同比增长3.4%，固定汇率下增长4% [30] - EMEA市场占第一季度收入的38%，同比增长10%，固定汇率下增长13.3% [30] - CEE市场占第一季度收入的1%，同比收缩68.8%，固定汇率下收缩70.8%，受退出俄罗斯业务影响 [30][31] - APAC市场占收入的2%，同比下降9.4%，固定汇率下下降6.7%，主要受一家金融服务客户业务缩减影响 [31] - 第一季度前20大客户收入同比增长5.3%，前20大以外客户收入同比增长2.3% [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采取三管齐下的方法应对当前环境，一是满足现有客户战术需求，可能降低短期盈利能力；二是通过加强销售和合作拓展新业务；三是持续投资战略重点，如扩展咨询能力、建设云能力等 [18][19][20] - 继续推进全球交付扩张计划，保持东欧和中欧交付质量，加强中亚和西亚交付质量，加速在印度和拉丁美洲的投资，预计未来几年建立地理平衡的交付人才平台 [21][22][24] - 行业目前更注重成本优化，传统外包公司受益，公司认为当前情况是暂时的，市场未来仍需进行技术转型，公司凭借自身优势将受益于未来加速增长 [10][12][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司低估了宏观经济放缓的广度和影响深度，特别是IT服务市场转型领域，目前经济环境更注重成本优化，对公司业务产生挑战 [8][9][10] - 认为当前情况是暂时的，过去技术行业短期衰退后公司服务需求会复苏，预计未来市场将因新兴技术再次转型，公司将受益于自身能力和交付记录 [11][12][16] - 目前需求环境仍不稳定，客户决策缓慢、支出谨慎、项目缩减，整体需求未改善到足以支持初始收入预期，但已开始看到新业务和客户需求的成果 [43] 其他重要信息 - 第一季度末顾问、设计师等超51100人，生产人员数量同比下降7.1%，总员工超57415人，利用率为74.9%，去年同期为78.4%，第四季度为73.6% [36] - 预计第二季度人员数量因招聘有限和自然流失继续下降，下半年根据需求情况限制招聘，全年利用率维持在70%多 [37] - 无形资产摊销预计每个剩余季度约600万美元，外汇影响预计全年可忽略不计，非GAAP调整的税收影响第二季度预计为950万美元，其余季度为900万美元，超额税收优惠预计第二季度约600万美元，第三季度400万美元，第四季度200万美元 [40] - 预计股票薪酬费用第二季度约3300万美元，其余季度约3800万美元，利息收入第二季度预计为800万美元，其余季度为700万美元 [46][47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 修订全年展望的潜在假设及客户重新参与情况对展望的影响 - 经济因素驱动客户行为，对公司指导和预测产生最大影响，年初银行业消息导致客户对转型项目更加谨慎，整体经济放缓是主要原因 [50][51] 问题2: 业务缩减和疲软的情况，是公司特有问题还是宏观驱动 - 是宏观经济导致客户基于经济情况提出问题，影响公司业务 [53] 问题3: 需求环境与新地区执行情况，以及新地区工资环境和定价传递情况 - 执行方面无挑战，主要是宏观环境不确定影响客户投资决策；工资通胀在第二季度促销活动后将在剩余时间内减弱；定价环境不支持提价，客户在支出和费率上谨慎 [59] 问题4: 客户是取消项目还是推迟支出，是否有潜在的复苏机会 - 目前看到的是客户调整支出，并非完全取消项目，最终客户仍需投资以保持竞争力，市场有望在几个季度内恢复 [65][67] 问题5: 业务恢复时结构性利润率的想法，以及平衡盈利能力和全球多元化的近期杠杆 - 预计下半年利用率维持在70%多，毛利率约33%，SG&A占收入比例将低于15% [70] 问题6: 指导暗示的收入增长加速是否有积压订单或新业务的可见性支持 - 看到一些项目在对话中出现，预计下半年需求有适度增长，但新业务规模较小，对收入增长贡献有限 [71][72] 问题7: 过去90天是否有主要客户将工作转移到其他供应商，今年是否还有可能 - 过去90天未出现这种情况，但行业存在整合趋势，可能对公司业务产生影响 [79] 问题8: 2023年是否仍将新客户添加作为重点投资领域 - 仍是公司重要关注点，尽管新关系初始项目较小，但预计未来会带来增长，同时部分大客户会削减预算 [85][86][87] 问题9: 当前并购和股票回购的优先级 - 并购仍是优先事项，有积极的讨论；第一季度启动了股票回购计划，回购金额不足1000万美元，约3万股，预计第二季度继续参与 [88][89] 问题10: 应对客户转向成本削减工作需要的内部调整 - 公司具备相关技能，这是短期战术性工作，不会将公司重新定位为此类业务，仍会投资于未来增长领域 [93] 问题11: 目前业务管道的情况，交易类型、新客户与扩张业务的变化 - 仍有一些大型交易预计在下半年产生收入，但新业务规模普遍较小，客户更倾向于短期投资和对现有平台的修改更新 [95][96] 问题12: 是否会保持运营利润率，以及是否有意更深入开展应用管理等业务以拓宽服务组合 - 公司将专注于恢复需求，投资业务能力，控制可自由支配成本，努力将全年利润率维持在16%左右；公司在开展应用管理业务，但仍专注于转型项目，客户认可公司多元化的交付结构 [104][106][109] 问题13: 季度需求线性情况，3月需求下降是否完全归因于银行业危机 - 市场消息影响了各行业的项目决策，对公司转型服务产生较大影响 [113] 问题14: 生命科学和高科技行业放缓的原因 - 生命科学和医疗保健行业主要是一个大型项目缩减导致收入大幅下降；高科技行业除一个大客户影响外，整体行业支出也放缓 [115][116]